Seis principales tendencias de desarrollo del mercado de vehículos eléctricos en 2025

Consultor Senior Xu Feng

El 9 de febrero, Dongfeng Motor y Changan Automobile anunciaron simultáneamente que sus accionistas controladores están planificando una reorganización. Si Dongfeng y Changan se fusionaran, nacería el mayor grupo automotriz de China y el quinto fabricante de automóviles más grande del mundo.

Casi al mismo tiempo, en la noche del 10 de febrero, BYD Auto lanzó el sistema de conducción inteligente "Tian Shen Eye" de gran importancia y anunció que se instalará de serie en todos los modelos con un precio superior a 100,000 yuanes, inaugurando oficialmente una nueva era de conducción inteligente para todos.

No mucho después de que terminó el Año Nuevo Chino de 2025, la industria automotriz ya ha comenzado a inquietarse...

01 Situación Actual de la Industria de Vehículos de Nueva Energía

Debido a la influencia de la economía macro, el mercado global de automóviles ha permanecido deprimido

La industria automotriz es una industria estratégica pilar para el desarrollo de la economía nacional y un indicador importante del nivel de industrialización de un país. Se caracteriza por ser intensiva en capital, intensiva en tecnología e intensiva en talento. Además, tiene una larga cadena industrial, beneficios obvios de impulso industrial y amplias perspectivas de mercado. Sin embargo, afectada por la economía macro, el mercado global actual de automóviles está desarrollándose de manera relativamente lenta.

De 2015 a 2024, las ventas totales globales de automóviles aumentaron de solo 87,56 millones a 89,8 millones, con un crecimiento acumulado del 2,6% y una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,3% durante la década. Durante el mismo período, el volumen total de ventas de automóviles en el mercado chino aumentó de 24,6 millones a 31,436 millones, con un crecimiento acumulado del 27% y una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8% en los últimos diez años.

2. Las ventas de vehículos de pasajeros en el mercado automotriz chino continuaron creciendo, mientras que las ventas totales de vehículos comerciales disminuyeron

En cuanto a los vehículos de pasajeros: 2020 fue el año con las ventas más bajas de vehículos de pasajeros en China en la última década, alcanzando los 20,18 millones de unidades. En los siguientes cinco años, las ventas continuaron creciendo. Para 2024, las ventas de vehículos de pasajeros en China alcanzaron los 27,56 millones de unidades.

En términos de vehículos comerciales: Afectado por la macroeconomía, el mercado de vehículos comerciales de China ha permanecido deprimido, por debajo de lo esperado. En la última década, ha mostrado una tendencia de aumentar primero y luego disminuir. El año 2020 fue el año con mayor volumen de ventas de vehículos comerciales en China, alcanzando 5,13 millones de unidades. En los cinco años siguientes, las ventas continuaron disminuyendo. Para 2024, el volumen de ventas de vehículos comerciales en China fue de 3,873 millones de unidades, por debajo de los 4 millones de unidades esperadas.

3. Las ventas internacionales han tenido un desempeño destacado, aumentando casi cinco veces en los últimos cinco años

En cuanto a las ventas domésticas: Ha avanzado lentamente con fluctuaciones, mostrando en general una tendencia de crecimiento lento a bajo nivel. De 2015 a 2024, las ventas domésticas de automóviles en China aumentaron de 23,87 millones de unidades a 25,58 millones de unidades, con una tasa de crecimiento acumulada del 7%, y una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8% en diez años.

En términos de exportaciones: A lo largo de la última década, las exportaciones de automóviles de China han mostrado en general una tendencia de rápido desarrollo. Particularmente en los últimos cinco años, el volumen de exportaciones de automóviles de China ha aumentado casi cinco veces, pasando de 994.900 unidades en 2020 a 5,859 millones de unidades en 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 55,8% en cinco años y del 26% en diez años.

4. Con el avance continuo de tecnologías como la electrificación, la inteligencia y la conectividad, los vehículos de energía nueva han experimentado un crecimiento explosivo

Mercado global: De 2015 a 2024, las ventas globales de vehículos de energía nueva aumentaron de 643.000 unidades a 1.823 unidades en 2024. 60.000 unidades, un aumento de casi 27 veces, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 45%.

En el mercado chino, en la última década, las ventas de vehículos de energía nueva en China han crecido de 331.000 unidades a 12,866 millones de unidades en 2024, un aumento de casi 38 veces, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 50%.

5. En el mercado de automóviles de pasajeros, el mercado de vehículos de combustión ha continuado disminuyendo, mientras que la tasa de penetración de los vehículos de energía nueva ha aumentado rápidamente

En los últimos cinco años, las ventas de vehículos de energía nueva y de combustión en el sector de automóviles de pasajeros de China han estado en fuerte contraste. La tasa de crecimiento anual promedio de los vehículos de energía nueva ha sido del 70% en los últimos cinco años, mientras que la caída promedio anual en las ventas de vehículos de combustión tradicional ha sido del 9,8%.

La tasa de penetración de los vehículos de energía nueva en China ha pasado del 1,35% en 2015 al 40,94% en 2024, un aumento de más de 39 puntos porcentuales. Se espera que para 2025, la tasa de penetración de los vehículos de energía nueva en China supere el 50%.

6. La tasa de crecimiento de los modelos completamente eléctricos se ha debilitado, mientras que la participación de los modelos híbridos enchufables y de alcance extendido ha seguido aumentando

Desde la perspectiva de las tendencias de desarrollo, como los modelos híbridos enchufables / de autonomía extendida pueden aliviar significativamente la ansiedad por la autonomía de los consumidores, ofrecer una experiencia de conducción más flexible y también beneficiarse de los avances en la tecnología de baterías y la reducción de costos, tienen una ventaja más competitiva sobre los modelos completamente eléctricos, especialmente en el rango de precios medio-bajo. Esto hace que los modelos híbridos enchufables / de autonomía extendida sean la primera opción para los consumidores para "ingresar" al mercado de vehículos de nueva energía. El volumen de ventas este año sigue manteniendo un alto ritmo de crecimiento.

Actualmente, los modelos completamente eléctricos aún poseen la mayor cuota de mercado, mientras que la cuota de mercado de los modelos híbridos enchufables y de autonomía extendida ha aumentado hasta el 40%.

7. La industria de vehículos de nueva energía actualmente se encuentra en una etapa de fuerte competencia, con una constante aumento en la concentración del mercado

Actualmente, los vehículos de nueva energía de China se encuentran en una etapa de competencia extremadamente feroz. El consumo de VEHÍCULOS DE NUEVA ENERGÍA está en auge, la competencia se ha vuelto extremadamente cruel, docenas de FABRICANTES DE AUTOMÓVILES han sido eliminados en el "mar de sangre", el número de despidos ha llegado hasta 100,000, más de 400 empresas han desaparecido en los últimos seis años....

En 2024, la concentración de mercado de las tres principales ventas de vehículos de nueva energía en China alcanzó el 51,4%, un aumento de 11,4 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. La concentración de mercado de las principales 5 llegó al 65,2, un aumento de 3 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. En el actual panorama competitivo, que es cada vez más favorable para los fabricantes líderes de automóviles, la concentración del mercado también sigue aumentando. Mientras tanto, la concentración de mercado de las principales 10 alcanzó el 85,5%, una disminución de 1,4 puntos porcentuales en comparación con 2023. En comparación con las principales 5, estas empresas automotrices de rango medio están bajo mayor presión competitiva.

características Futuras del Desarrollo de la Industria de Vehículos de Energía Nueva

El mercado sigue creciendo y la tasa de penetración sigue aumentando. Según la previsión de IDC, el tamaño del mercado de vehículos pasajeros de energía nueva en China superará los 23 millones de unidades para 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 22,8 %. Se espera que la tasa de penetración en el mercado de vehículos pasajeros de energía nueva supere el 50 % para 2025, alcanzando el 56 %.

2. La tecnología está innovando constantemente y su aplicación se está volviendo más amplia. La densidad de energía de las baterías aumenta continuamente, el costo disminuye gradualmente y la vida útil se prolonga. Se han logrado nuevos avances en el desarrollo de baterías de estado sólido, lo que mejorará aún más el rendimiento y la seguridad de los vehículos eléctricos. Las funciones de conducción autónoma se están actualizando constantemente, y las capacidades de percepción, análisis, toma de decisiones y ejecución de los vehículos mejoran gradualmente, avanzando hacia un nivel superior de conducción autónoma. Con la implementación a gran escala del NOA urbano, se espera que la conducción inteligente de alta gama y el NOA de alta velocidad se conviertan en características estándar para productos con precios entre 100,000 y 200,000 yuanes y aquellos con precios superiores a 200,000 yuanes respectivamente.

3. La actualización de las industrias ha acelerado, y la agrupación de industrias se ha vuelto más evidente. La actualización de productos de vehículos pasajeros de energía nueva está acelerando. Diversos fabricantes de automóviles están lanzando constantemente nuevos modelos, y la velocidad de iteración de productos se ha reducido a aproximadamente medio año para satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores en cuanto a vehículos de nueva energía y mejorar la competitividad en el mercado. La tendencia de agrupación en la industria de vehículos de nueva energía se está volviendo cada vez más prominente. Por ejemplo, la provincia de Anhui ha establecido un patrón de desarrollo integrado con la doble conexión central de Hefei y Wuhu. Shenzhen tiene una densa distribución de empresas aguas arriba y aguas abajo en la cadena de suministro de la industria de vehículos inteligentes conectados. Chongqing está trabajando para construir un clúster industrial de vehículos inteligentes conectados de nueva energía valorado en billones de yuanes.

4. La intensificación de la competencia en el mercado y el surgimiento de nuevas marcas. Los fabricantes automotrices tradicionales, como BYD, Geely y Changan, han realizado inversiones significativas y han tenido un buen desempeño en el sector de nueva energía, con sus cuotas de mercado en constante expansión. Al mismo tiempo, las nuevas marcas como NIO, XPeng y Li Auto se han destacado en el mercado medio-alto, impulsando el rápido desarrollo del mercado de vehículos de nueva energía. Además, actores como HarmonyOS y Xiaomi han emergido rápidamente, intensificando la competencia en el mercado.

5. Demandas diversas de los consumidores, con un aumento en la demanda premium. Las ventas de vehículos premium con un precio superior a 300,000 yuan han crecido rápidamente. Los consumidores han establecido requisitos más altos para el diseño exterior, el interior y la configuración de los vehículos de pasajeros, lo que impulsa a diversas marcas automotrices a innovar constantemente y lanzar modelos y configuraciones que satisfagan mejor las expectativas de los consumidores.

6. Con un apoyo político intensificado, el crecimiento futuro es prometedor. Las políticas de apoyo del gobierno para la industria de vehículos de nueva energía seguirán impulsando el crecimiento del mercado, incluidas las subvenciones, la reducción y exención de impuestos por la compra, y la construcción de puntos de carga.

7. Las exportaciones han crecido rápidamente y la influencia internacional ha aumentado. La influencia internacional de las marcas chinas de automóviles está en aumento, y el mercado de exportación se convertirá en un punto de crecimiento importante para la industria de vehículos de pasajeros.

8. La insuficiente utilización de la capacidad de producción sigue planteando desafíos. Algunos fabricantes de automóviles tienen una baja utilización de su capacidad y corren el riesgo de ser cerrados, fusionados o reestructurados. La presión por los inventarios también es relativamente alta en ciertos períodos, y los fabricantes deben controlar razonablemente su ritmo de producción y niveles de inventario. El mercado de exportación enfrenta riesgos como las fricciones comerciales internacionales y las barreras arancelarias. Es necesario prestar atención a los cambios en la situación comercial internacional y las políticas, y ajustar las estrategias de exportación y los diseños de mercado de manera oportuna.

Tres principales tendencias de desarrollo del mercado de vehículos eléctricos en 2025

La base económica que sustentó el crecimiento explosivo de la industria automotriz ya no existe. El crecimiento lento y la competencia a largo plazo son los temas principales del mercado automotriz. Los fabricantes de automóviles deben prepararse para una "batalla a largo plazo".

El crecimiento lento y la competencia a largo plazo son los temas principales del mercado automotriz.

la demanda de compras por primera vez ha sido restringida y declinada. Revitalizar la demanda existente se ha convertido en un nuevo motor de crecimiento del mercado. Bajo el estímulo de las políticas, el volumen de ventas a corto plazo aún aumentó de manera estable.

Para 2025, la tasa de penetración de los vehículos de energía nueva permanecerá por encima del 50%. El PHEV sigue siendo el mayor impulsor del crecimiento, con una contribución incremental esperada que superará el 60%.

Bajo el contexto de competencia por la cuota de mercado existente, la rentabilidad general de la industria está bajo presión. Acelerar la construcción de fosos de marca, construir competitividad核core y capturar la mente de los usuarios son las claves para ganar el mercado.

la tendencia de actualización del consumo continúa, y la demanda del mercado se está desplazando hacia el rango de precios de 150,000 a 250,000 yuanes (con mejoras tanto en precio como en experiencia) y modelos personalizados (mejora sin aumentar el precio).

6. La conducción autónoma de alta gama está a punto de cruzar la brecha de innovación y penetrar gradualmente en el consumo masivo. En la segunda mitad, la optimización de la experiencia tecnológica y el costo de los vehículos eléctricos inteligentes se convertirán en la clave de la competencia.