Šest hlavních vývojových trendů trhu s vozidly na nové energie v roce 2025

Senior Consultant Xu Feng

Dne 9. února současně oznámily Dongfeng Motor a Changan Automobile, že jejich vládnoucí akcionáři plánují reorganizaci. Pokud by se Dongfeng a Changan mohly spojit, vznikla by největší automobilová skupina v Číně a pátá největší automobilka na světě.

Téměř současně, večer 10. února, uvedla BYD Auto velmi významně inteligentní jízdní systém „Tian Shen Eye“ a oznámila, že bude standardně vybavena ve všech modelech s cenou přesahující 100 000 jüanů, čímž oficiálně zahájí novou éru inteligentního řízení pro všechny.

Brzy poté, co skončilo novoroční oslavování v roce 2025, začala být automobilová průmysl již neklidná...

01 Stav současné situace průmyslu vozidel na alternativní pohony

Vlivem makroekonomické situace zůstal globální automobilový trh i nadále slabý

Automobilový průmysl je strategickou pilířovou oblastí pro rozvoj národní ekonomiky a důležitým ukazatelem úrovně industrializace země. Vyznačuje se vysokou mírou kapitálové, technologické a lidské intenzity. Kromě toho má dlouhý průmyslový řetězec, zřetelné motorné efekty a široké tržní vyhlídky. Automobilový průmysl je však ovlivněn makroekonomickým vývojem a současný globální automobilový trh se vyvíjí pomaleji.

V letech 2015 až 2024 vzrostly celkové globální prodeje automobilů z pouhých 87,56 milionu na 89,8 milionu vozidel, což představuje kumulativní růst 2,6 % a složený roční růstový tempa 0,3 % za desetiletí. Ve stejném období vzrostl celkový prodej automobilů na čínském trhu z 24,6 milionu na 31,436 milionu vozidel, což představuje kumulativní růst 27 % a složený roční růstový tempa 2,8 % za posledních deset let.

2. Prodej osobních vozidel na čínském automobilovém trhu pokračoval ve růstu, zatímco celkový prodej nákladních vozidel klesal

Pokud jde o osobní vozidla: Rok 2020 byl rokem s nejnižším prodejem osobních vozidel v Číně za poslední desetiletí, a to 20,18 milionu jednotek. V následujících pěti letech pokračoval růst prodeje. Do roku 2024 dosáhl prodej osobních vozidel v Číně 27,56 milionu jednotek.

Pokud jde o nákladní vozidla: Ovlivněn makroekonomikou, čínský trh nákladních vozidel zůstával slabý a nedosáhl očekávání. Za poslední desetiletí vykazoval trend nejprve rostoucí a poté klesající. Rok 2020 byl rokem s nejvyšším prodejem nákladních vozidel v Číně, a to 5,13 milionu jednotek. V následujících pěti letech pokračoval pokles prodeje. Do roku 2024 činil prodej nákladních vozidel v Číně 3,873 milionu jednotek, což bylo pod očekávaných 4 miliony jednotek.

3. Prodeje v zahraničí se vyvíjely výborně, během posledních pěti let vzrostly téměř pětkrát

Pokud jde o domácí prodeje: Pohybují se pomalu přes kolísání, obecně vykazují nízkou míru pomalého růstu. V letech 2015 až 2024 se domácí prodeje automobilů v Číně zvýšily z 23,87 milionu vozidel na 25,58 milionu vozidel, což znamená kumulativní růstovou míru 7 % a průměrný roční růst 0,8 % za deset let.

Co se týká vývozů: Během uplynulé dekády se vývoz automobilů z Číny obecně vyvíjel rychlým tempem. Zejména v posledních pěti letech se objem vývozu čínských automobilů zvýšil téměř pětkrát, z 994 900 jednotek v roce 2020 na 5,859 milionu jednotek v roce 2024, s průměrným ročním růstem 55,8 % za pět let a 26 % za deset let.

4. S postupným rozvojem technologií jako je elektrifikace, inteligence a propojení došlo u vozidel na nové energie k explozivnímu růstu

Globální trh: Od roku 2015 do roku 2024 se globální prodeje vozidel s novou energií zvýšily z 643 000 jednotek na 1 823 jednotek v roce 2024. 60 000 jednotek, což je nárůst téměř 27krát, s průměrným ročním tempem růstu 45 %.

Na čínském trhu se za uplynulé desetiletí prodeje vozidel s novou energií v Číně zvýšily z 331 000 jednotek na 12,866 milionu jednotek v roce 2024, což je nárůst téměř 38krát, s průměrným ročním tempem růstu 50 %.

5. Na trhu osobních automobilů pokračuje pokles trhu s pohonnými hmotami, zatímco průniková míra vozidel s novou energií rychle roste

Za posledních pět let byly prodeje vozidel s novou energií a vozidel na fosilní paliva na čínském trhu osobních automobilů ve velkém kontrastu. Průměrná roční míra růstu vozidel s novou energií byla v posledních pěti letech 70 %, zatímco průměrný roční pokles prodejů tradičních vozidel na fosilní paliva byl 9,8 %.

Pronikavost nových energetických vozidel v Číně vzrostla z 1,35 % v roce 2015 na 40,94 % v roce 2024, což je nárůst o více než 39 procentních bodů. Předpokládá se, že do roku 2025 překročí pronikavost nových energetických vozidel v Číně 50 %.

6. Růstové tempo u modelů s čistě elektrickým pohonem zeslabilo, zatímco podíl plug-in hybridních a rozšířených dosahových modelů nadále roste

Z hlediska vývojových trendů mohou plug-in hybridní/rozšířené dosahové modely výrazně zmírnit úzkost spotřebitelů ohledně dojezdu, nabídnout flexibilnější jízdní zkušenosti a také těžit z pokroku v bateriové technologii a snížení nákladů. Mají proto větší konkurenční výhodu než modely s čistě elektrickým pohonem, zejména v segmentu střední a nižší ceny. To činí plug-in hybridní/rozšířené dosahové modely první volbou spotřebitelů pro "vstup" na trh nových energetických vozidel. Letos zaznamenaný prodejní objem nadále vykazuje vysoké růstové tempo.

V současné době stále drží čistě elektrické modely většinu podílu, zatímco tržní podíl plug-in hybridních a modelů s prodlouženým dojezdem vzrostl na 40 %.

7. Průmysl vozidel na nové energie se momentálně nachází ve fázi intenzivní konkurence, přičemž koncentrace na trhu neustále roste

V současnosti jsou čínská vozidla na nové energie v prostředí extrémně tvrdé konkurence. Spotřeba vozidel na nové energie prudce roste, soutěž také značně zesílila, desítky automobilových výrobců byly vyřazeny z „krveprolití“, počet propuštěných dosáhl až 100 tisíc, za uplynulých šest let zmizelo více než 400 firem...

V roce 2024 dosáhla tržní koncentrace top3 prodejů nových energetických vozidel v Číně 51,4 %, což je nárůst o 11,4 procentního bodu ve srovnání s předchozím rokem. Tržní koncentrace top5 dosáhla 65,2 %, což je zvýšení o 3 procentní body v porovnání s předchozím rokem. V současném konkurenčním prostředí, které je stále více příznivé pro vedoucí automobilky, tržní koncentrace neustále roste. Mezitím tržní koncentrace top10 dosáhla 85,5 %, což je pokles o 1,4 procentního bodu ve srovnání s rokem 2023. Ve srovnání s top5 jsou tyto střední automobilky vystaveny větší konkurenční tlak.

02 Budoucí vývojové charakteristiky průmyslu vozidel na alternativní energii

Trh nadále roste a míra průniku pokračuje ve vzestupu. Podle prognózy IDC bude velikost trhu s novými energeticky úspornými osobními vozidly v Číně v roce 2028 přesahovat 23 milionů jednotek s průměrným ročním růstem 22,8 %. Předpokládá se, že míra průniku nových energeticky úsporných osobních vozidel na trhu překročí v roce 2025 hranici 50 % a dosáhne 56 %.

2. Technologie se neustále inovuje a její uplatnění se stává rozsáhlejšími. Hustota energie baterií neustále roste, náklady postupně klesají a životnost se prodlužuje. Výzkum a vývoj v oblasti plně tuhých baterií dosáhl nových průlomů, což dále vylepší výkon a bezpečnost vozidel s novými energetickými zdroji. Funkce autonomního řízení jsou neustále vylepšovány, vnímání, analýza, rozhodovací schopnosti a výkonnost vozidel se postupně zlepšují směrem k vyšší úrovni autonomního řízení. S velké míry implementace městského NOA, rychlostního NOA a high-end inteligentního řízení je očekáváno, že se tyto funkce stanou standardní výbavou pro produkty v cenovém rozmezí 100 000 až 200 000 jüanů a také pro produkty nad 200 000 jüanů.

3. Modernizace průmyslu se urychlila a koncentrace průmyslu se stala zřetelnější. Modernizace produktů u nových energetických osobních automobilů se urychluje. Různí výrobci automobilů neustále uvádějí nové modely a doba pro iteraci produktů byla zkrácena na přibližně půl roku, aby byly uspokojovány neustále se měnící požadavky spotřebitelů na vozidla s alternativním pohonem a byla posilována konkurenceschopnost na trhu. Trend koncentrace v průmyslu vozidel s alternativním pohonem se stává čím dál tím výraznějším. Například provincie Anhui vytvořila integrovaný model rozvoje s dvoujádrovou koordinací měst Hefei a Wuhu. Šen-čen má hustou síť podniků v oblasti inteligentních a propojených vozidel v rámci průmyslového řetězce. Čchung-kching si klade za cíl vybudovat průmyslový cluster inteligentních, propojených a nových energetických vozidel s hodnotou jeden bilion jüanů.

4. Zesílená konkurence na trhu a nástup nových značek. Tradiční automobilové společnosti, jako jsou BYD, Geely a Changan, všechny výrazně investovaly a dosahují dobrých výsledků na poli vozidel s novými energetickými zdroji, přičemž jejich tržní podíl neustále roste. Mezitím se nové silné značky, jako NIO, XPeng a Li Auto, prosadily na středním až vyšším trhu a podporují rychlý rozvoj trhu s vozidly na nové energetické zdroje. Navíc firmy jako HarmonyOS a Xiaomi rychle stoupají, čímž ještě více zesilují konkurenční boj na trhu.

5. Různorodé požadavky spotřebitelů, přičemž se zvyšuje poptávka po luxusních automobilech. Prodeje vozidel ve vyšší cenové kategorii nad 300 000 jüanů rostou rychlým tempem. Spotřebitelé kladejí vyšší nároky na vzhled, interiér a výbavu osobních automobilů, což nutí různé automobilové značky neustále inovovat a uvádět na trh modely a konfigurace, které lépe odpovídají očekáváním zákazníků.

6. S posílenou podporou politiky je budoucí růst nadějný. Podpůrné vládní politiky pro průmysl vozidel na novou energii budou nadále podporovat růst trhu, včetně dotací, snížení nebo osvobození daní z nákupu a výstavby nabíjecích stanic.

7. Vývoz se rychle rozvíjel a mezinárodní vliv se zvýšil. Mezinárodní vliv čínských automobilových značek stoupá a vývozní trh se stane důležitým růstovým bodem pro průmysl osobních automobilů.

8. Nedostatečné využití výrobní kapacity stále představuje výzvy. Někteří výrobci automobilů mají nedostatečné využití kapacit a čelí riziku uzavření, sloučení nebo restrukturalizace. Během určitých období je také poměrně vysoký tlak na zásoby, a proto výrobci automobilů musí rozumně kontrolovat tempo výroby a úroveň zásob. Exportní trh čelí rizikům, jako jsou mezinárodní obchodní spory a celní bariéry. Je nutné věnovat pozornost změnám v mezinárodní obchodní situaci a politikách a včas upravit strategie exportu a tržní uspořádání.

Tři hlavní trendy rozvoje trhu s vozidly na novou energii v roce 2025

Ekonomický základ, který podporoval explozivní růst automobilového průmyslu, již neexistuje. Pomalý růst a dlouhodobá konkurence jsou hlavními tématy automobilového trhu. Výrobci automobilů by měli být připraveni na „dlouhou bitvu“.

Pomalý růst a dlouhodobá konkurence jsou hlavními tématy automobilového trhu

2. Poptávka po prvním nákupu byla omezena a poklesla. Oživení stávající poptávky se stalo novým motorem růstu trhu. Díky podpůrným opatřením politiky se objem prodeje v krátkodobém horizontu i nadále zvyšuje rovnoměrně.

Do roku 2025 zůstane průnik elektromobilů na trhu nad 50 %. Plug-in hybridní vozy (PHEV) zůstanou největším motorem růstu, přičemž jejich přírůstkový podíl by měl překročit 60 %.

V kontextu soutěže o stávající tržní podíly je celková rentabilita odvětví vystavena tlaku. Zrychlení budování silných značkových bariér, rozvoj jádrové konkurenceschopnosti a osvojení si myšlenek uživatelů jsou klíčové pro vítězství na trhu.

5. Trend ke zlepšení kvality spotřeby pokračuje, poptávka na trhu se posouvá směrem k cenovému rozsahu 150 000 až 250 000 jüanů (s nárůstem jak ceny, tak zkušeností) a personalizovaným modelům (zlepšení bez zvyšování ceny).

6. Vysokorychlostní autonomní řízení je na pokraji překonání inovační mezery a postupně proniká do masové spotřeby. V druhé polovině bude klíčovým faktorem soutěže optimalizace zkušeností s inteligentními elektrickými technologiemi a náklady.