Sei principali tendenze di sviluppo del mercato dei veicoli a nuova energia nel 2025

Senior Consultant Xu Feng

Il 9 febbraio, Dongfeng Motor e Changan Automobile hanno annunciato contemporaneamente che i loro azionisti di controllo stanno pianificando un riassetto societario. Se Dongfeng e Changan potessero fondersi, verrebbe a crearsi il più grande gruppo automobilistico della Cina e il quinto produttore automobilistico al mondo.

Poco dopo, nella serata del 10 febbraio, BYD Auto ha lanciato con grande rilievo il sistema di guida intelligente "Tian Shen Eye", annunciando che sarà installato su tutti i modelli con prezzo superiore ai 100.000 yuan, inaugurando ufficialmente una nuova era della guida intelligente per tutti.

Non molto tempo dopo la fine del Capodanno cinese del 2025, l'industria automobilistica ha già iniziato a diventare dinamica...

01 Situazione attuale dell'industria dei veicoli a nuova energia

A causa dell'influenza della macroeconomia, il mercato automobilistico globale è rimasto debole

Il settore automobilistico rappresenta un'industria chiave per lo sviluppo dell'economia nazionale ed è un importante indicatore del livello di industrializzazione di un Paese. Si distingue per essere intensivo di capitale, tecnologia e competenze professionali. Inoltre, presenta una lunga catena industriale, benefici trainanti evidenti e prospettive di mercato ampie. Tuttavia, a causa degli effetti della macroeconomia, il mercato automobilistico globale attuale sta registrando una crescita relativamente lenta.

Dal 2015 al 2024, le vendite globali totali di autoveicoli sono aumentate da soli 87,56 milioni a 89,8 milioni, con una crescita cumulativa del 2,6% e un tasso di crescita annuo composto dello 0,3% nel corso del decennio. Nello stesso periodo, il volume totale delle vendite di autoveicoli nel mercato cinese è cresciuto da 24,6 milioni a 31,436 milioni, con una crescita cumulativa del 27% e un tasso di crescita annuo composto del 2,8% negli ultimi dieci anni.

2. Le vendite di veicoli passeggeri nel mercato automobilistico cinese hanno continuato a crescere, mentre le vendite complessive di veicoli commerciali sono diminuite

Per quanto riguarda i veicoli passeggeri: il 2020 è stato l'anno con le vendite più basse di veicoli passeggeri in Cina nell'ultimo decennio, raggiungendo 20,18 milioni di unità. Nei cinque anni successivi, le vendite hanno continuato a crescere. Nel 2024, le vendite di veicoli passeggeri in Cina hanno raggiunto 27,56 milioni di unità.

Per quanto riguarda i veicoli commerciali: influenzato dalla macroeconomia, il mercato dei veicoli commerciali in Cina è rimasto debole, al di sotto delle aspettative. Nell'ultimo decennio, ha mostrato una tendenza inizialmente crescente e poi decrescente. Il 2020 è stato l'anno con il maggior volume di vendite di veicoli commerciali in Cina, raggiungendo 5,13 milioni di unità. Nei cinque anni successivi, le vendite hanno continuato a diminuire. Nel 2024, il volume di vendite dei veicoli commerciali in Cina è stato pari a 3,873 milioni di unità, al di sotto del previsto 4 milioni di unità.

3. Le vendite all'estero hanno avuto una performance eccezionale, aumentando quasi cinque volte negli ultimi cinque anni

Per quanto riguarda le vendite interne: Hanno proceduto lentamente tra oscillazioni, mostrando in generale una tendenza di crescita lenta a basso livello. Dal 2015 al 2024, le vendite interne di automobili in Cina sono aumentate da 23,87 milioni di unità a 25,58 milioni di unità, con un tasso di crescita cumulativo del 7% e un tasso di crescita annuo composto dello 0,8% nel corso dei dieci anni.

Per quanto riguarda le esportazioni: Nell'ultimo decennio, le esportazioni automobilistiche cinesi hanno generalmente mostrato una tendenza di rapido sviluppo. In particolare negli ultimi cinque anni, il volume delle esportazioni automobilistiche cinesi è aumentato quasi cinque volte, passando da 994.900 unità nel 2020 a 5.859.000 unità nel 2024, con un tasso di crescita annuo composto del 55,8% nei cinque anni e del 26% nel corso dei dieci anni.

4. Con il continuo avanzamento di tecnologie quali l'elettrificazione, l'intelligenza e la connettività, i veicoli a nuova energia hanno registrato una crescita esplosiva

Mercato globale: dal 2015 al 2024, le vendite globali di veicoli a energia nuova sono aumentate da 643.000 unità a 1.823 unità nel 2024. 60.000 unità, un aumento di circa 27 volte, con un tasso di crescita annuo composto del 45%.

Nel mercato cinese, nell'ultimo decennio, le vendite di veicoli a energia nuova in Cina sono cresciute da 331.000 unità a 12.866 milioni di unità nel 2024, un aumento di circa 38 volte, con un tasso di crescita annuo composto del 50%.

5. Nel mercato delle autovetture, il mercato dei veicoli a combustibile ha continuato a diminuire, mentre la penetrazione dei veicoli a energia nuova è aumentata rapidamente

Negli ultimi cinque anni, le vendite di veicoli a energia nuova e di veicoli a carburante nel settore automobilistico della Cina sono state in netto contrasto. La crescita media annua dei veicoli a energia nuova è stata del 70% negli ultimi cinque anni, mentre il declino medio annuo delle vendite dei veicoli tradizionali a carburante è stato del 9,8%.

Il tasso di penetrazione dei veicoli a nuova energia in Cina è aumentato dall'1,35% del 2015 al 40,94% del 2024, con un incremento superiore ai 39 punti percentuali. Si prevede che entro il 2025 il tasso di penetrazione dei veicoli a nuova energia in Cina supererà il 50%.

6. La crescita dei modelli totalmente elettrici si è indebolita, mentre la quota dei modelli ibridi plug-in e a autonomia estesa è continuata ad aumentare

Dal punto di vista delle tendenze di sviluppo, poiché i modelli ibridi plug-in/a autonomia estesa possono ridurre significativamente l'ansia degli utenti riguardo all'autonomia, offrire un'esperienza di guida più flessibile e beneficiare inoltre dei progressi tecnologici nelle batterie e della riduzione dei costi, presentano un vantaggio competitivo maggiore rispetto ai modelli totalmente elettrici, specialmente nella fascia media e bassa di prezzo. Questo rende i modelli ibridi plug-in/a autonomia estesa la prima scelta per i consumatori che desiderano "entrare" nel mercato dei veicoli a nuova energia. Il volume di vendite di quest'anno mantiene comunque un alto tasso di crescita.

Al momento attuale, i modelli puramente elettrici detengono ancora la quota maggiore, mentre la quota di mercato dei modelli ibridi plug-in e a range esteso è aumentata al 40%.

7. L'industria dei veicoli a nuova energia si trova attualmente in una fase di competizione intensa, con una concentrazione del mercato in costante aumento

Attualmente, i veicoli a nuova energia in Cina si trovano in una fase di competizione estremamente accesa. Il consumo di veicoli a NUOVA ENERGIA sta esplodendo, e la competizione È DIVENTATA anch'essa estremamente spietata; decine di case automobilistiche sono state eliminate nell'"oceano di sangue", il numero di licenziamenti ha raggiunto le 100.000 unità e oltre 400 imprese hanno cessato l'attività negli ultimi sei anni....

Nel 2024, la concentrazione di mercato dei primi tre venditori di veicoli a nuova energia in Cina ha raggiunto il 51,4%, con un aumento di 11,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente. La concentrazione di mercato del top5 ha raggiunto il 65,2%, con un aumento di 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Nello scenario competitivo attuale, sempre più favorevole per i principali produttori automobilistici, la concentrazione di mercato continua ad aumentare. Allo stesso tempo, la concentrazione di mercato del top10 ha raggiunto l'85,5%, una diminuzione di 1,4 punti percentuali rispetto al 2023. Rispetto al top5, questi produttori di livello intermedio sono sottoposti a una maggiore pressione competitiva.

02 Caratteristiche dello Sviluppo Futuro dell'Industria dei Veicoli a Nuova Energia

Il mercato continua a crescere e il tasso di penetrazione aumenta costantemente. Secondo le previsioni di IDC, entro il 2028 la dimensione del mercato dei veicoli passeggeri a nuova energia in Cina supererà i 23 milioni di unità, con un tasso di crescita annuo composto del 22,8%. Si prevede che entro il 2025 il tasso di penetrazione del mercato dei veicoli passeggeri a nuova energia supererà il 50%, raggiungendo il 56%.

2. La tecnologia sta continuamente innovando e la sua applicazione diventa sempre più estesa. La densità energetica delle batterie aumenta costantemente, il costo diminuisce gradualmente e la durata si prolunga. Sono stati compiuti nuovi progressi nella ricerca e nello sviluppo delle batterie allo stato solido, che miglioreranno ulteriormente le prestazioni e la sicurezza dei veicoli a nuova energia. Le funzioni di guida autonoma sono in continuo aggiornamento, e le capacità di percezione, analisi, decisione ed esecuzione del veicolo stanno gradualmente migliorando, dirigendosi verso livelli superiori di autonomia. Con l'ampia implementazione di NOA urbano, si prevede che NOA su autostrada e sistemi avanzati di guida intelligente diventino rispettivamente dotazioni standard per prodotti con prezzo tra 100.000 e 200.000 yuan e per quelli con prezzo superiore ai 200.000 yuan.

3. L'aggiornamento delle industrie si è accelerato e l'agglomerazione industriale è diventata più evidente. Il miglioramento dei prodotti nei veicoli passeggeri a nuova energia sta procedendo rapidamente. I vari costruttori automobilistici continuano a lanciare nuovi modelli, e la velocità di aggiornamento dei prodotti è stata ridotta a circa sei mesi per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori riguardo ai veicoli a nuova energia e rafforzare la competitività sul mercato. La tendenza all'agglomerazione nell'industria dei veicoli a nuova energia sta diventando sempre più marcata. Ad esempio, la provincia dell'Anhui ha sviluppato un modello integrato incentrato sulla collaborazione tra Hefei e Wuhu. Shenzhen presenta una fitta distribuzione di aziende lungo la filiera dell'industria dei veicoli intelligenti connessi. Chongqing sta facendo sforzi per costruire un distretto industriale da un trilione di yuan focalizzato sui veicoli a nuova energia intelligenti e connessi.

4. Mercato più competitivo e ascesa di nuovi brand. I produttori tradizionali come BYD, Geely e Changan hanno effettuato significativi investimenti e hanno ottenuto buoni risultati nel settore dell'energia nuova, con una quota di mercato in continua espansione. Allo stesso tempo, nuovi brand emergenti come NIO, XPeng e Li Auto si sono distinti nel segmento medio-alto, favorendo lo sviluppo rapido del mercato dei veicoli a energia nuova. Inoltre, aziende come HarmonyOS e Xiaomi stanno crescendo rapidamente, intensificando ulteriormente la concorrenza nel mercato.

5. Domanda dei consumatori sempre più diversificata, con un aumento della richiesta di prodotti di fascia alta. Le vendite delle auto di lusso con prezzo superiore ai 300.000 yuan sono cresciute rapidamente. I consumatori avanzano richieste più elevate riguardo all'estetica, all'abitacolo e alle configurazioni delle automobili, spingendo i vari brand a innovare continuamente e lanciare modelli e configurazioni in grado di soddisfare meglio le aspettative dei clienti.

6. Con il rafforzamento del supporto politico, la crescita futura è promettente. Le politiche governative di sostegno al settore dei veicoli a energia nuova continueranno a spingere la crescita del mercato, inclusi sussidi, riduzioni e esenzioni fiscali per gli acquisti, e la costruzione di colonnine di ricarica.

7. Le esportazioni sono cresciute rapidamente e l'influenza internazionale si è rafforzata. L'influenza internazionale dei marchi automobilistici cinesi è in aumento e il mercato delle esportazioni diventerà un importante punto di crescita per il settore automobilistico.

8. L'utilizzo insufficiente della capacità produttiva continua a rappresentare una sfida. Alcuni costruttori automobilistici presentano un utilizzo insufficiente della capacità e rischiano di essere chiusi, fusi o ristrutturati. La pressione sugli inventari è altresì relativamente elevata durante determinati periodi e i costruttori devono controllare in modo ragionevole il ritmo di produzione e i livelli di scorte. Il mercato delle esportazioni si scontra con rischi come le tensioni commerciali internazionali e le barriere tariffarie. È necessario prestare attenzione ai cambiamenti nella situazione e nelle politiche del commercio internazionale, nonché adeguare tempestivamente le strategie di esportazione e la distribuzione sui mercati.

Tre principali tendenze di sviluppo del mercato dei veicoli a nuova energia nel 2025

La base economica che ha sostenuto la crescita esplosiva dell'industria automobilistica non esiste più. La crescita lenta e la competizione a lungo termine sono i temi principali del mercato automobilistico. I costruttori automobilistici dovrebbero prepararsi per una "battaglia prolungata".

Crescita lenta e competizione a lungo termine sono i temi principali del mercato automobilistico

2. La domanda di acquisto per la prima volta è stata limitata e in calo. Rivitalizzare la domanda esistente è diventata una nuova fonte di crescita del mercato. Grazie agli stimoli politici, il volume delle vendite a breve termine è comunque cresciuto stabilmente.

Entro il 2025, la percentuale di penetrazione dei veicoli a nuova energia rimarrà superiore al 50%. I PHEV restano il principale motore di crescita, con un contributo incrementale previsto superiore al 60%.

Nel contesto della competizione per la quota di mercato esistente, la redditività complessiva del settore è sotto pressione. Accelerare la costruzione di barriere competitive del marchio, sviluppare competenze chiave e conquistare la mente dei consumatori sono le chiavi per vincere sul mercato.

5. La tendenza all'upgrade dei consumi continua, e la domanda del mercato si sta spostando verso fasce di prezzo comprese tra 150.000 e 250.000 yuan (con miglioramenti sia sul prezzo che sull'esperienza) e modelli personalizzati (miglioramenti senza aumento di prezzo).

6. La guida autonoma di fascia alta sta per superare il divario innovativo e penetrare gradualmente nel consumo di massa. Nella seconda metà dell'anno, l'ottimizzazione dell'esperienza tecnologica e dei costi degli veicoli elettrici intelligenti diventerà la chiave della competizione.