2025 оны шинэ энерги хөдөлгүүртэй автомашины зах зээлийн зургаан чиг хандлага

Ахлах зөвлөх Сү Фэн

2-р сарын 9-нд Донгфенг Мотор болон Чанган Автомобил нэгэн зэрэг удирдах эх үүсвэрээ санхүүжүүлэх төлөвлөгөө байгуулж буй тухай мэдээлэл хийсэн. Хэрэв Донгфенг болон Чанган нэгдэж чадвал Хятадын хамгийн том автомашины групп, дэлхийн тав дахь томоохон автомашины үйлдвэрлэгч төрнө.

Ижил цагт 2-р сарын 10-ны орой BYD Auto компани "Тянь Шэнь Эй" оюун ухаант жолоочийн системийг амжилттай нэвтрүүлсэн бөгөөд 100 мянган юань болон түүнээс дээш үнэтэй бүх загваруудад бүрэн тоноглохыг зарласан бөгөөд оюун ухаант машин жолоочийн шинэ эрин үеийг албан ёсоор эхлүүлсэн.

2025 онд Цагаан сар болсон зайгүй л автомобилийн салбар одоо л хөдөлмөржих гэж эхэлсэн...

01 Шинэ энерги хөдөлгүүртэй автомашины салбарын байдал

Макро эдийн засгийн нөлөөгөөр дэлхийн автомашины зах зээл удаан хугацаанд сул байдалд үлдсэн.

Автомашины салбар нь улсын эдийн засгийн хөгжлийн стратегийн тулгуур салбар бөгөөд орны инженерчлэлийн түвшний чухал үзүүлэлт юм. Энэ нь капитал, технологи, мэргэжлийн мэдлэг их шаарддаг. Түүнчлэн, урт урт дахин үйлдвэрлэлийн боломж, илүү их аж үйлдвэрийг хөтлөх ач холбогдол, өргөн зах зээлийн боломжуудтай байдаг. Гэсэн хэдий ч макро эдийн засгийн нөлөөгөөр одоогийн байдлаар дэлхийн автомашины зах зээл харьцангуй удаан хөгждөг.

2015-2024 онд дэлхийн автомашины нийт борлуулалт 87.56 саяас 89.8 сая хүртэл өссөн бөгөөд арван жилийн хугацаанд нийт 2.6%, жилд дунджаар 0.3% өсөлттэй байв. Мөн үеийн дотор Хятадын зах зээл дээрх автомашины нийт борлуулалт 24.6 саяас 31.436 сая хүртэл өссөн бөгөөд өнгөрсөн арван жилд нийт 27%, жилд дунджаар 2.8% өсөлттэй байсан.

2. Хятадын автомашины зах зээл дээр аялал жуулчлалын автомашины борлуулалт үргэлжлэн өсч байгаа бол нийт худалдааны автомашины борлуулалт буурч байна

Аялал жуулчлалын автомашины хувьд: 2010 оны хамгийн доод түвшний борлуулалтын жил болох 2020 онд Хятадад 20.18 сая ширхэг аялал жуулчлалын автомашины борлуулалт хийгдсэн. Дараагийн таван жилд борлуулалт үргэлжлэн өссөн. 2024 онд Хятадад аялал жуулчлалын автомашины борлуулалт 27.56 сая ширхэг болсон.

Худалдааны автомашины хувьд: Макро эдийн засгийн нөлөөгөөр Хятадын худалдааны автомашины зах зээл удаан хугацаанд суларсан, хүлээлтийг давж чадаагүй байв. Сүүлийн арван жилд өсөлт явагдаж байгаад дараа нь бууралттай байдал үзүүлсэн. 2020 онд Хятадад хамгийн их хэмжээний худалдааны автомашины борлуулалт хийгдсэн жил болж 5.13 сая ширхэг автомашины борлуулалт хийгдсэн. Дараагийн таван жилд борлуулалт үргэлжлэн буурсан. 2024 онд Хятадад худалдааны автомашины борлуулалт 3.873 сая ширхэг болсон бөгөөд хүлээлтийн 4 сая ширхэгтэй харьцуулахад хомсдолтой байв.

3. Гадаадын худалдаа онц байдал үзүүлсэн ба сүүлийн таван жилд орлого нь бараг тав дахин нэмэгдсэн.

Дотоодын худалдааны хувьд: Хэлбэлзэл дунд удаан явсаар байгаа бөгөөд ерөнхийдөө доод түвшний удаан өсөлт үзүүлж байна. 2015-2024 онд Хятадын дотоод зах зээл д 23.87 сая нэгжээс 25.58 сая нэгж болон өссөн бөгөөд энэ нь арван жилд 7% өсөлт, жилийн дундаж өсөлтийн хурд 0.8% байв.

Экспортын хувьд: Сүүлийн арван жилд Хятадын автомашины экспорт ерөнхийдөө хурдан хөгжсөн байна. Тухайн таван жилд Хятадын автомашины экспорт нь бараг тав дахин нэмэгдсэн бөгөөд 2020 оны 994,900 нэгжээс 2024 онд 5,859,000 нэгж болон өссөн байна. Энэ нь таван жилд дунджаар жилийн 55.8%, арван жилд 26% өсөлттэй байсан.

4. Цахилгаанжуулалт, оюун ухаант технологи, холболтын технологийн тасралтгүй хөгжилтэй холбоотойгоор шинэ энерги хэрэглэх автомашины салбар маш их хурдацтай өсөж байна.

Глобаль зах зээл: 2015-2024 онд шинэ энерги хөдөлгүүртэй машинуудын борлуулалт нь 643,000 нэгжээс 2024 онд 1,823 нэгж болон 60,000 нэгжээр нэмэгдэн 27 дахин өссөн байна. Энэ нь жилийн дундаж 45% өсөлтийг харуулж байгаа юм.

Хятадын зах зээл дээр сүүлийн арван жилд Хятад дахь шинэ энерги хөдөлгүүртэй машинуудын борлуулалт 331,000 нэгжээс 2024 онд 12.866 сая нэгж болтол 38 дахин өссөн байна. Жилийн дундаж өсөлт нь 50% байв.

5. Хувийн автомашины зах зээл дээр шатахуунтай машины зах зээл нь буурч байгаа бол шинэ энерги хөдөлгүүртэй машинуудын эзлэх хувь хурдацтай өсч байна.

Сүүлийн таван жилд Хятадын хувийн автомашины салбарт шинэ энерги хөдөлгүүртэй болон шатахуунтай машинуудын борлуулалтын харьцуулалт маш их ялгаатай байв. Шинэ энерги хөдөлгүүртэй машинуудын жилийн дундаж өсөлт нь сүүлийн таван жилд 70% байсан бол уламжлалт шатахуунтай машинуудын борлуулалтын жилийн дундаж бууралт нь 9.8% байв.

Хятад дахь шинэ энерги хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийн нийтлэг эзлэх хувь нь 2015 оны 1.35%-аас 2024 онд 40.94% болон өссөн бөгөөд 39-аас дээш эзлэх хувь өсчээ. 2025 он гэхэд Хятад дахь шинэ энерги хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийн эзлэх хувь 50%-оос давах боломжтой.

цэвэр цахилгаан загваруудын өсөлтийн хурд удаашрах, харин плагин гибрид/урт хүрээт загваруудын эзлэх хувь нэмэгдсээр байна

Хөгжлийн төлөв байдлаас үзвэл плагин гибрид/урт хүрээт загварууд нь хэрэглэгчдийн явалтын тревожность-ыг амжилттай бууруулж, илүү уян хатан жолооны туршлагыг санал болгож чадах, мөн аккумуляторын технологийн дэвшлийг ашиглан зардлыг бууруулж чадах тул цэвэр цахилгаан загваруудтай харьцуулахад илүү өрсөлдөх чадвартай байдаг. Тухайлбал дунд болон доод үнийн мужид энэ нь плагин гибрид/урт хүрээт загваруудыг шинэ энерги хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслээр орох хэрэглэгчдийн анхны сонголт болгож байна. Энэ жилийн борлуулалтын хэмжээ одоо ч өндөр өсөлтийн хурдтай байсаар байна.

Одоогоор цэвэр цахилгаан загвар нь хамгийн их эзлэх хувьтай байна. Харин түгжих боломжтой гибрид, уртасгасан радиусын загваруудын зах зээлийн эзлэх хувь 40%-руу нэмэгдсэн байна.

7. Шинэ энерги хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх аж ахуйн салбар одоо хурц өрсөлдөөний шатанд байгаа ба зах зээлийн төвлөрөл байнга ихсэж байна

Одоогоор БНХАУ-ын шинэ энерги хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслүүд маш хурц өрсөлдөөний шатанд байна. Шинэ энерги хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийн хэрэглээ дэлхий юм шиг нэмэгдсэн, өрсөлдөөн мөн ч маш хурц болсон байна. Зуун мянган ажилчид ажлаа алдаж, өнгөрсөн зургаан жилийн дотор 400 гаруй компани арилжээ...

2024 онд Хятадын шинэ энерги хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийн борлуулалтын дээд 3 компаний зах зээлийн концентрацитай нь 51.4% болж, өмнөх оны харьцуулбал 11.4 хувийн цэгээр өссөн. Дээд 5 компаний зах зээлийн концентраци 65.2%-тай байсан бөгөөд өмнөх оны харьцуулбал 3 хувиар өссөн. Одоогийн өрсөлдөөний орчин нь ахлагч автомашины үйлдвэрлэгчдэд илүү дэмжлэг үзүүлж байгаа тул зах зээлийн концентраци нь тасралтгүй өсч байна. Түүнчлэн дээд 10 компаний зах зээлийн концентраци 85.5% байсан бөгөөд 2023 оны харьцуулбал 1.4 хувийн цэгээр буурсан. Дээд 5-ын хувьд энэ дунд зэрэглэлийн автомашины үйлдвэрлэгчид өрсөлдөөний их даралтанд орж байна.

02 Шинэ энерги хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх аж ахуйн ирээдүйн хөгжлийн онцлог

Зараг дэлгэрсээр байгаа бөгөөд нэвтрэх хувь ч өсөж байна. IDC-ийн таамаглалаар, Хятад дахь шинэ энерги хэрэглэдэг жижиг автомашины зах зээлийн хэмжээ 2028 онд 23 сая нэгжийг давах ба жилийн дундаж өсөлтийн хурд 22.8% байх болно. Мөн шинэ энерги хэрэглэдэг жижиг автомашины зах зээлд эзлэх хувь нь 2025 онд 50%-ийг даван 56% хүрэх болно.

2. Технологийн шинэлэг нь тасралтгүй хөгжиж, хэрэглээ нь өргөжсөөр байна. Батерейн энерги нягтрэх нь ихсэж, үнэ нь буурч, амьдралын хугацаа нь уртассан. Бүх шингэн батерейн судалгааны ажлуудад шинэ амжилт гарч ирсэн бөгөөд энэ нь цахилгаан тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын чанар болон аюулгүй байдлыг сайжруулах болно. Ухаалаг жолооны функцүүд тасралтгүй сайжирч, машин сенсор, шинжилгээ, шийдвэр гаргалт, гүйцэтгэлийн чадварыг сайжруулж, дээд зэрэглэлийн ухаалаг жолоодлого руу шилжих явдал юм. Хотын NOA-г том масштабаар хэрэгжүүлснээр 100 мянган-200 мянган юань, мөн 200 мянган юаньгаас дээш үнэтэй бүтээгдэхүүнүүдэд стандарт болгон өндөр түвшний ухаалаг жолоодлого оруулах боломжтой болно.

3. Аж үйлдвэрийн шинэчлэл хурдасан бөгөөд аж үйлдвэрийн цугларалт илүү тодорхой болсон. Шинэ энергиэр явдаг жолоочийн машинуудын бүтээгдэхүүний шинэчлэл хурдатгаж байна. Олон үйлдвэрлэгчид тасралтгүй шинэ загваруудыг гаргадаг бөгөөд бүтээгдэхүүний шинэчлэлийн хурд нь хэрэглэгчдийн шинэ энерги хэрэглэдэг машинд тавигдаж буй шаардлагад нийцэх, зах зээлийн өрсөлдөх чадвартай байхын тулд ойролцоогоор таван-зургаан сар болтол богиноссон байдаг. Шинэ энерги хэрэглэдэг автомашины аж үйлдвэрт цугларалтын явц эрс ихэссэн байна. Жишээлбэл, Анхуи муж нь Хефэй болон Вуху хотуудын хоёр голын холбооны дагуу комплекс хөгжлийн загварыг бий болгосон. Шэньчжэнь хотод ухаалаг холбоотой автомашины индустрийн гинжин дэх дээд болон доод урсгалын компанийн нягт тархалттай. Чунцин нь ухаалаг холбоотой шинэ энерги хэрэглэдэг автомашины аж үйлдвэрийн их бүлэг байгуулахыг эрмэлздэг.

4. Зах зээлийн өрсөлдөөн эрчимжсэн, шинэ брэндүүд орж ирж байна. BYD, Geely, Changan гэх мэт традицоны автомашины үйлдвэрлэгчид шинэ энерги салбарт том хөрөнгө оруулалт хийж, зах зээл дээрх эзлэх хувь нэмэгдсээр байна. Түүнчлэн NIO, XPeng, Li Auto гэх мэт шинэ брэндүүд дунд болон ахлах ангиллын зах зээлд онцлог байр суурь эзэлж, шинэ энерги хөдөлгүүртэй автомашины зах зээлийн хурдан хөгжилд хүргэж байна. Мөн HarmonyOS, Xiaomi гэх мэт оролцогчид хурдан өсч байгаа бөгөөд зах зээлийн өрсөлдөөнийг цаашид эрчимжүүлж байна.

5. Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээ олон янз байдаг бөгөөд ахлах ангиллын эрэлт нэмэгдсэн. 300 мянган юань болон түүнээс дээш үнэтэй машинуудын борлуулалт хурдацтай өссөн. Хэрэглэгчид хөдөлгүүртэй машинуудын гадаад байдал, доторги, техникийн үзүүлэлтүүдэд өндөр шаардлага тавьж байгаа бөгөөд энэ нь машин үйлдвэрлэгчид тасралтгүй шинэчлэн, хэрэглэгчийн хүлээлтийг хангах загвар, комплектациудыг гаргаж ирэхэд хүргэж байна.

6. Бодлогын дэмжлэг нэмэгдсэнээр ирээдүйд өсөлт амжилттай байх боломжтой. Засгийн газрын шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгслийн салбарт дэмжлэг үзүүлэх бодлого нь зах зээлийн өсөлтийг үргэлжлүүлэн хөдөлгөх ба энд худалдаж авах үед субсид, татварын хөнгөлөлт, цэнэглэх цэгийн барилгын байгууламж орно.

7. Экспорт маш хурдацтай өссөн бөгөөд олон улсын нөлөөлөл нэмэгдсэн. Хятадын авто машинийн брендийн олон улсын нөлөөлөл өсөж байгаа бөгөөд экспорт зах зээл нь хувийн автомашины салбарын чухал өсөлтийн цэг болох юм.

8. Үйлдвэрлэлийн чадавхи дутуу ашиглагдаж байгаа нь одоо эвдрэл, нэгтгэл эсвэл дахин бүтцэд орох эрсдэлтэй байна. Зарим автомашины үйлдвэрлэгчид үйлдвэрлэлийн чадавхи дутуу ашиглаж байгаагаас болж тодорхой үе шатанд захиалгын даралт ихтэй байдаг тул үйлдвэрлэлийн хурд ба нөөцийн түвшинг зохицоноор удирдах шаардлагатай байдаг. Экспортод олон улсын худалдааны маргалдал, тарифийн саад бэрхшээлүүд гарав. Олон улсын худалдааны байдал болон бодлогын өөрчлөлтийг анхааралтай хянах, экспорт стратеги болон зах зээлийн байршлыг цаг тухайд нь тохируулах шаардлагатай.

2025 онд шинэ энерги хэрэглэх автомашины зах зээлийн гурван гол хөгжлийн чиг хандлага

Автомашины индустрийн хурдан өсөлтийг дэмжиж байсан эдийн засгийн суурь одоо алга болсон бөгөөд удаан өсөлт болон урт хугацаат эрс тэргүүний зах зээл нь автомашины зах зээлийн гол сэдэв болж байна. Автомашины үйлдвэрлэгчид "урт хугацаат тэмцэлд" бэлтгэх шаардлагатай.

Удаан өсөлт болон урт хугацаат өрсөлдөөн нь автомашины зах зээлийн гол сэдэв болж байна.

2. Шинэ худалдан авах эрэлт нь хязгаарлагдаж, буурч байна. Цаашид эрэлтийг сэргээх нь зах зээлийн өсөлтийн шинэ хөдөлгүүр болох болно. Бодлогын дэмжлэгтэйгээр богино хугацааны худалдааны эзлэх хувь нь хэвийн өсч байна.

2025 он гэхэд цахилгаан тээврийн хэрэгслийн нэвтрэлтийн түвшин 50%-иас дээш хэвээр байх болно. PHEV нь хамгийн том өсөлтийн хөдөлгүүр болох бөгөөд түүний нэмэлт хувь нийлүүлэлт 60%-иас давах боломжтой.

Зах зээлийн эзлэх хувийн өрсөлдөөний нөхцөл байдалд аж үйлдвэрийн нийт ашиглалтын ашигтай байдал даралтанд орж байна. Брэндийн давуу талыг барьж чадах, гол өрсөлдөх чадвартай болох, хэрэглэгчдийн ойлголтыг эзлэх нь зах зээлд ялалт байгуулах түлхүүр юм.

5. Хэрэглээ сайжруулах явц үргэлжилж байгаа тул зах зээлийн эрэлт нь 150,000-250,000 юань (үнэ болон туршлагын шилжилт) ба хувь хүний загварууд руу шилжинэ (үнэгүй сайжруулалт).

6. Зэрэглэл өндөртөй уян хөдөлгөөнт тээврийн хэрэгсэл нь инновацийн завсрыг даван туулж, эргэлтийн хэрэглээнд аажмаар нэвтрэн орох болно. Улмаас оюун ухаант цахилгаан технологийн туршлагыг сайжруулах, үнийн хувьд өрсөлдөх чадвартай болгох нь өрсөлдөөний гол шалтгаан болж өрнө.