2025년 신에너지차 시장의 6대 발전 트렌드

시니어 컨설턴트 쉬펑

2월 9일, 동풍모터와 창안오토는 동시에 그들의 최대주주들이 재편을 계획하고 있다고 발표했다. 만약 동풍과 창안이 합병할 수 있다면 중국 최대의 자동차 그룹이자 세계 5위 규모의 자동차 제조사가 탄생하게 될 것이다.

거의 동시에 2월 10일 저녁, BYD 오토는 상징적인 의미를 지닌 "천신안(Tian Shen Eye)" 인텔리전트 주행 시스템을 출시하며 향후 10만 위안 이상 가격의 모든 모델에 기본 장착될 것이라고 발표했으며, 이로써 본격적으로 전 차종 대상의 지능형 운전 시대에 진입하게 되었다.

2025년 설날 연휴가 끝난 지 얼마 지나지 않아 자동차 업계는 이미 분주한 분위기를 보이고 있다...

01 신에너지자동차 산업 현황

거시경제의 영향으로 글로벌 자동차 시장은 침체된 상태를 유지하고 있다.

자동차 산업은 국가 경제 발전을 위한 핵심 기간산업이자, 국가의 산업화 수준을 측정하는 주요 지표입니다. 이는 자본 집약적, 기술 집약적, 인재 집약적인 특징을 가지고 있으며, 또한 긴 산업 체인, 뚜렷한 산업 파급 효과, 넓은 시장 전망 등을 갖추고 있습니다. 그러나 거시경제의 영향을 받아 현재 글로벌 자동차 시장은 상대적으로 느리게 성장하고 있습니다.

2015년부터 2024년까지 전 세계 자동차 판매량은 8,756만 대에서 8,980만 대로 증가하여 지난 10년간 누적 성장률은 2.6%, 연평균 복합성장률은 0.3%를 기록했습니다. 같은 기간 중국 시장의 자동차 총 판매량은 2,460만 대에서 3,143.6만 대로 증가하여 지난 10년간 누적 성장률은 27%, 연평균 복합성장률은 2.8%를 기록했습니다.

2. 중국 자동차 시장의 승용차 판매는 계속 성장했으나 상용차 전체 판매량은 감소했다.

승용차 부문: 지난 10년간 중국에서 승용차 판매가 가장 저조했던 해는 2020년으로, 2,018만 대까지 하락했다. 이후 5년 동안 판매량은 지속적으로 증가하여 2024년에는 중국 내 승용차 판매량이 2,756만 대에 달했다.

상용차 부문: 거시경제의 영향을 받아 중국의 상용차 시장은 부진한 상태를 유지하며 예상치에 미치지 못했다. 지난 10년간 상승세를 보이다가 이후 하락하는 추세를 보였으며, 2020년에는 상용차 판매량이 513만 대로 정점을 찍었다. 이후 5년간 판매량은 지속적으로 감소하여 2024년 기준 중국 내 상용차 판매량은 387만 3천 대에 그쳐 예상치인 400만 대에는 미치지 못했다.

3. 해외 판매가 뛰어난 성과를 거두며 지난 5년간 거의 5배 증가함

국내 판매 측면에서: 변동 속에서도 느리게 전진하며 전반적으로 저수준의 완만한 성장세를 보임. 2015년부터 2024년까지 중국 내수 자동차 판매량은 2,387만 대에서 2,558만 대로 증가했으며 누적 성장률은 7%, 연평균 복합성장률은 0.8%를 기록함.

수출 측면에서: 지난 10년간 중국 자동차 수출은 전반적으로 급속한 발전 추세를 보임. 특히 최근 5년간 중국 자동차 수출량은 거의 5배 증가하여 2020년 99만 4,900대에서 2024년 585만 9,000대로 증가했으며, 5년간 연평균 복합성장률은 55.8%, 10년간 26%를 기록함.

4. 전동화, 지능화, 연결화 등 기술의 지속적인 발전에 따라 신에너지 승용차는 폭발적인 성장을 경험함

글로벌 시장: 2015년부터 2024년까지 신에너지차량의 글로벌 판매량은 643,000대에서 2024년에는 182만 3000대로 증가했으며 이는 약 27배 증가한 수치이며 연평균 복합성장률은 45%이다.

중국 시장에서 지난 10년간 중국 내 신에너지차량 판매량은 33만 1000대에서 2024년 1286만 6000대로 성장했으며 이는 약 38배 증가한 것으로 연평균 복합성장률은 50%이다.

5. 승용차 시장에서 내연기관 차량 시장은 지속적으로 감소하고 있으며 반면 신에너지차량의 침투율은 급격히 상승하고 있다

지난 5년간 중국 승용차 시장에서 신에너지차량과 내연기관 차량의 판매량은 극명하게 대조를 이루고 있다. 지난 5년간 신에너지차량의 연평균 성장률은 70%였으며 반면 전통적인 내연기관 차량의 판매량은 연평균 9.8%씩 감소했다.

중국의 신에너지차 침투율은 2015년 1.35%에서 2024년 40.94%로 상승했으며, 이는 39포인트 이상 증가한 수치입니다. 2025년에는 중국 내 신에너지차 침투율이 50%를 넘어설 것으로 예상됩니다.

6. 순수 전기 모델의 성장세가 약화되었으며, 플러그인 하이브리드 및 증정형 모델의 점유율은 계속 증가하고 있습니다.

개발 추세 측면에서 플러그인 하이브리드/증정형 모델은 소비자의 주행거리 불안을 크게 완화시킬 수 있을 뿐만 아니라 보다 유연한 운전 경험을 제공하고, 배터리 기술 발전과 원가 절감의 혜택도 누리고 있어 특히 중저가 시장에서 순수 전기 모델 대비 더 경쟁력 있는 우위를 차지하고 있습니다. 이러한 이유로 플러그인 하이브리드/증정형 모델은 소비자들이 신에너지차 시장에 진입할 때 가장 먼저 선택하는 차종이 되었으며, 올해 판매량 역시 여전히 높은 성장률을 유지하고 있습니다.

현재 순수 전기차 모델이 여전히 주요 시장 점유율을 차지하고 있으나, 플러그인 하이브리드 및 증정형 모델의 시장 점유율은 40%까지 증가하였다.

7. 신에너지차 산업은 현재 치열한 경쟁 단계에 있으며 시장 집중도가 끊임없이 상승하고 있다.

현재 중국의 신에너지차는 극도로 치열한 경쟁 단계에 있다. 신에너지차 소비가 급증했으며 경쟁 또한 극도로 심화되고 있으며, 수십 개의 자동차 제조사가 '피의 바다' 속에서 도태되었고, 감원 규모는 최대 10만 명에 달하며 지난 6년간 400개 이상의 기업이 사라졌다.

2024년에 중국 상위 3개 신에너지차 판매 업체의 시장 집중도는 51.4%에 달해 전년 대비 11.4%p 상승했습니다. 상위 5개 업체의 시장 집중도는 65.2%로 전년 대비 3%p 증가했습니다. 현재의 경쟁 구도는 점점 선도 자동차 제조사에게 유리해지고 있으며, 시장 집중도 역시 지속적으로 상승하고 있습니다. 한편, 상위 10개 업체의 시장 집중도는 85.5%로 2023년 대비 1.4%p 하락했습니다. 상위 5개 업체와 비교해 이들 중간권 자동차 제조사는 보다 큰 경쟁 압력을 받고 있습니다.

02 신에너지차 산업의 미래 발전 특성

시장은 계속 성장하고 침투율도 상승하고 있습니다. IDC의 전망에 따르면, 중국 내 신에너지 승용차 시장 규모는 2028년까지 2,300만 대를 넘어설 것이며, 연평균 복합성장률(CAGR)은 22.8%에 달할 전망입니다. 또한 신에너지 승용차의 시장 침투율이 2025년까지 50%를 넘어설 것으로 예상되며, 최대 56%에 이를 것으로 기대됩니다.

2. 기술은 끊임없이 혁신하고 있으며 그 적용 범위가 점점 확대되고 있습니다. 배터리의 에너지 밀도는 지속적으로 증가하고 있으며, 비용은 점차 감소하고 수명은 연장되고 있습니다. 전고체 배터리 연구 개발에서는 새로운 돌파구가 마련되었으며 이는 신에너지 차량의 성능과 안전성을 한층 더 향상시킬 것입니다. 자율주행 기능은 끊임없이 업그레이드되고 있으며 차량의 인지, 분석, 판단 및 실행 능력이 점차 개선되어 보다 높은 수준의 자율주행으로 나아가고 있습니다. 도심형 NOA의 대규모 적용을 통해 10만~20만 위안 가격대 제품에는 고속 NOA가, 20만 위안 이상 가격대 제품에는 고급 지능형 주행 기능이 각각 표준 사양로 탑재될 전망입니다.

3. 산업 고도화가 가속화되고 산업 클러스터링이 더욱 뚜렷해졌습니다. 신에너지 승용차 제품 업그레이드도 가속화되고 있습니다. 다양한 자동차 제조업체들이 끊임없이 신차를 출시하고 있으며, 제품 출시 주기도 약 반년으로 단축되어 끊임없이 변화하는 신에너지차에 대한 소비자들의 수요를 충족하고 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 신에너지차 산업의 클러스터링 추세는 점점 더 두드러지고 있습니다. 예를 들어, 안후이성은 허페이와 우후를 연결하는 이중 핵심 연계형 발전 패턴을 구축했습니다. 선전은 지능형 커넥티드카 산업 체인의 상하류 기업이 밀집되어 있습니다. 충칭은 1조 위안 규모의 지능형 커넥티드 신에너지차 산업 클러스터 구축을 위해 노력하고 있습니다.

4. 시장 경쟁의 심화와 신생 브랜드들의 등장. BYD, Geely(지리), Changan(장안)과 같은 전통 자동차 제조사들은 신에너지 분야에 적극 투자하여 우수한 성적을 거두었고, 이에 따라 시장 점유율이 지속적으로 확대되고 있다. 한편, NIO(니오), XPeng(샤오펑), Li Auto(리어uto)와 같은 신생 브랜드들은 중급 및 고급 시장에서 두드러진 성과를 보이며 신에너지 차량 시장의 급속한 발전을 주도하고 있다. 또한 HarmonyOS(하모니OS)와 샤오미(Xiaomi)와 같은 새로운 참가자들도 급성장하면서 시장 경쟁을 더욱 격화시키고 있다.

5. 소비자 요구의 다변화와 고급 수요 증가. 가격이 30만 위안을 초과하는 고급 차량의 판매량은 급속히 증가하고 있다. 소비자들은 승용차의 외관, 실내 디자인 및 사양에 대해 보다 높은 기준을 제시하고 있으며, 이는 다양한 자동차 브랜드들이 끊임없이 혁신하여 소비자의 기대에 부합하는 모델과 사양을 출시하도록 유도하고 있다.

6. 정책적 지원이 강화되면서 향후 성장 전망이 밝다. 정부의 신에너지차 산업에 대한 지원 정책은 보조금 지급, 구매 시 세금 감면 및 면제, 충전 인프라 구축 등을 통해 시장 성장을 지속적으로 견인할 전망이다.

7. 수출이 급성장하며 국제적 영향력이 확대되고 있다. 중국 자동차 브랜드의 국제적 영향력이 점차 증가하고 있으며, 수출 시장은 승용차 산업의 중요한 성장 동력이 될 것이다.

8. 생산능력의 부족한 활용은 여전히 도전 과제로 남아 있습니다. 일부 자동차 제조사들은 생산능력 활용도가 낮아 폐쇄, 합병 또는 구조조정 위험에 처해 있으며, 특정 시기에는 재고 부담 또한 상대적으로 높습니다. 따라서 자동차 제조사들은 생산 속도와 재고 수준을 합리적으로 조절할 필요가 있습니다. 수출 시장은 국제 무역 마찰과 관세 장벽 등의 리스크에도 직면해 있어, 국제 무역 상황과 정책 변화에 주목하고 수출 전략 및 시장 포지셔닝을 신속하게 조정하는 것이 필수적입니다.

2025년 신에너지자동차 시장의 3대 발전 트렌드

자동차 산업의 폭발적인 성장을 뒷받침했던 경제 기반은 더 이상 존재하지 않습니다. 느린 성장과 장기적인 경쟁이 자동차 시장의 주요 화두입니다. 자동차 제조사들은 장기전에 대비할 필요가 있습니다.

느린 성장과 장기적인 경쟁이 자동차 시장의 주요 화두입니다.

2. 첫 구매 수요는 억제되며 감소세를 보였다. 기존 수요의 활성화가 시장 성장의 새로운 동력이 되고 있다. 정책적 지원 속에서 단기 판매량은 여전히 안정적으로 증가했다.

2025년까지 신에너지차 보급률은 50% 이상 유지될 전망이다. PHEV는 여전히 성장의 가장 큰 견인차로, 그 증가분 기여도가 60%를 넘어설 것으로 예상된다.

시장 점유율 경쟁이 치열해지는 상황에서 산업 전반의 수익성은 압박을 받고 있다. 브랜드 모트(Brand Moat) 구축을 가속화하고, 핵심 경쟁력을 육성하며, 소비자의 인식을 선점하는 것이 시장에서 승리하는 열쇠이다.

5. 소비 업그레이드 트렌드가 이어지면서 시장 수요가 15만~25만 위안 가격대(가격과 경험 모두 업그레이드)와 개인화된 모델들(가격 인상 없이 업그레이드)로 이동하고 있다.

6. 고급 자율주행 기술이 혁신 갭을 넘어가려는 시점이며, 점차 대중 소비자 시장에 보급될 전망이다. 하반기에는 스마트 전기차 기술의 경험과 비용 최적화가 경쟁의 핵심이 될 것이다.