Шест основни тенденции в пазара на возила с нови енергийни източници през 2025 г.

Старши консултант Сюй Фън

На 9 февруари Донгфенг Мотор и Чанън Автомобил едновременно съобщиха, че техните контролни акционери планират реорганизация. Ако Донгфенг и Чанън се слеят, ще бъде родена най-голямата автомобилна група в Китай и петата по големина автомобилна компания в света.

Почти едновременно, вечерта на 10 февруари, BYD Auto пусна системата за интелигентно шофиране "Tian Shen Eye" с голямо значение и обяви, че тя ще бъде напълно оборудвана на всички модели с цена над 100 000 юаня, официално въвеждайки нова ера на интелигентно шофиране за всички.

Не след дълго след края на Празника на пролетта през 2025 година, автомобилната индустрия вече започна да става неспокойна...

01 Настояща ситуация в индустрията на новите енергийни превозни средства

Поради влиянието на макроикономиката глобалният автомобилен пазар остана вял

Автомобилната индустрия е стратегически стълбов индустрия за развитието на националната икономика и важен индикатор за нивото на индустриализация на страна. Тя се отличава с интензивно използване на капитал, технологии и таланти. Освен това, притежава дълга производствена верига, очевидни индустриални задвижващи придобивки и широки пазарни перспективи. Въпреки това, засегната от макроикономиката, текущият глобален автомобилен пазар развива относително забавяне.

От 2015 до 2024 общите глобални продажби на автомобили са нараснали от само 87,56 милиона до 89,8 милиона, с натрупан растеж от 2,6% и средногодишен сложен темп на растеж от 0,3% през десетилетието. През същия период общият обем на продажби на автомобили на китайския пазар е увеличен от 24,6 милиона до 31,436 милиона, с натрупан растеж от 27% и средногодишен сложен темп на растеж от 2,8% през последните десет години.

2. Продажбите на леки автомобили в пазара на Китай продължиха да нарастват, докато общите продажби на търговски превозни средства намаляха

От гледна точка на леките автомобили: 2020 г. беше годината с най-ниския обем на продажби на леки автомобили в Китай през последното десетилетие, достигайки 20,18 милиона единици. През следващите пет години продажбите продължиха да растат. През 2024 г. продажбите на леки автомобили в Китай достигнаха 27,56 милиона единици.

От гледна точка на търговските превозни средства: Поради влиянието на макроикономиката, пазарът на търговски превозни средства в Китай остана в застой, като не постигна очакванията. През последното десетилетие се наблюдава тенденция на първоначално покачване и след това спад. 2020 г. беше годината с най-високия обем на продажби на търговски превозни средства в Китай, достигайки 5,13 милиона единици. През следващите пет години продажбите продължиха да намаляват. През 2024 г. обемът на продажби на търговски превозни средства в Китай беше 3,873 милиона единици, което е под очакваните 4 милиона единици.

3. Продажбите в чужбина са били изключително добри, увеличили се почти пет пъти през последните пет години

Отглед на вътрешните продажби: Движението е бавно въпреки колебанията, като в общ план се наблюдава слаб ръст. От 2015 до 2024 г. вътрешните продажби на автомобили в Китай са нараснали от 23,87 милиона единици до 25,58 милиона единици, с натрупан ръст от 7%, а средногодишният темп на растеж за десетте години е бил 0,8%.

Отглед на износа: През последното десетилетие износът на автомобили от Китай в общ план показва бързо развитие. Особено през последните пет години обемът на износа на автомобили от Китай се е увеличил почти пет пъти, като е нараснал от 994 900 единици през 2020 г. до 5 859 000 единици през 2024 г., със средногодишен темп на растеж от 55,8% за петте години и 26% за десетилетието.

4. С непрекъснатото развитие на технологии като електрификация, интелигентност и свързаност, новите енергийни превозни средства преживяха експлозивен ръст

Глобалният пазар: От 2015 до 2024 г. продажбите на нови енергийни превозни средства са нараснали от 643 000 единици до 1 823 единици през 2024 г. 60 000 единици, увеличение от почти 27 пъти, със средногодишен темп на растеж от 45%.

На китайския пазар през последното десетилетие продажбите на нови енергийни превозни средства в Китай са нараснали от 331 000 единици до 12,866 милиона единици през 2024 г., увеличение от почти 38 пъти, със средногодишен темп на растеж от 50%.

5. На пазара на леки автомобили пазарът на ДВГ продължава да намалява, докато степента на проникване на нови енергийни превозни средства бързо расте

През последните пет години продажбите на нови енергийни превозни средства и автомобили с двигател с вътрешно горене в сектора на леките автомобили в Китай са в резко противоречие. Средногодишният темп на растеж на продажбите на нови енергийни превозни средства е бил 70% през последните пет години, докато средногодишното намаление на продажбите на традиционни автомобили с ДВГ е било 9,8%.

Пенетрационният дял на новите енергийни превозни средства в Китай е нараснал от 1,35% през 2015 г. до 40,94% през 2024 г. – увеличение от над 39 процентни пункта. Очаква се, че до 2025 г. пенетрационният дял на новите енергийни превозни средства в Китай ще надмине 50%.

6. Темпът на растеж на моделите с пълно електрическо задвижване се е ослабил, докато делът на хибридните с подключване и удължения обхват модели продължава да нараства.

От гледна точка на развитие, тъй като хибридните с подключване/удължения обхват модели значително намаляват тревожността на потребителите относно пробега, предлагат по-гъвкаво шофьорско изживяване и също така се възползват от напредъка в технологиите на батериите и намалението на разходите, те имат по-голяма конкурентоспособност в сравнение с моделите с пълно електрическо задвижване, особено в средния и ниския ценови диапазон. Това прави хибридните с подключване/удължения обхват модели първи избор за потребителите при „влизането“ им на пазара на нови енергийни превозни средства. Обемът на продажби тази година все още запазва висок темп на растеж.

В момента моделите с чисто електрически двигател все още притежават основната пазарна дял, докато пазарният дял на хибридните модели с възможност за зареждане от мрежа и моделите с удължен обхват се е увеличил до 40%.

7. Индустрията на нови енергийни превозни средства в момента се намира в етап на интензивна конкуренция, като степента на концентрация на пазара постоянно нараства

В момента китайските нови енергийни превозни средства се намират в етап на изключително жестока конкуренция. Потреблението на НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА процъфтява, конкуренцията също е станала изключително жестока, дузини автомобилни производители са изгонени от "кръвавия океан", броят на уволнените достига до 100 000 души, над 400 предприятия са изчезнали през последните шест години...

През 2024 г. пазарната концентрация на най-добрите три продажби на нови енергийни превозни средства в Китай достигна 51,4%, с увеличение от 11,4 процентни пункта в сравнение с предходната година. Пазарната концентрация на Топ5 достигна 65,2, с увеличение от 3 процентни пункта в сравнение с предходната година. В съществуващия конкурентен пейзаж, който все повече благоприятства на водещите производители на автомобили, пазарната концентрация непрекъснато расте. Междувременно пазарната концентрация на Топ10 достигна 85,5%, с намаление от 1,4 процентни пункта в сравнение с 2023 г. В сравнение с Топ5, тези средни автомобилни производители изпитват по-голям конкурентен натиск.

02 Бъдещи характеристики на развитието на индустрията на нови енергийни превозни средства

Пазарът продължава да расте и степента на проникване също нараства. Според прогнозата на IDC, размерът на пазара на нови енергийни леки автомобили в Китай ще надмине 23 милиона единици към 2028 г., със средногодишен темп на растеж от 22,8%. Очаква се степента на проникване на нови енергийни леки автомобили на пазара да надмине 50% към 2025 г., достигайки 56%.

2. Технологията непрекъснато се развива и прилагането ѝ става все по-широко. Плътността на енергията на батериите постоянно расте, цената постепенно намалява, а животът им се удължава. В областта на проучванията и разработките на всички твърди батерии са постигнати нови пробиви, които ще подобрят още повече производителността и безопасността на превозните средства с нова енергия. Функциите на автономното шофиране непрекъснато се актуализират, а възприемането, анализа, взимането на решения и изпълнителните способности на превозните средства постепенно се подобряват, като се стремят към по-високо ниво на автономно управление. С големия мащаб на внедряването на градския NOA, скоростният NOA и висок клас интелигентно управление се очаква да станат стандартни функции за продукти с цена между 100 000 и 200 000 юана и над 200 000 юана съответно.

3. Модернизацията на индустриите се ускори, а концентрацията на индустриите стана по-очевидна. Обновяването на продуктите за пътнически превозни средства с нова енергия се ускорява. Различни автомобилни производители постоянно пускат нови модели, а скоростта на обновяване на продуктите е съкратена до около шест месеца, за да се удовлетворят постоянно променящите се изисквания на потребителите към превозните средства с нова енергия и да се повиши конкурентоспособността на пазара. Тенденцията към концентрация в индустрията на превозните средства с нова енергия става все по-изразена. Например провинция Аньхой е изградила интегриран модел на развитие, характеризиращ се с двойно ядрено взаимодействие между градовете Хефей и Уху. Шънджън разполага с гъста концентрация на предприятия от веригата на добавена стойност в индустрията на интелигентни свързани превозни средства. Чунцин се стреми да изгради клъстер от интелигентни свързани превозни средства с нова енергия с размер един трилион юана.

4. Усилената пазарна конкуренция и възходът на нови марки. Традиционни производители на автомобили като BYD, Geely и Changan направиха сериозни инвестиции и се представиха успешно в сектора на новите енергийни източници, като постепенно разширяваха своя дял от пазара. Междувременно нови сили като NIO, XPeng и Li Auto се отличиха в средния и горния клас, което ускори бързото развитие на пазара на превозни средства с нови енергийни източници. Освен това участниците HarmonyOS и Xiaomi също бързо набраха скорост, което допълнително засили пазарната конкуренция.

5. Разнообразни потребителски изисквания, като се наблюдава увеличение на търсенето в горния клас. Продажбите на висок клас автомобили с цена над 300 000 юаня нараснаха значително. Потребителите предявяват все по-високи изисквания относно визията, интериора и оборудването на леките коли, което кара различните автомобилни марки постоянно да развиват иновации и предлагат модели и комплектации, които по-добре отговарят на очакванията на потребителите.

6. С усилена политическа подкрепа, бъдещият растеж е обещаващ. Правителството ще продължи да подпомага индустрията на нови енергийни превозни средства чрез субсидии, намаления и освобождавания от такси при закупуване, както и чрез изграждане на зарядни станции.

7. Експортът е нараснал бързо и международното влияние се е увеличило. Международното влияние на китайските автомобилни марки расте, а пазарът на експорт ще се превърне в важен фактор за растеж на индустрията на леки коли.

8. Недостатъчното използване на производствените мощности все още създава предизвикателства. Някои автомобилни производители имат недостатъчно използване на мощностите и са изposedени на риск от затваряне, слеяне или преустройство. Натиска върху инвентарите също е сравнително висок през определени периоди, а производителите трябва да контролират разумно темповете на производство и нивата на инвентара. Експортният пазар се сблъсква с рискове като международни търговски фрикции и тарифни бариери. Необходимо е да се обърне внимание на промените в международната търговска ситуация и политиките, както и своевременно да се коригират експортните стратегии и пазарните разпределения.

Три основни тенденции в развитието на пазара на нови енергийни превозни средства през 2025 г.

Икономическата основа, която поддържаше експлозивния растеж на автомобилната индустрия, вече не съществува. Забавеният растеж и дългосрочната конкуренция са основните теми на автомобилния пазар. Производителите на автомобили трябва да са подготвени за „дълга битка“.

Забавеният растеж и дългосрочната конкуренция са основните теми на автомобилния пазар

2. Първоначалното търсене на покупка е било ограничено и намаляло. Възстановяването на съществуващото търсене се превърна в нов двигател за растеж на пазара. Въпреки стимулите от политиката, краткосрочният обем на продажби все още нарастваше стабилно.

През 2025 г. степента на проникване на новите енергийни превозни средства ще остане над 50%. PHEV остава най-големият двигател на растеж, като се очаква неговият прирастен принос да надмине 60%.

В контекста на конкуренция за съществуващата пазарна част, общата печеливша способност на индустрията е под натиск. Ускоряването на изграждането на маркови ровове, създаването на основна конкурентоспособност и завладяването на потребителските умове са ключове към успеха на пазара.

5. Продължава тенденцията към повишаване на потреблението, а пазарното търсене се насочва към ценовия диапазон от 150 000 до 250 000 юаня (с повишаване както на цената, така и на преживяното) и към персонализирани модели (усъвършенстване без увеличение на цената).

6. Високото ниво на автономно шофиране е на прага да преодолее иновационния разрив и постепенно да се проникне в масовото потребление. През втората половина, оптимизацията на усещането от интелигентни електрически технологии и цената ще станат ключови за конкуренцията.