Шість основних тенденцій розвитку ринку нових енергетичних транспортних засобів у 2025 році

Старший консультант Сюй Фен

9 лютого Донфенг Мотор і Чанань Овтомобіль одночасно оголосили, що їхні основні акціонери планують реорганізацію. Якщо об'єднаються Донфенг і Чанань, з'явиться найбільша автомобільна група в Китаї та п'ятий за величиною автовиробник у світі.

Майже одночасно, увечері 10 лютого, компанія BYD Auto представила надзвичайно важливу інтелектуальну систему керування «Tian Shen Eye» і повідомила, що ця система буде повністю встановлена на всіх моделях вартістю понад 100 000 юанів, офіційно розпочавши нову еру інтелектуального керування для всіх.

Невдовзі після закінчення Нового року за місячним календарем у 2025 році автомобільна промисловість уже почала збуджуватися...

01 Стан галузі нових енергетичних транспортних засобів

Через вплив макроекономіки глобальний автомобільний ринок залишався пригніченим

Автомобільна промисловість є стратегічною галуззю для розвитку національної економіки та важливим показником рівня індустріалізації країни. Вона відрізняється великою залученістю капіталу, технологій і кваліфікованих кадрів. Крім того, ця галузь має довгий виробничий ланцюг, чітко виражений стимулюючий ефект на інші галузі промисловості та широкі ринкові перспективи. Однак через вплив макроекономічних факторів сьогодні світовий автомобільний ринок розвивається порівняно повільно.

З 2015 по 2024 рік загальні глобальні продажі автомобілів зросли лише з 87,56 мільйона до 89,8 мільйона одиниць, що становить сукупне зростання на 2,6% і середньорічний темп зростання 0,3% за десятиліття. За цей самий період загальний обсяг продажів автомобілів на китайському ринку збільшився з 24,6 мільйона до 31,436 мільйона одиниць, що становить сукупне зростання на 27% і середньорічний темп зростання 2,8% за останнє десятиліття.

2. Продажі легкових автомобілів на ринку Китаю продовжували зростати, тимчасом як загальні продажі вантажних автомобілів знизалися

Щодо легкових автомобілів: 2020 рік став роком з найнижчими продажами легкових автомобілів у Китаї за останнє десятиліття, що досягло 20,18 мільйона одиниць. Протягом наступних п'яти років продажі продовжували зростати. До 2024 року продажі легкових автомобілів у Китаї досягли 27,56 мільйона одиниць.

Щодо вантажних автомобілів: через вплив макроекономіки ринок вантажних автомобілів у Китаї залишався пригніченим і не виправдав очікувань. За останнє десятиліття спостерігалася тенденція зростання спочатку і подальшого падіння. 2020 рік став роком з найвищим обсягом продажів вантажних автомобілів у Китаї, що досягло 5,13 мільйона одиниць. Протягом наступних п'яти років продажі продовжували падати. До 2024 року обсяг продажів вантажних автомобілів у Китаї становив 3,873 мільйона одиниць, що нижче очікуваних 4 мільйонів одиниць.

3. Закордонні продажі демонстрували виняткові результати, збільшуючись майже у п'ять разів за останні п'ять років

Щодо внутрішніх продажів: Розвиток тривав повільно на тлі коливань, загалом демонструючи тенденцію до низького повільного зростання. З 2015 по 2024 рік внутрішні продажі автомобілів у Китаї зросли з 23,87 млн одиниць до 25,58 млн одиниць, що становить сукупне зростання на 7%, а середній річний темп зростання за десять років склав 0,8%.

Щодо експорту: Протягом останнього десятиліття експорт автомобілів із Китаю загалом демонстрував тенденцію швидкого розвитку. Особливо за останні п'ять років обсяг експорту автомобілів із Китаю збільшився майже у п'ять разів, збільшуючись з 994 900 одиниць у 2020 році до 5,859 млн одиниць у 2024 році, середній річний темп зростання за п’ять років склав 55,8%, а за десять років – 26%.

4. З постійним розвитком таких технологій, як електрифікація, інтелектуалізація та підключення, нові енергетичні транспортні засоби пережили стрімке зростання

Світовий ринок: з 2015 по 2024 рік продажі нових енергетичних транспортних засобів зросли з 643 000 одиниць до 1,823 одиниць у 2024 році. 60 000 одиниць, що є збільшенням майже у 27 разів, із середньорічним темпом зростання 45%

На китайському ринку за останнє десятиліття продажі нових енергетичних транспортних засобів у Китаї зросли з 331 000 одиниць до 12,866 млн одиниць у 2024 році, що є збільшенням майже у 38 разів, із середньорічним темпом зростання 50%

5. На ринку легкових автомобілів ринок двигунів внутрішнього згоряння продовжує падати, тим часом як рівень проникнення нових енергетичних транспортних засобів швидко зростає

За останні п'ять років продажі нових енергетичних та двигунів внутрішнього згоряння на ринку легкових автомобілів у Китаї суттєво відрізнялися. Середньорічний темп зростання продажів нових енергетичних транспортних засобів становив 70% за останні п'ять років, тим часом як середньорічне скорочення продажів традиційних двигунів внутрішнього згоряння становило 9,8%.

Рівень проникнення нових енергетичних транспортних засобів у Китаї зріс з 1,35% у 2015 році до 40,94% у 2024 році, що є зростанням більш ніж на 39 процентних пунктів. Очікується, що до 2025 року рівень проникнення нових енергетичних транспортних засобів у Китаї перевищить 50%.

6. Темпи зростання моделей з повністю електричним двигуном послабилися, тоді як частка моделей із підключуваним гібридним та подовженим запасом ходу продовжує зростати

З точки зору тенденцій розвитку, оскільки моделі з підключуваним гібридним/подовженим запасом ходу можуть суттєво зменшити тривогу споживачів щодо запасу ходу, забезпечити більш гнучкий досвід керування, а також скористатися перевагами вдосконалення технологій акумуляторів і зниження їхньої вартості, вони мають більші конкурентні переваги порівняно з моделями з повністю електричним двигуном, особливо в середньому та нижньому ціновому діапазоні. Це робить моделі з підключуваним гібридним/подовженим запасом ходу першим вибором для споживачів, щоб «увійти» на ринок нових енергетичних транспортних засобів. Обсяг продажів цього року все ще демонструє високі темпи зростання.

Наразі частка моделей з повністю електричним приводом залишається найбільшою, тим часом як частка підключних гібридних і моделей з подовженим запасом ходу зросла до 40%.

7. Індустрія нових енергетичних транспортних засобів наразі переживає стадію жорсткої конкуренції, рівень концентрації ринку постійно зростає

Наразі нові енергетичні транспортні засоби в Китаї перебувають на стадії надзвичайно жорстокої конкуренції. Споживання НОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ стрімко розвивається, конкуренція ТАКОЖ стала надзвичайно жорстокою, десятки автовиробників було виключено з «кров'яного моря», кількість звільнених досягло 100 тисяч осіб, за останні шість років зникло понад 400 підприємств...

У 2024 році концентрація ринку трьох найбільших продавців нових енергетичних транспортних засобів у Китаї досягла 51,4%, що на 11,4 процентних пункти більше, ніж минулого року. Концентрація ринку п’яти лідерів досягла 65,2, що на 3 процентні пункти більше, ніж минулого року. У теперішньому конкурентному середовищі, яке все більше сприяє провідним автовиробникам, концентрація ринку також постійно зростає. Тим часом концентрація ринку десяти лідерів досягла 85,5%, що на 1,4 процентних пункти менше, ніж у 2023 році. Порівняно з першою п'ятіркою, ці середні автовиробники відчувають сильніший тиск конкуренції.

02 Характеристики майбутнього розвитку галузі нових енергетичних транспортних засобів

Ринок продовжує зростати, а рівень проникнення — підвищуватися. За прогнозами IDC, до 2028 року обсяг ринку нових енергетичних легкових автомобілів у Китаї перевищить 23 мільйони одиниць із середнім щорічним темпом зростання 22,8%. Очікується, що до 2025 року рівень проникнення нових енергетичних легкових автомобілів перевищить 50%, досягнувши 56%.

2. Технології постійно вдосконалюються, а їх застосування стає все більш широким. Щільність енергії акумуляторів постійно зростає, вартість поступово знижується, а термін служби подовжується. У дослідженнях та розробках повністю твердотільних акумуляторів досягнуто нових проривів, що ще більше покращить продуктивність і безпеку транспортних засобів на нових енергетичних джерелах. Функції автоматичного керування постійно оновлюються, сприйняття, аналітичні можливості, процеси прийняття рішень і виконавчі функції автомобілів поступово поліпшуються, що наближає їх до більш високого рівня автономного керування. Разом із масовим запровадженням технології NOA у містах, очікується, що високий рівень автономного керування стане стандартною функцією для продуктів відповідно в ціновому діапазоні від 100 000 до 200 000 юанів та понад 200 000 юанів.

3. Прискорення модернізації галузей та зростання їх концентрації стає більш вираженим. Модернізація продуктів у сегменті нових енергетичних пасажирських автомобілів також прискорюється. Виробники постійно випускають нові моделі, а термін оновлення продуктів скоротився до приблизно шести місяців, щоб задовольнити постійно змінювані потреби споживачів у нових енергетичних автомобілях та підвищити конкурентоспроможність на ринку. Тенденція до концентрації виробництва в галузі нових енергетичних автомобілів стає все більш вираженою. Наприклад, провінція Аньхой створила комплексну модель розвитку із двоядреним взаємозв'язком Хефея та Вуху. У Шеньчжені щільно розташовані підприємства ланцюга постачань інтелектуальних з'єднаних автомобілів. Чунцин прагне створити кластер інтелектуальних з'єднаних нових енергетичних автомобілів загальною вартістю один трильйон юанів.

4. Посилення конкуренції на ринку та зростання нових брендів. Традиційні автовиробники, такі як BYD, Geely та Changan, всі значно інвестували та досягли високих результатів у сфері нових видів енергії, постійно збільшуючи свою частку ринку. У той же час нові брендові сили, такі як NIO, XPeng та Li Auto, вирізнилися на середньому та високому рівні ринку, сприяючи швидкому розвитку ринку транспортних засобів на нових видах палива. Крім того, такі гравці, як HarmonyOS та Xiaomi, швидко зросли, ще більше загострюючи ринкову конкуренцію.

5. Різноманітність споживчих вимог, збільшення попиту на преміальні автомобілі. Продажі автомобілів класу люкс, ціна яких перевищує 300 000 юанів, швидко зросли. Споживачі висунули вищі вимоги до зовнішнього вигляду, салону та комплектації легкових автомобілів, що змушує різні автобренди постійно інновувати та запускати моделі та комплектації, які краще відповідають очікуванням споживачів.

6. З посиленням підтримки з боку політики, майбутній ріст є перспективним. Державна підтримка уряду для індустрії нових енергетичних транспортних засобів продовжуватиме стимулювати зростання ринку, включаючи субсидії, зменшення податків або їх скасування під час покупки, а також будівництво зарядних станцій.

7. Експорт швидко зростає, а міжнародний вплив збільшується. Міжнародний вплив китайських автобрендів зростає, а експортний ринок стане важливим чинником зростання автомобільної індустрії.

8. Недостатнє використання виробничих потужностей все ще створює проблеми. Деякі автовиробники мають низький рівень завантаження потужностей і перебувають у зоні ризику закриття, об'єднання або реструктуризації. Тиск на ринку запасів також досить високий у певні періоди, тому автовиробникам необхідно раціонально контролювати темпи виробництва та рівень запасів. На експортному ринку існують ризики, пов'язані з міжнародними торговими суперечками та митними бар'єрами. Потрібно звертати увагу на зміни у міжнародній торговельній ситуації та політиці, а також своєчасно коригувати стратегії експорту та розташування ринків.

Три основні тенденції розвитку ринку нових енергетичних транспортних засобів у 2025 році

Економічна база, яка забезпечувала стрімке зростання автомобільної промисловості, більше не існує. Повільне зростання та тривала конкуренція є основними темами автомобільного ринку. Виробникам автомобілів слід готуватися до «тривалої боротьби».

Повільне зростання та тривала конкуренція є основними темами автомобільного ринку

2. Попит на перше придбання був обмежений і знизився. Оживлення існуючого попиту стало новим джерелом зростання ринку. Під стимулювальними політичними заходами, обсяг продажів у короткостроковій перспективі все ще стабільно зростав.

До 2025 року рівень поширення електромобілів залишатиметься вищим за 50%. PHEV залишається найбільшим чинником зростання, і його внесок у приріст очікується понад 60%.

На тлі конкуренції за існуючу частку ринку загальна рентабельність галузі перебуває під тиском. Прискорення побудови брендового монопольного переваги, формування конкурентних переваг та завоювання свідомості споживачів є ключем до перемоги на ринку.

5. Тренд підвищення споживання триває, а попит на ринку зміщується у діапазон цін від 150 000 до 250 000 юанів (з одночасним підвищенням як ціни, так і якості) та до персоналізованих моделей (покращення без підвищення ціни).

6. Висококласне самостійне керування ось-ось подолає інноваційний розрив і поступово увійде в масове споживання. У другій половині року оптимізація досвіду та вартості електричних технологій стане ключем до конкуренції.