Šest glavnih razvojnih trendova tržišta vozila na obnovljive izvore energije 2025.

Senior Consultant Xu Feng

Na srednji veljače, Dongfeng Motor i Changan Automobile istodobno su najavili kako njihovi vodeći dioničari planiraju restrukturiranje. Da uspije spojiti Dongfeng i Changan, rođen bi bio najveći automobilski koncern u Kini i peti najveći proizvođač automobila na svijetu.

Gotovo istovremeno, navečer 10. veljače, BYD Auto je objavio „Tian Shen Eye“ pametni sustav vožnje s velikim značenjem te najavio kako će biti ugrađen u sve modele čija je cijena iznad 100.000 juana, službeno započinjući novu eru pametne vožnje za sve.

Nakon što je nedugo trajao kineski Novi godina 2025., automobilska industrija već počinje postajati nemirna...

01 Trenutna situacija u industriji vozila na alternativnu energiju

Zbog utjecaja makroekonomije, globalno tržište automobila ostalo je pospano

Automobilska industrija je strateška industrijska grana za razvoj nacionalne ekonomije i važan pokazatelj nivoa industrijskog razvoja zemlje. Karakteriše se visokim ulaganjem kapitala, tehnologijom i ljudskim talentima. Osim toga, ima dug lanac vrednosti, izražen efekat multiplikatora u industriji i široke tržišne perspektive. Međutim, pod uticajem makroekonomije, globalno automobilske tržište trenutno relativno spor razvoj.

Od 2015. do 2024. godine ukupne globalne prodaje automobila porasle su sa samo 87,56 miliona na 89,8 miliona, što predstavlja rast od 2,6% i srednji godišnji rast od 0,3% tokom dekade. U istom periodu, ukupna prodaja automobila na kineskom tržištu povećala se sa 24,6 miliona na 31,436 miliona, što predstavlja rast od 27% i srednji godišnji rast od 2,8% tokom poslednjih deset godina.

2. Prodaja osobnih vozila na kineskom automobilskom tržištu je nastavila rasti, dok su ukupne prodaje teretnih vozila opale

U pogledu osobnih vozila: 2020. godina je bila godina s najnižom prodajom osobnih vozila u Kini u posljednjih deset godina, dostigavši 20,18 miliona komada. Tijekom sljedećih pet godina, prodaja se nastavila povećavati. Do 2024. godine, prodaja osobnih vozila u Kini dostizala je 27,56 miliona komada.

U pogledu teretnih vozila: Pod utjecajem makroekonomije, tržište teretnih vozila u Kini ostalo je opušteno, ne dosegnuvi očekivanja. Tokom posljednjih deset godina, pokazivalo je tendenciju rasta, a zatim pada. 2020. godina je bila godina s najvećom prodajom teretnih vozila u Kini, dostigavši 5,13 miliona komada. Tijekom sljedećih pet godina, prodaja se nastavila smanjivati. Do 2024. godine, volumen prodaje teretnih vozila u Kini bio je 3,873 miliona komada, što je zaostalo za očekivanih 4 miliona komada.

3. Prodaja u inozemstvu imala je izvanredne rezultate, povećavši se gotovo pet puta u posljednjih pet godina

U pogledu domaće prodaje: Kretala se polako usprkos oscilacijama, uopćeno pokazujući spor rast na niskom nivou. Od 2015. do 2024. godine, domaća prodaja automobila u Kini porasla je s 23,87 miliona jedinica na 25,58 miliona jedinica, što predstavlja kumulativni rast od 7%, a složenu godišnju stopu rasta od 0,8% tokom deset godina.

Što se tiče izvoza: Tokom proteklih deset godina, auto izvoz iz Kine uopćeno je pokazivao brzi trend razvoja. Naročito u posljednjih pet godina, volumen izvoza automobila iz Kine povećan je gotovo pet puta, od 994.900 jedinica 2020. godine do 5.859 miliona jedinica 2024. godine, sa složenom godišnjom stopom rasta od 55,8% u petogodišnjem periodu i 26% u desetogodišnjem periodu.

4. S kontinuiranim napretkom tehnologija kao što su elektrifikacija, inteligencija i povezanost, nova energijska vozila su doživjela eksplozivan rast

Globalno tržište: Od 2015. do 2024. godine, prodaja vozila s novim izvorima energije na globalnom tržištu porasla je s 643.000 jedinica na 1.823 jedinice u 2024. godini. 60.000 jedinica, što je povećanje od gotovo 27 puta, s godišnjim složenim stopama rasta od 45%.

Na kineskom tržištu, tokom proteklih deset godina, prodaja vozila s novim izvorima energije u Kini porasla je s 331.000 jedinica na 12,866 miliona jedinica u 2024. godini, što je povećanje od gotovo 38 puta, s godišnjim složenim stopama rasta od 50%.

5. Na tržištu putničkih automobila, tržište vozila s klasičnim pogonom nastavilo se s opadanjem, dok je stopa prodiranja vozila s novim izvorima energije brzo rasla

Tokom poslednjih pet godina, prodaja vozila s novim izvorima energije i vozila s klasičnim pogonom na kineskom tržištu putničkih automobila bila je u naglašenom kontrastu. Prosječna godišnja stopa rasta vozila s novim izvorima energije iznosila je 70% tokom poslednjih pet godina, dok je prosječno godišnje opadanje prodaje tradicionalnih vozila s klasičnim pogonom iznosilo 9,8%.

Stopa prodora vozila s novom energijom u Kini porasla je s 1,35% 2015. godine na 40,94% 2024. godine, što je povećanje od više od 39 postotnih bodova. Očekuje se da će 2025. godine stopa prodora vozila s novom energijom u Kini prijeći 50%.

6. Rast električnih modela na baterije oslabio je, dok je udio hibridnih modela s mogućnošću punjenja iz mreže i modela s produženim dometom nastavio rasti

S obzirom na razvojne tendencije, budući da hibridni/produženi modeli s mogućnošću punjenja iz mreže znatno ublažavaju anksioznost potrošača vezanu za domet, nude fleksibilnije vožnje iskustvo, a također imaju koristi od napretka u tehnologiji baterija i smanjenja troškova, oni imaju veću konkurentsku prednost u usporedbi s modelima na čiste električne baterije, posebno u srednjem i nižem cjenovnom rasponu. To čini hibridne/produžene modele s mogućnošću punjenja iz mreže prvim izborom potrošača za "ulazak" na tržište vozila s novom energijom. Volumen prodaje ove godine i dalje zadržava visoku stopu rasta.

Trenutno modele s čistim električnim pogonom i dalje zauzimaju glavni udio, dok je udio utikača hibridnih i modela s produljenim dometom porastao na 40%.

7. Industrija vozila s novim izvorima energije trenutno se nalazi u fazi intenzivne konkurencije, pri čemu koncentracija na tržištu neprestano raste

Trenutno su nova energetska vozila u Kini u fazi ekstremno žestoke konkurencije. Potrošnja vozila s novom energijom naglo raste, a natjecanje je također postalo ekstremno brutalno; desetine automobilskih proizvođača eliminirane su u 'krvi', broj otpuštenih radnika dostigao je 100 tisuća, više od 400 poduzeća nestalo je u proteklih šest godina....

U 2024. godini, koncentracija tržišta najprodavanijih triju novih energetskih vozila u Kini dostigla je 51,4%, što je povećanje od 11,4 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu. Koncentracija tržišta top5 dostigla je 65,2, što je povećanje od 3 postotna boda u odnosu na prethodnu godinu. U trenutnoj konkurentskoj strukturi, koja je sve pogodnija za vodeće proizvođače automobila, koncentracija tržišta također raste. U međuvremenu, koncentracija tržišta top10 dostigla je 85,5%, što je smanjenje od 1,4 postotnih bodova u odnosu na 2023. godinu. U usporedbi s top5, proizvođači iz srednje klase suočeni su s većim konkurskim pritiskom.

02 Buduća razvojna obilježja industrije novih energetskih vozila

Tržište i dalje raste, a stopa prodora nastavlja se povećavati. Prema prognozi IDC-a, veličina tržišta vozila na alternativnu energiju za putnike u Kini će do 2028. godine premašiti 23 miliona jedinica, uz godišnji složeni rast od 22,8%. Očekuje se da će stopa prodora vozila na alternativnu energiju za putnike prijeći 50% do 2025. godine, dosegnuvši 56%.

2. Tehnologija se neprestano inovira, a njena primjena sve više proširuje. Gustoća energije baterija stalno raste, troškovi postupno opadaju, a vijek trajanja se produljuje. U istraživanju i razvoju svih čvrstih baterija postignuti su novi proboji koji će dodatno poboljšati performanse i sigurnost vozila na obnovljivu energiju. Funkcije autonomskog vožnje neprestano se nadograđuju, a sposobnosti percepcije, analize, odlučivanja i izvršavanja vozila postupno se poboljšavaju, težеći višem nivou autonomskog vožnje. S masovnom implementacijom urbanih NOA sustava, predviđa se da će vožnja visoke brzine (NOA) i visokorazvijeno pametno vožnje postati standardna značajka proizvoda čijа je cijena između 100.000 i 200.000 juna, odnosno onih skupljih od 200.000 juna.

3. Ubrzano je unapređenje industrija, a grupisanje industrija postalo je izraženije. Ubrzava se unapređenje proizvoda novih energetskih putničkih vozila. Automobilisti stalno lansiraju nove modele, a vreme potrebno za obnovu proizvoda skraćeno je na oko pola godine kako bi se zadovoljile stalno promenljive potrebe potrošača u vezi s vozilima na alternativne energije i poboljšala konkurentnost na tržištu. Tendencija grupisanja u industriji vozila na alternativne energije sve je izraženija. Na primer, pokrajina Anhui uspostavila je integrisani model razvoja sa dva jezgra povezana saradnjom Hefea i Vuhua. U Šenzhenu gustina preduzeća u lancu snabdevanja pametnih povezanih vozila je visoka. Čongqing teži da izgradi klaster industrije pametnih povezanih vozila na alternativne energije vredan jednu bilion juana.

4. Pojačana tržišna konkurencija i uspon novih brendova. Tradicionalni proizvođači automobila poput BYD-a, Geelyja i Changaana svi su znatno investirali i dobro se pokazali na području obnovljive energije, pri čemu im se udio na tržištu neprekidno širi. U međuvremenu, novi brendovi poput NIO-a, XPenga i Li Autoa istaknuli su se na srednjem i visokom tržištu, potičući brzi razvoj tržišta vozila na obnovljivu energiju. Također, sudionici poput HarmonyOS-a i Xaomi brzo su usponuli, dodatno pojačavajući tržišnu konkurenciju.

5. Raznolike potrošačke potrebe, uz porast zahtjeva za premium modelima. Prodaja premium automobila čija cijena prelazi 300.000 jena brzo je rasla. Potrošači postavljaju više zahtjeve u pogledu izgleda, unutrašnjosti i konfiguracije osobnih automobila, što potiče različite automobile da stalno inoviraju i izbacuju modele i konfiguracije koje bolje zadovoljavaju očekivanja potrošača.

6. Uz pojačanu podršku politike, budući rast je obećavajući. Vladine potporne politike za industriju vozila na obnovljivu energiju i dalje će pokretati rast tržišta, uključujući subvencije, smanjenje i oslobođenje poreza za kupovinu i izgradnju punionica.

7. Izvoz se brzo povećao i međunarodni utjecaj je porastao. Međunarodni utjecaj kineskih automobilskih brendova raste, a tržište izvoza postat će važna točka rasta za industriju osobnih automobila.

8. Nedovoljno iskorištenje proizvodnih kapaciteta i dalje predstavlja izazove. Neki proizvođači automobila imaju nedovoljno iskorištenje kapaciteta i nisu u riziku od zatvaranja, spajanja ili restrukturiranja. Također, tijekom određenih razdoblja pritisak na zalihe je relativno visok, pa proizvođači automobila moraju racionalno kontrolirati tempo proizvodnje i razine zaliha. Tržište izvoza suočeno je s rizicima poput međunarodnih trgovinskih sukoba i carinskih barijera. Potrebno je pratiti promjene u međunarodnoj trgovinskoj situaciji i politikama te pravodobno prilagoditi strategije izvoza i raspored tržišta.

Tri glavna trenda razvoja tržišta vozila na alternativnu energiju do 2025. godine

Ekonomska osnova koja je poduprla eksplozivni rast automobilske industrije više ne postoji. Spori rast i dugoročna konkurencija su glavne teme automobilskog tržišta. Proizvođači automobila trebaju biti pripremljeni za „dugotrajnu bitku“.

Spori rast i dugoročna konkurencija su glavne teme automobilskog tržišta

2. Zahtjev za prvim kupnjama je bio ograničen i opao. Oživljavanje postojećeg zahtjeva postalo je novi motor rasta tržišta. Pod poticajem politike, kratkoročna prodaja i dalje je stabilno rasla.

Do 2025. godine, stopa prodiranja vozila na alternativnu energiju ostati će iznad 50%. PHEV ostaje najveći pokretač rasta, a njegov doprinos rastu očekuje se da premaši 60%.

U kontekstu natjecanja za postojeće udjele na tržištu, ukupna profitabilnost industrije pod pritiskom. Ubrzana izgradnja brendovskih jaza, stvaranje jezgrene konkurentnosti i osvajanje korisničkih uma ključ su za pobjedu na tržištu.

5. Trend potrošačkog unapređenja nastavlja se, a tržišni zahtjevi pomiču se prema rasponu cijena od 150 000 do 250 000 yuan (uz istovremeno poboljšanje cijene i iskustva) te personaliziranim modelima (unapređenje bez povećanja cijene).

6. Tehnologija visokorazinske autonomne vožnje se spremna je premostiti inovacionu rupu i postepeno prodirati u masovnu potrošnju. U drugoj polovini godine, optimizacija iskustva pametnih električnih tehnologija i troškova postat će ključna za natjecanje.