شش روند عمده توسعه بازار خودروهای انرژی جدید در سال 2025

مشاور ارشد شو فنگ

در تاریخ 9 فوریه، موتور دونگ‌فنگ و خودرو چانگ‌آن به طور همزمان اعلام کردند که سهامداران عمده آنها در حال برنامه‌ریزی برای بازسازی هستند. اگر دونگ‌فنگ و چانگ‌آن بتوانند ادغام شوند، بزرگترین گروه خودروسازی چین و پنجمین خودروساز بزرگ جهان متولد خواهد شد.

تقریباً همزمان، در شب روز 10 فوریه، BYD Auto سیستم رانندگی هوشمند «تیان شن آی» را با اهمیت بسیار زیادی منتشر کرد و اعلام کرد که این سیستم به صورت کامل در تمامی مدل‌هایی که قیمت آنها بالای 100 هزار یوان است نصب خواهد شد و به طور رسمی عصر جدیدی از رانندگی هوشمند برای همه را آغاز می‌کند.

مدت کوتاهی پس از پایان تعطیلات نوروز 2025، صنعت خودروسازی دوباره شروع به تکان خوردن کرده است...

01 وضعیت فعلی صنعت خودروهای انرژی جدید

به دلیل تأثیرات اقتصاد کلان، بازار خودروی جهانی همچنان کُند و بدون رونق باقی مانده است.

صنعت خودرو یک صنعت اصلی و استراتژیک برای توسعه اقتصاد ملی و نشانگر مهمی از سطح صنعتی‌شدن یک کشور است. این صنعت دارای ویژگی‌هایی همچون شدت سرمایه، تکنولوژی و نیروی متخصص بالا می‌باشد. علاوه بر این، زنجیره صنعتی طولانی، اثرات رانشی قابل‌ملاحظه و بازارهای گسترده و مستعدی دارد. با این حال، به دلیل تأثیرات از سمت کلان‌اقتصاد، رشد بازار جهانی خودرو در حال حاضر نسبتاً کند است.

از سال 2015 تا 2024، فروش کل خودروهای جهانی از تنها 87.56 میلیون دستگاه به 89.8 میلیون دستگاه افزایش یافته است، رشد تجمعی 2.6٪ و نرخ رشد مرکب سالانه 0.3٪ در دهه اخیر. در همین دوره، حجم کل فروش خودرو در بازار چین از 24.6 میلیون دستگاه به 31.436 میلیون دستگاه افزایش پیدا کرد، رشد تجمعی 27٪ و نرخ رشد مرکب سالانه 2.8٪ در ده سال گذشته.

۲. فروش خودروهای سواری در بازار خودروی چین ادامه یافت و رشد کرد، در حالی که کل فروش خودروهای تجاری کاهش یافت

از نظر خودروهای سواری: سال ۲۰۲۰ سالی بود که کمترین میزان فروش خودروهای سواری در چین در دهه گذشته ثبت شد و به ۲۰.۱۸ میلیون دستگاه رسید. در طی پنج سال آینده، فروش ادامه یافت و رشد کرد. تا سال ۲۰۲۴، فروش خودروهای سواری در چین به ۲۷.۵۶ میلیون دستگاه رسید.

از نظر خودروهای تجاری: تحت تأثیر اقتصاد کلان، بازار خودروهای تجاری چین همچنان کند و ناموفق بود و انتظارات را برآورده نکرد. در طول دهه گذشته، این بازار روندی صعودی داشت و سپس نزولی شد. سال ۲۰۲۰ سالی بود که بیشترین حجم فروش خودروهای تجاری در چین ثبت شد و به ۵.۱۳ میلیون دستگاه رسید. در طی پنج سال آینده، حجم فروش ادامه یافت و کاهش یافت. تا سال ۲۰۲۴، حجم فروش خودروهای تجاری در چین به ۳.۸۷۳ میلیون دستگاه رسید و انتظارات را به میزان ۴ میلیون دستگاه برآورده نکرد.

3. فروش در بازارهای خارجی عملکرد برجسته‌ای داشته است و طی پنج سال گذشته تقریباً پنج برابر شده است

در زمینه فروش داخلی: در حالی که در میان نوسانات به آرامی پیش می‌رود، روند کلی رشد کند و در سطح پایین بوده است. از سال 2015 تا 2024، فروش خودرو در داخل چین از 23.87 میلیون دستگاه به 25.58 میلیون دستگاه افزایش یافته است که نرخ رشد انباشته 7 درصد و رشد سالانه مرکب 0.8 درصد در ده سال گذشته است.

در زمینه صادرات: در ده سال گذشته، صادرات خودرویی چین به طور کلی روند توسعه سریعی را نشان داده است. بویژه در پنج سال گذشته، حجم صادرات خودرویی چین تقریباً پنج برابر شده است، از 994,900 دستگاه در سال 2020 به 5.859 میلیون دستگاه در سال 2024 رسیده است، که نرخ رشد سالانه مرکب در پنج سال 55.8 درصد و در ده سال 26 درصد بوده است.

4. با پیشرفت مداوم فناوری‌هایی مانند الکتریکی شدن، هوشمندی و اتصال، خودروهای انرژی جدید رشد انفجاری داشته‌اند

بازار جهانی: از سال 2015 تا 2024، فروش خودروهای انرژی جدید در سطح جهانی از 643 هزار دستگاه به 1 میلیون و 823 هزار دستگاه در سال 2024 رسیده است. 60 هزار دستگاه، افزایشی معادل 27 برابر با نرخ رشد سالانه مرکب 45 درصدی.

در بازار چین، طی دهه گذشته، فروش خودروهای انرژی جدید در چین از 331 هزار دستگاه به 12.866 میلیون دستگاه در سال 2024 افزایش یافته است، افزایشی معادل 38 برابر با نرخ رشد سالانه مرکب 50 درصدی.

5. در بازار خودروهای سواری، بازار خودروهای سوختی ادامه‌دهنده کاهش بوده است، در حالی که نفوذ خودروهای انرژی جدید به سرعت افزایش یافته است.

در پنج سال گذشته، فروش خودروهای انرژی جدید و خودروهای سوختی در بخش خودروهای سواری چین در تضاد آشکاری قرار داشته است. متوسط نرخ رشد سالانه خودروهای انرژی جدید در پنج سال گذشته 70 درصد بوده است، در حالی که متوسط کاهش سالانه فروش خودروهای سوختی سنتی 9.8 درصد بوده است.

نرخ نفوذ خودروهای انرژی جدید در چین از ۱.۳۵٪ در سال ۲۰۱۵ به ۴۰.۹۴٪ در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است، که معادل بیش از ۳۹ نقطه درصد است. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵، نرخ نفوذ خودروهای انرژی جدید در چین از ۵۰٪ بیشتر شود.

نرخ رشد مدل‌های الکتریکی خالص ضعیف‌تر شده است، در حالی که سهم مدل‌های هیبریدی قابل شارژ و دارای برد افزوده (REEV) به طور مداوم در حال افزایش است.

از منظر روندهای توسعه، با توجه به اینکه مدل‌های هیبریدی قابل شارژ/دارای برد افزوده (REEV) می‌توانند نگرانی مصرف‌کنندگان از لحاظ برد را به‌طور قابل توجهی کاهش دهند، تجربه رانندگی انعطاف‌پذیرتری ارائه دهند و همچنین از پیشرفت‌های فناوری باتری و کاهش هزینه‌ها بهره‌مند شوند، این مدل‌ها نسبت به مدل‌های الکتریکی خالص از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار هستند، بویژه در محدوده قیمت متوسط تا پایین. این موضوع مدل‌های هیبریدی قابل شارژ/دارای برد افزوده (REEV) را انتخاب اول مصرف‌کنندگان برای "ورود" به بازار خودروهای انرژی جدید قرار داده است. حجم فروش این مدل‌ها در سال جاری همچنان رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

در حال حاضر، مدل‌های کاملاً برقی هنوز سهم عمده‌ای دارند، در حالی که سهم بازار مدل‌های هیبریدی قابل شارژ و مدل‌های دارای محدوده گسترده‌تر به ۴۰٪ افزایش یافته است.

۷. صنعت خودروهای انرژی جدید در حال حاضر در مرحله‌ای از رقابت شدید قرار دارد، با اینکه تمرکز بازار به طور مداوم در حال افزایش است

در حال حاضر خودروهای انرژی جدید چین در مرحله‌ای از رقابت بسیار سخت قرار دارند. مصرف خودروهای انرژی جدید در حال شکوفایی است، رقابت نیز بسیار سخت شده است، ده‌ها شرکت خودروسازی از بازار حذف شده‌اند و تعداد کسانی که اخراج شده‌اند به ۱۰۰ هزار نفر رسیده است، بیش از ۴۰۰ شرکت در شش سال گذشته از بین رفته‌اند...

در سال 2024، تمرکز بازار سه برند برتر خودروهای انرژی جدید در چین به 51.4٪ رسید که نسبت به سال قبل 11.4 نقطه درصد افزایش داشته است. تمرکز بازار پنج برند برتر به 65.2 رسید که نسبت به سال قبل 3 نقطه درصد افزایش یافته است. در صحنه رقابتی فعلی که به طور فزاینده‌ای به نفع شرکت‌های خودروسازی بزرگ است، میزان تمرکز بازار نیز به طور مداوم در حال افزایش است. در همین حال، تمرکز بازار ده برند برتر به 85.5٪ رسید که نسبت به سال 2023 کاهشی معادل 1.4 نقطه درصد را نشان می‌دهد. در مقایسه با پنج برند برتر، رقبای در رده میانی فشار رقابتی بیشتری را تجربه می‌کنند.

02 ویژگی‌های توسعه آینده صنعت خودروهای انرژی جدید

بازار به رشد خود ادامه می‌دهد و نرخ نفوذ همچنان در حال افزایش است. بر اساس پیش‌بینی IDC، اندازه بازار خودروهای سواری با انرژی نو در چین تا سال 2028 بیش از 23 میلیون دستگاه خواهد شد که نرخ رشد سالانه مرکب آن 22.8% برآورد می‌شود. انتظار می‌رود که نرخ نفوذ بازار خودروهای سواری با انرژی نو تا سال 2025 بیش از 50% شود و به 56% برسد.

2. فناوری به‌طور مداوم در حال نوآوری است و کاربردهای آن گسترهٔ بیشتری پیدا می‌کند. چگالی انرژی باتری‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است، هزینه‌ها به تدریج کاهش یافته و عمر باتری افزایش یافته است. دستاوردهای جدیدی در زمینه تحقیق و توسعه باتری‌های تمام جامد حاصل شده که عملکرد و ایمنی خودروهای انرژی نو را بهبود خواهد بخشید. قابلیت‌های سیستم‌های رانندگی خودکار نیز به‌طور مداوم در حال ارتقاء هستند و توانایی‌های خودرو در تشخیص، تحلیل، تصمیم‌گیری و اجرای عملیات به تدریج بهبود یافته و به سطح بالاتری از خودرانی حرکت می‌کنند. با اجرای گسترده NOA شهری، انتظار می‌رود NOA با سرعت بالا و رانندگی هوشمند در کلاس بالا به‌عنوان ویژگی‌های استاندارد در محصولاتی با قیمت 100 هزار تا 200 هزار یوانی و محصولاتی با قیمت بالای 200 هزار یوانی ظاهر شوند.

۳. به‌روزرسانی segu صنایع شتابیده است و تمرکز در صنایع برجسته‌تر شده است. به‌روزرسانی محصولات خودروهای سواری انرژی جدید با سرعت بیشتری در حال انجام است. شرکت‌های مختلف خودروسازی به طور مداوم مدل‌های جدیدی را راه‌اندازی می‌کنند و زمان تکرار محصول به حدود شش ماه کاهش یافته است تا نیازهای مداوماً در حال تغییر مشتریان برای خودروهای انرژی جدید را برطرف کند و قدرت رقابتی بازار را افزایش دهد. روند تمرکز در صنعت خودروهای انرژی جدید، برجسته‌تر شده است. به عنوان مثال، استان آنهوی الگوی توسعه یکپارچه‌ای را پایه‌گذاری کرده است که شامل همراهی دو هسته اصلی حوزه هوتفی و ووهان است. شهر شنژن دارای توزیع متراکم شرکت‌های بالادستی و پایین‌دستی در زنجیره صنعت خودروهای هوشمند متصل است. چونگ‌کینگ در تلاش است تا خوشه‌ای از صنعت خودروهای انرژی جدید هوشمند متصل به ارزش یک تریلیون یوانی بنا کند.

4. تشدید رقابت در بازار و ظهور برندهای جدید. شرکت‌های خودروسازی سنتی مانند BYD، Geely و Changan همگی سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بخش انرژی نو انجام داده‌اند و عملکرد خوبی داشته‌اند و سهم بازار آنها به طور مداوم در حال افزایش است. در همین حال، برندهای نیروی جدید مانند NIO، XPeng و Li Auto در بازار میان‌رده تا بالارده برجسته شده‌اند و توسعه سریع بازار خودروهای انرژی جدید را تسریع کرده‌اند. علاوه بر این، بازیگرانی مانند HarmonyOS و Xiaomi نیز به سرعت در بازار پیشرفت کرده‌اند و رقابت در بازار را شدت بخشیده‌اند.

5. تقاضاهای متنوع مصرف‌کنندگان، با افزایش تقاضا در رده بالا. فروش خودروهای لوکس با قیمت بیش از 300,000 یوان به سرعت رشد کرده است. مصرف‌کنندگان نیازهای بالاتری از لحاظ ظاهر، داخلی و تجهیزات خودرو اعلام کرده‌اند و این موضوع باعث شده است تا برندهای مختلف خودرو به طور مداوم نوآوری کنند و مدل‌ها و تنظیماتی را معرفی کنند که بهتر انتظارات مشتریان را برآورده کند.

6. با حمایت سیاسی تشدید شده، رشد آینده امیدوارکننده است. سیاست‌های حمایتی دولت برای follow the new energy vehicle industry به رشد بازار کمک خواهد کرد، از جمله کمک‌های مالی، کاهش و معافیت مالیاتی در زمان خرید و ساخت پایانه‌های شارژ.

7. صادرات به سرعت رشد کرده و نفوذ بین‌المللی افزایش یافته است. نفوذ بین‌المللی برندهای خودرویی چینی در حال افزایش است و بازار صادرات به یک نقطه رشد مهم برای follow the passenger car industry تبدیل خواهد شد.

8. استفاده ناکافی از ظرفیت تولید هنوز چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. برخی از سازندگان خودرو دچن کاربری ناکافی از ظرفیت تولید هستند و در معرض خطر بسته شدن، ادغام یا بازسازی قرار دارند. فشار موجودی انبار هم در دوره‌های خاصی به نسبت زیاد است و شرکت‌های خودروسازی باید سرعت تولید و سطح موجودی خود را به طور معقول کنترل کنند. بازار صادرات نیز با ریسک‌هایی مانند تنش‌های تجاری بین‌المللی و موانع تعرفه‌ای روبرو است. لازم است تغییرات در موقعیت و سیاست‌های تجارت بین‌المللی را دنبال کرد و استراتژی‌های صادراتی و چیدمان بازارها را به موقع تعدیل کرد.

سه تمایل عمده توسعه بازار خودروهای انرژی جدید در سال 2025

پایه اقتصادی که رشد انفجاری Follow the instructions carefully and translate all text values from English to Persian while maintaining the exact JSON structure. Do not include any explanations or additional content. Follow the example output format provided in the previous response.

رشد کند و رقابت بلندمدت، موضوعات اصلی بازار خودرو هستند

2. تقاضای خرید اولیه محدود و کاهش یافته است. زنده کردن تقاضای موجود به یک موتور جدید رشد بازار تبدیل شده است. تحت تحریکات سیاستی، حجم فروش کوتاه‌مدت همچنان به طور پایدار افزایش یافته است.

تا سال 2025، نرخ نفوذ خودروهای انرژی جدید به طور مداوم بالای 50 درصد باقی خواهد ماند. PHEV همچنان بزرگترین عامل رشد باقی می‌ماند و سهم اضافی آن پیش‌بینی می‌شود بیش از 60 درصد شود.

در شرایط رقابت برای سهم بازار موجود، سودآوری کل صنعت تحت فشار قرار دارد. تسریع در ساخت موانع برند، ایجاد رقابت‌پذیری هسته‌ای و تسخیر ذهن کاربران کلیدی برای برنده شدن در بازار هستند.

5. روند ارتقاء مصرف ادامه دارد و تقاضای بازار به سمت محدوده قیمتی 150,000 تا 250,000 یوان (با ارتقاء هم قیمت و هم تجربه) و مدل‌های شخصی‌سازی شده (ارتقاء بدون افزایش قیمت) جابجا شده است.

6. خودروهای خودران پریمیوم در آستانه عبور از شکاف نوآوری و نفوذ تدریجی به بازار مصرف عمومی هستند. در نیمه دوم، بهینه‌سازی تجربه فناوری هوشمند الکتریکی و هزینه آن به کلید رقابت تبدیل خواهد شد.