Šesť hlavných vývojových trendov trhu s vozidlami na alternatívne pohonné látky v roku 2025

Senior Consultant Xu Feng

9. februára oznámili Dongfeng Motor a Changan Automobile súčasne, že ich vládnuce akcionári plánujú reorganizáciu. Ak by sa Dongfeng a Changan mohli spojiť, vznikla by tak najväčšia automobilová skupina v Číne a piata najväčšia automobilka na svete.

Takmer súčasne, 10. februára večer, BYD Auto predstavila významný „Tian Shen Eye“ inteligentný systém jazdy a oznámila, že bude štandardne vybavená vo všetkých modeloch s cenou vyššou ako 100 000 yuanov, čím oficiálne otvorila novú éru inteligentnej jazdy pre všetkých.

Kruto po skončení Čínskeho nového roka 2025 sa už začala automobilová priemysel zaháňať...

01 Súčasná situácia priemyslu vozidiel na alternatívne palivá

Vplyvom makroekonomiky trh s automobilmi na celom svete zostáva slabý

Automobilový priemysel je strategickou pilierovou oblasťou pre rozvoj národnej ekonomiky a dôležitým ukazovateľom úrovne industrializácie krajiny. Vyznačuje sa tým, že je kapitálovo náročný, technologicky náročný a zameraný na odborné pracovné sily. Okrem toho má dlhý priemyselný reťazec, zrejmé hybné účinky na priemysel a široké trhové vyhliadky. Avšak vplyvom makroekonomiky sa aktuálny globálny automobilový trh rozvíja relatívne pomaly.

Od roku 2015 do roku 2024 celkové globálne predaje áut vzrástli z 87,56 milióna na 89,8 milióna, čo predstavuje kumulatívny rast o 2,6 % a zložené ročné tempo rastu 0,3 % v priebehu desaťročia. V tom istom období celkové predaje áut na čínskom trhu vzrástli z 24,6 milióna na 31,436 milióna, čo predstavuje kumulatívny rast o 27 % a zložené ročné tempo rastu 2,8 % v uplynulom desaťročí.

2. Predaje osobných áut na čínskom automobilovom trhu pokračovali v raste, zatiaľ čo celkové predaje nákladných áut klesali

Čo sa týka osobných áut: Rok 2020 bol rokom s najnižšími predajmi osobných áut v Číne za posledné desaťročie, a to 20,18 milióna kusov. V nasledujúcich piatich rokoch predaje pokračovali v raste. Do roku 2024 dosiahli predaje osobných áut v Číne 27,56 milióna kusov.

Čo sa týka nákladných áut: Ovplyvnené makroekonomikou, čínsky trh nákladných áut zostával mierne aktívny a nedosiahol očakávania. Za posledné desaťročie sa ukázal trend najprv stúpajúci a potom klesajúci. Rok 2020 bol rokom s najvyššími predajmi nákladných áut v Číne, a to 5,13 milióna kusov. V nasledujúcich piatich rokoch predaje pokračovali v poklese. Do roku 2024 predstavovali predaje nákladných áut v Číne 3,873 milióna kusov, čo nedosiahlo očakávaných 4 milióny kusov.

3. Zahraničný predaj sa vynikajúco vyvíjal, zvýšil sa takmer päťnásobne za posledných päť rokov

Čo sa týka domáceho predaja: V priebehu kolísaní postupoval pomaly, celkovo ukazuje tendenciu nízkeho a pomalého rastu. Od roku 2015 do roku 2024 sa predaj áut na čínskom domácom trhu zvýšil z 23,87 milióna kusov na 25,58 milióna kusov, čo je kumulatívny rast o 7 %, priemerný ročný rast 0,8 % za desať rokov.

Čo sa týka vývozu: Za posledné desaťročie sa vývoz áut z Číny vo všeobecnosti vykazoval rýchly rozvojový trend. Obzvlášť v posledných piatich rokoch sa objem vývozu áut z Číny zvýšil takmer päťnásobne, z 994 900 kusov v roku 2020 na 5,859 milióna kusov v roku 2024, s priemerným ročným rastom 55,8 % za päť rokov a 26 % za desať rokov.

4. S pokračujúcim rozvojom technológií ako elektrifikácia, inteligencia a pripojenie sa nové energetické vozidlá stali vídme rastúce

Globálny trh: Od roku 2015 do roku 2024 sa globálne predaje nových energeticky úsporných vozidiel zvýšili z 643 000 jednotiek na 1 823 jednotiek v roku 2024. 60 000 jednotiek, čo je nárast takmer 27-krát, pri zloženom ročnom raste o 45 %.

Na čínskom trhu sa v uplynulom desaťročí predaje nových energeticky úsporných vozidiel v Číne zvýšili z 331 000 jednotiek na 12,866 milióna jednotiek v roku 2024, čo je nárast takmer 38-krát, pri zloženom ročnom raste o 50 %.

5. Na trhu osobných automobilov trh s klasickými spaľovacími motormi pokračuje v poklese, zatiaľ čo penetrácia nových energeticky úsporných vozidiel rýchlo stúpa

V uplynulých piatich rokoch boli predaje nových energeticky úsporných vozidiel a klasických spaľovacích motorov v sektore osobných áut v Číne v silnom kontraste. Priemerná ročná miera rastu nových energeticky úsporných vozidiel bola v uplynulých piatich rokoch 70 %, zatiaľ čo priemerný ročný pokles predajov tradičných spaľovacích motorov bol 9,8 %.

Podiel nových energetických vozidiel na čínskom trhu stúpol z 1,35 % v roku 2015 na 40,94 % v roku 2024, čo je nárast viac ako o 39 percentuálnych bodov. Predpokladá sa, že do roku 2025 podiel nových energetických vozidiel v Číne prekročí 50 %.

6. Rastové tempo modelov s čistým elektrickým pohonom sa spomalilo, zatiaľ čo podiel plug-in hybridných a modelov s predĺženým dojazdom pokračuje v náraste

Z hľadiska vývojových tendencií môžu plug-in hybridné/modely s predĺženým dojazdom výrazne znížiť obavy spotrebiteľov z dosahu, ponúknuť flexibilnejšiu jazdnú skúsenosť a tiež profitovať z pokroku v batériových technológiách a znižovania nákladov, čím majú väčšiu konkurenčnú výhodu oproti modelom s čistým elektrickým pohonom, najmä v strednej až nižšej cenovej kategórii. To robí z plug-in hybridných/modelov s predĺženým dojazdom prvú voľbu pre spotrebiteľov pri "vstupe" na trh nových energetických vozidiel. Objem predajov v tomto roku si naďalej udržiava vysoké rastové tempo.

V súčasnosti stále majú úplne elektrické modely najväčší podiel, pričom trhový podiel plug-in hybridných a rozšírených dovarovacích modelov vzrástol na 40 %.

7. Priemysel nových energetických vozidiel sa momentálne nachádza v štádiu intenzívnej konkurencie, pričom koncentrácia na trhu neustále rastie

V súčasnosti sa čínske nové energetické vozidlá nachádzajú v štádiu mimoriadne tvrdej konkurencie. Spotreba NOVÝCH ENERGETICKÝCH VOZIDIEL sa rozvíja veľmi rýchlo, konkurencia sa tiež stala mimoriadne brutálnou, desiatky AUTOMOBILOVÉ ZNAČKY boli eliminované v „krvavom mori“, počet prepustených dosiahol až 100 000, viac ako 400 podnikov zmizlo za posledných šesť rokov....

V roku 2024 dosiahla trhová koncentrácia troch najväčších predajcov nových energeticky efektívnych vozidiel v Číne 51,4 %, čo je nárast o 11,4 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Trhová koncentrácia top5 dosiahla 65,2 %, čo je zvýšenie o 3 percentuálne body v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V súčasnej konkurenčnej situácii, ktorá je stále viac v prospech popredných výrobcov automobilov, trhová koncentrácia naďalej rastie. Medzitým trhová koncentrácia top10 dosiahla 85,5 %, čo je pokles o 1,4 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2023. V porovnaní s top5, tieto stredné automobilky čelia väčšiemu konkurenčnému tlaku.

02 Budúce vývojové charakteristiky priemyslu nových energetických vozidiel

Trh ďalej rastie a miera prieniku stúpa. Podľa predpovede IDC bude veľkosť trhu s novými energetickými osobnými vozidlami v Číne v roku 2028 presahovať 23 miliónov jednotiek so zložitou ročnou mierou rastu vo výške 22,8 %. Predpokladá sa, že miera prieniku nových energetických osobných vozidiel na trhu presiahne 50 % do roku 2025 a dosiahne 56 %.

2. Technológia sa neustále inovuje a jej uplatnenie sa stáva rozsiahlejším. Hustota energie batérií sa neustále zvyšuje, náklady postupne klesajú a životnosť sa predlžuje. Výskum a vývoj v oblasti pevných batérií dosiahol nové prelomy, čo ďalej zlepší výkon a bezpečnosť vozidiel na alternatívnu energiu. Funkcie samostatného riadenia sa neustále vylepšujú, vnímanie, analýza, rozhodovanie a vykonávacie schopnosti vozidiel sa postupne zlepšujú, smerujúc k vyššej úrovni samostatného riadenia. So širokým nasadením mestského NOA, rýchlostného NOA a inteligentného vedenia vysokého radu sa očakáva, že tieto funkcie sa stanú štandardnými pre produkty v cenovom rozpätí od 100 000 do 200 000 yuanov a tie nad 200 000 yuanov.

3. Modernizácia priemyslu sa urýchlila a združovanie odvetví sa stalo výraznejším. Modernizácia produktov nových energetických osobných áut sa urýchľuje. Rôzni výrobcovia áut neustále uvádzajú nové modely a rýchlosť obnovovania produktov sa skrátila na približne pol roka, aby vyhoveli neustále sa meniacim požiadavkám spotrebiteľov na vozidlá s alternatívnymi zdrojmi energie a posilnili konkurencieschopnosť na trhu. Trend združovania v priemysle vozidiel s alternatívnymi zdrojmi energie sa čoraz viac prejavuje. Napríklad provincia An-chuej vytvorila integrovaný model rozvoja s dvojjadrovou spoluprácou mesta Che-fej a Wu-chua. Šen-čen má hustú sieť podnikov v sektore inteligentných a prepojených vozidiel pozdĺž dodávateľského reťazca. Čcheng-tu sa usiluje o vytvorenie biliónovo-juánového klastra priemyslu inteligentných a prepojených vozidiel s alternatívnymi zdrojmi energie.

4. Zosilnená konkurencia na trhu a nástup nových značiek. Tradiční výrobcovia áut, ako sú BYD, Geely a Changan, všetci výrazne investovali a dosiahli dobré výsledky v oblasti nových foriem energie, pričom ich trhové podiely sa neustále rozširujú. Medzitým sa nové sily, ako NIO, XPeng a Li Auto, presadili na strednej až vysokej cenovej úrovni a podporili rýchly rozvoj trhu s vozidlami na nové formy energie. Okrem toho rýchlo stúpajú aj hráči ako HarmonyOS a Xiaomi, čo zvyšuje konkurenčné prostredie na trhu.

5. Rozmanité požiadavky spotrebiteľov vrátane nárastu dopytu po luxusných modeloch. Predaje luxusných áut s cenou vyššou ako 300 000 yuanov rýchlo narastajú. Spotrebitelia kladú vyššie nároky na vzhľad, interiér a výbavu osobných áut, čo prinútilo rôzne automobilové značky neustále inovovať a uvádzať modely a výbavy lepšie vyhovujúce očakávaniam zákazníkov.

6. S posilnenou podporou politiky, budúci rast je sľubný. Podporné opatrenia vlády pre priemysel vozidiel na novú energiu budú naďalej podporovať rast trhu, vrátane dotácií, zníženia alebo oslobodenia od dane pri nákupoch a výstavby nabíjacích staníc.

7. Vývoz rástol rýchlo a medzinárodný vplyv sa zvyšoval. Medzinárodný vplyv čínskych automobilových značiek stúpa a vývozný trh sa stane dôležitým rastovým bodom pre priemysel osobných áut.

8. Nedostatočné využitie výrobných kapacít stále predstavuje výzvy. Niektoré automobilky majú nedostatočné využitie kapacít a hrozí im uzavretie, zlúčenie alebo reštrukturalizácia. Počas určitých období je tiež pomerne vysoký tlak na skladové zásoby a automobilky musia primerane kontrolovať svoj výrobný tempa a úrovne zásob. Exportný trh čelí rizikám, ako sú medzinárodné obchodné spory a clá. Je potrebné sledovať zmeny v medzinárodnom obchodnom prostredí a politikách a včas upraviť exportné stratégie a trhové usporiadanie.

Tri hlavné trendy rozvoja trhu s vozidlami na novú energiu v roku 2025

Ekonomický základ, ktorý podporoval explóziu rastu automobilového priemyslu, už neexistuje. Pomalý rast a dlhodobá konkurencia sú hlavnými témami automobilového trhu. Automobilky by mali byť pripravené na „dlhodobú bitku“.

Pomalý rast a dlhodobá konkurencia sú hlavnými témami automobilového trhu

2. Požiadavka na prvotný nákup bola obmedzená a poklesla. Oživenie existujúcej požiadavky sa stalo novým motorom rastu trhu. Vďaka podpore politiky sa objem predajov v krátkodobom horizonte naďalej zvyšuje rovnomerne.

Do roku 2025 bude miera preniknutia vozidiel s novou energiou nadďalej presahovať 50 %. PHEV ostane najväčším katalyzátorom rastu, pričom jeho prírastkový podiel by mal prekročiť 60 %.

Pri súťažení o podiel na trhu je celková rentabilita odvetvia pod tlakom. Zrýchlenie budovania silných pozícií značky, rozvoj jadrových kompetencií a osvojenie si myslenia užívateľov sú kľúčové faktory úspechu na trhu.

5. Trend nadradenej spotreby pokračuje, pričom sa dopyt na trhu presúva do cenového pásma 150 000 až 250 000 yuanov (súčasne so zvýšením cien aj skúseností) a osobitné modely (zlepšenie bez zvyšovania cien).

6. Samoriaditeľnosť na vysokej úrovni sa blíži k prekonaniu inovačného pásma a postupne začne prenikať do masového trhu. V druhej polovici roka sa optimalizácia technologického zážitku a nákladov v oblasti inteligentných elektromobilov stane kľúčovým faktorom konkurencieschopnosti.