2025 жылы жаңа энергетикалық көлік нарығының алты негізгі даму бағыты

Үлкен консультант Сюй Фэн

9-ақпан күні Донгфенг Мотор мен Чанан Автомобиль бір мезгілде өз контролдегі акционерлер жаңарту жоспарын әзірлеп жатқаны туралы хабарлады. Егер де Донгфенг пен Чанан біріктірілсе, Қытайдың ең ірі автомобиль тобы мен дүниежүзіндегі бесінші үлкен автомобиль шығарушы компания туады.

Шамамен сол уақытта, 10-ақпан күнгі түнде BYD Auto маңыздылығы зор «Тянь Шэнь Ай» интеллектуалды жүргізу жүйесін шығарып, 100 мың юаннан асатын барлық модельдерге толық жабдықтайтынын жариялады, расммен интеллектуалды жүргізудің жаңа дәуірін бастап берді.

2025 жылғы Жаңа жыл мерекесі аяқталған соң автомобиль саласы тезірек оянбай жатыр...

01 Жаңа энергетикалық көлік саласының қазіргі жағдайы

Макрожүйенің әсерінен глобалды автомобиль нарығы жылжымсыз күйде қалып отыр

Автомобиль өнеркәсібі - ұлттық экономиканы дамытудың стратегиялық тірегі болып табылады және елдің индустрияландыру деңгейін көрсететін маңызды көрсеткіш болып табылады. Ол капиталға, технологияға және таланттарға тығыз талап ететіндігімен сипатталады. Сонымен қатар, оның ұзақ өндірістік тізбегі бар, өнеркәсіптік жүртшілік пайдалы әсері айқын және кең рыноктық перспективасы бар. Алайда, макроэкономикалық факторлардың әсерінен қазіргі заманғы глобалды автомобиль нарығы салыстырмалы түрде баяу дамып келеді.

2015-2024 жылдар аралығында әлемдегі автомобильдердің жалпы сату көлемі 87,56 миллионнан 89,8 миллионға дейін артты, ондағы жылдық өсу қарқыны 0,3% құрады. Бір уақытта Қытайдың автомобиль нарығындағы жалпы сату көлемі 24,6 миллионнан 31,436 миллионға дейін артты, соңғы он жыл ішінде жиынтық өсу 27%, ал жылдық өсу қарқыны 2,8% болды.

2. Қызмет көрсету машиналарының сатылымы Қытайдың автомобиль нарығында өсіп келеді, ал коммерциялық машиналардың жалпы сатылымы төмендеді

Қызмет көрсету машиналары бойынша: 2020 жылы соңғы он жыл ішіндегі ең төменгі нәтижені көрсетті – 20,18 млн дана. Келесі бес жыл ішінде сатылымдар өсе берді. 2024 жылы Қытайда қызмет көрсету машиналарының сатылымы 27,56 млн данаға жетті.

Коммерциялық машиналар бойынша: макрожағдайлардың әсерінен Қытайдың коммерциялық машина нарығы баяу болып қалды, күтілетін нәтижеге жете алмады. Соңғы он жыл ішінде ол алдымен өсу, сосын төмендеу динамикасын көрсетті. 2020 жылы коммерциялық машиналардың ең жоғары көрсеткішіне ие болды – 5,13 млн дана. Келесі бес жыл ішінде сатылымдар төмендей берді. 2024 жылы Қытайда коммерциялық машиналардың сатылым көлемі 3,873 млн данаға тең болды, бұл күтілген 4 млн дананың астында.

3. Шетелдік сауда нәтижесі ерекше, соңғы бес жылда шамамен бес есе өсті

Ішкі сауда бойынша: Тербелістер ортасында баяу дамып келеді, жалпы алғанда төмен деңгейдегі баяу өсу траекториясын көрсетеді. 2015-2024 жылдар аралығында Қытайдың ішкі автомобиль саудасы 23,87 млн данадан 25,58 млн данаға дейін өскен, жалпы өсу қарқыны 7%, он жыл ішіндегі құрама жылдық өсу қарқыны 0,8% құрады.

Экспорт бойынша: Соңғы он жылда Қытайдың автомобиль экспорттары жалпы алғанда тез даму бағытын көрсетті. Ерекше соңғы бес жылда Қытайдың автомобиль экспорт көлемі шамамен бес есе өскен, 2020 жылы 994 900 данадан 2024 жылы 5 859 000 данаға дейін артты, бес жыл ішінде құрама жылдық өсу қарқыны 55,8%, он жыл ішінде 26% құрады.

4. Электрлендіру, интеллектуалды және байланыс технологияларының үнемі дамуына байланысты энергияны үнемдеуші автомобильдер тез өсті

Әлем нарығы: 2015-2024 жылдар аралығында әлем бойынша жаңа энергиялық көліктердің сатылуы 643 мың данадан 2024 жылы 1,823 миллион данаға дейін артты. 60 мың дана, яғни шамамен 27 есе өсу, жылдық орташа өсу қарқыны 45%.

Қытай нарығында соңғы он жыл ішінде Қытайда жаңа энергиялық көліктердің сатылуы 331 мың данадан 2024 жылы 12,866 миллион данаға дейін өсті, яғни шамамен 38 есе артты, жылдық орташа өсу қарқыны 50%.

5. Жолаушы көліктер нарығында жанармайлы көліктер нарығы әрі қарай төмендеп, жаңа энергиялық көліктердің тарай бастауы тез өсіп жатыр

Соңғы бес жыл ішінде Қытайдың жеңіл көлік секторында жаңа энергиялық және жанармайлы көліктердің сатылуы қарама-қарсы бағытта болды. Соңғы бес жылда жаңа энергиялық көліктердің орташа жылдық өсу қарқыны 70%, ал дәстүрлі жанармайлы көліктердің сатылымдарының орташа жылдық төмендеуі 9,8% құрады.

Қытайдың жаңа энергетикалық көліктерге ену дәрежесі 2015 жылы 1,35%-дан 2024 жылы 40,94%-ға дейін, яғни 39 пунктке артты. 2025 жылы Қытайдың жаңа энергетикалық көліктерге ену дәрежесі 50%-дан асатын болады.

6. Таза электрлік моделдердің өсу қарқыны баяулады, алайда гибридті және ұзартылған қуатты моделдер үлесі әрі қарай өсіп келеді

Даму тенденциясы тұрғысынан қарағанда, гибридті/ұзартылған қуатты моделдер тұтынушылардың жүру аясына деген қорқынышын басып, икемді жүру сезімін беріп қана қоймай, сонымен қатар батарея технологиясының дамуы мен құнының төмендеуінен таза электрлік моделдерге қарағанда орташа және төмен бағалы сегментте таңдау жеңілдейді. Бұл гибридті/ұзартылған қуатты моделдерді «жаңа энергетикалық көлік нарығына» енудің бастапқы таңдауына айналдырады. Былтырғы сату көлемі әлі де жоғары өсу қарқынын сақтап отыр.

Қазіргі уақытта таза электрлік моделдер әлі де негізгі үлеске ие, ал плагин-гибридті және ұзартылған ауқымды модельдердің нарықтық үлесі 40% дейін көбейді.

7. Жаңа энергетикалық көлік өнеркәсібі қарқынды бәсеке сатысында болып табылады, нарықтық концентрация тұрақты түрде артуда

Қазіргі уақытта Қытайдың жаңа энергиялық көліктері өте қатты бәсеке сатысында. ЖАҢА ЭНЕРГИЯЛЫҚ КӨЛІКТІҢ ТҰТЫНУЫ өрлеуде, бәсеке де өте қатты болып табылады, он екі автокөлік шығарушылары жойылып кетті, жұмыстан шығарылғандар саны 100 мыңға жетті, соңғы алты жыл ішінде 400-ден астам кәсіпорын жоғалып кетті...

2024 жылы Қытайдың үш негізгі жаңа энергетикалық көлік сату нарығының концентрациясы 51,4% құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 11,4 пайыздық ұлғаю. Топ-5 концентрациясы 65,2% болды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 3 пайызға артты. Қазіргі бәсекелестік ортасы жетекші автокөлік шығарушылар үшін тиімді болып отыр және нарықтың концентрациясы да үздіксіз артуда. Сонымен қатар, топ-10 концентрациясы 85,5% құрады, бұл 2023 жылмен салыстырғанда 1,4 пайызға төмендеу. Топ-5-ке қарағанда орта деңгейдегі автокөлік өндірушілер бәсекелестік қысымға ұшырайды.

02 Жаңа энергиялық көлік өнеркәсібінің болашақ даму ерекшеліктері

Нарық өсуін жалғастырып, пайдалану көрсеткіші де артуда. IDC болжамы бойынша, 2028 жылға Қытайдағы жаңа энергиялық жолаушы автомобильдердің нарықтық көлемі 23 миллиондан асады, жылдық орташа өсу қарқыны 22,8% болады. 2025 жылға жаңа энергиялық жолаушы автомобильдерді пайдалану көрсеткіші 50%-дан асатын болып күтіледі, 56% деңгейіне жетеді.

2. Технологиялар үнемі жаңаланып, қолдану аясы кеңейіп келеді. Батареялардың энергия тығыздығы артып, құны төмендеп, қызмет ету мерзімі ұзарайды. Барлық қатты-күй батареяларын зерттеу мен дамытуда жаңа жетістіктерге қол жеткізілді, олар электр көліктерінің өнімділігі мен қауіпсіздігін одан әрі арттырады. Автономды басқару функциялары үнемі жаңаланып, көліктің қабылдау, талдау, шешім қабылдау және орындау қабілеттері біртіндеп артып, жоғары деңгейдегі автономды басқаруға қарай ұмтылуда. Қала ішіндегі NOA, жоғары жылдамдықты NOA және жоғары дәлдіктегі интеллектуалды басқару технологияларының кеңінен енгізілуіне байланысты 100 мың - 200 мың юань аралығындағы және 200 мың юаннан жоғары бағаланатын өнімдерде стандартты сипаттамалар болып қалыптасуы мүмкін.

3. Өнеркәсіптің көтерілуі тездей түсті және өнеркәсіптердің шоғырлануы барынша айқындалды. Жаңа энергетикалық қозғалтқышты жеңіл автомобильдердің өнімдерін жаңарту үрдісі тездетілуде. Әртүрлі автомобиль шығарушылар үнемі жаңа модельдерді шығарып жатып, өнімдерді жаңарту мерзімі тұтынушылардың жаңа энергиялық автомобильдерге деген үнемі өзгеріп отыратын талаптарына сай келу және нарықтағы бәсекеге қабілеттілікті арттыру мақсатында алты айға дейін қысқартылды. Жаңа энергиялық автомобильдер саласындағы шоғырлану үрдісі барынша күшейіп келеді. Мысалы, Аньхой провинциясы Хефэй мен Вуху екі орталықтың байланысы негізінде біріккен даму үлгісін құрды. Шэньчжэньде ақылды желілі автомобильдердің индустриялық тізбегіндегі жоғарғы және төменгі жақтаушы кәсіпорындар тығыз орналасқан. Чунцин жаңа энергиялық ақылды желілі автомобильдердің триллион юаньға бағаланатын өнеркәсіп шоғырын жасауға тырысуда.

4. Нарықтық бәсекенің күшеюі және жаңа брендтердің пайда болуы. BYD, Geely және Changan сияқты дәстүрлі автокөлік шығарушылар жаңа энергетикалық секторға үлкен үлес қосты және олардың нарықты иелену үздіксіз кеңейіп келеді. Сонымен қатар, NIO, XPeng және Li Auto сияқты жаңа брендтер орташа және жоғарғы санаттағы нарықта ерекше орын алды, жаңа энергиялық көлік нарығының тез дамуына ықпал етті. Сондай-ақ HarmonyOS мен Xiaomi сияқты ойыншылар тез өсіп, нарықтық бәсекені одан сайын қаттылатын күйге келтірді.

5. Тұтынушылардың әртүрлі талаптары, соның ішінде жоғары сапаттағы талаптардың артуы. 300 мың юаннан асатын бағасы бар жоғары сапаттағы көліктердің сатулары тез өсті. Тұтынушылар жеңіл көліктердің сыртқы түріне, ішкі безендіруге және комплектациясына жоғары талап қойып отыр, олардың күтіміне сай келетін жаңа модельдер мен комплектацияларды тұрақты түрде жаңартып шығаруға әртүрлі көлік брендтерін итермеледі.

6. Күшейтілген саяси қолдаумен болашақтағы өсу болжамдалуда. Жаңа энергиялық көлік өнеркәсібіне қолдау көрсетуге бағытталған үкімет саясаты нарықты дамытуға жалғастырады, оның ішінде субсидиялар, салық жеңілдіктері мен жеңілдетулер, сондай-ақ зарядтық тұрақтарды салу енеді.

7. Экспорт жылдам өсті және халықаралық ықпал артты. Қытай автомобиль брендерінің халықаралық ықпалы артуда және экспорт нарығы жүк көлігі өнеркәсібінің маңызды өсу нүктесіне айналады.

8. Өндірістік қуатты пайдаланбау әлі де қиындықтар туғызады. Кейбір автокөлік шығарушылардың өндірістік қуатты пайдалануы жеткіліксіз, сондықтан жабылу, бірігу немесе қайта құрылымдастыру қаупі төніп тұр. Белгілі бір кезеңдерде дайын өнім қоймасының қысымы да салыстырмалы түрде жоғары болып келеді, сондықтан автокөлік шығарушылардың өндіріс темпі мен дайын өнім қоймасы деңгейін орынды бақылау қажет. Экспорт нарығы халықаралық сауда ықтималдылығы мен сауда салықтары сияқты қауіптерге кездеседі. Халықаралық сауда жағдайлары мен саясаттағы өзгерістерге назар аудару және экспорт стратегиялары мен нарықтық орналасуларды уақытылы реттеу қажет.

2025 жылғы Жаңа энергетикалық көлік нарығының үш негізгі даму бағыты

Автомобиль өнеркәсібінің өркендеуіне дейінгі экономикалық база енді болып табылмайды. Баяу өсу мен ұзақ мерзімді бәсекелестік автомобиль нарығының негізгі тақырыптары болып табылады. Автокөлік компаниялары «ұзақ мерзімді соғыс» дайындалуы керек.

Баяу өсу мен ұзақ мерзімді бәсекелестік автомобиль нарығының негізгі тақырыптары болып табылады

2. Жаңадан сатып алу сұранысы шектеулі және төмендеді. Бар сұранысты жандандыру нарықтың өсуінің жаңа қозғаушы күшіне айналды. Саясаттық ынталандыру негізінде қысқа мерзімді сату көлемі әлі де тұрақты түрде өсті.

2025 жылға дейін жаңа энергиялық көліктердің тарайтын көрсеткіші 50% төмен болмауы керек. PHEV өсу процесіндегі ең басты фактор болып қала береді, оның үлесі 60%-дан асатын болады.

Бар пайдаланушылар базасы үшін бәсекелестік ортада отырып, саланың жалпы рентабельділігі қысым астында. Бренд іргетасын жасауды жеделдету, негізгі бәсекеге қабілеттілікті құру және пайдаланушылардың назарын аудару – нарықта жеңіп алу кілті болып табылады.

5. Тұтыну деңгейінің арту бағыты өзінде жалғастырады, ал нарықтық сұраныс 150 000 - 250 000 юань (баға мен тәжірибе деңгейін арттыру) және дербес модельдерге (бағаны көтермей-ақ жаңарту) ығысуда.

6. Болашақтағы өзін-өзі басқару технологиясы инновациялық аңсауды жеңіп, біртіндеп халықтың тұтынуына ене бастайды. Екінші жартыжылдықта ақылды электр технологиясының тәжірибесі мен құнын тиімді пайдалану – бәсекеге негіз болмақ.