Έξι βασικές τάσεις ανάπτυξης της αγοράς οχημάτων νέας ενέργειας το 2025

Προϊστάμενος Σύμβουλος Xu Feng

Σχεδόν ταυτόχρονα, στις 9 Φεβρουαρίου, η Dongfeng Motor και η Changan Automobile ανακοίνωσαν ταυτόχρονα ότι οι μετοχικοί τους φορείς σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε αναδιοργάνωση. Αν η Dongfeng και η Changan ενώνονταν, θα γεννιόταν η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας και η πέμπτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο.

Λίγο αργότερα, το βράδυ της 10ης Φεβρουαρίου, η BYD Auto ανακοίνωσε το εξαιρετικής σημασίας σύστημα αυτόνομης πορείας "Tian Shen Eye" και δήλωσε ότι θα είναι πλήρως εφοδιασμένο σε όλα τα μοντέλα με τιμή άνω των 100.000 γουάν, επισημαίνοντας επίσημα την έναρξη μιας νέας εποχής αυτόνομης πορείας για όλους.

Λίγο μετά τη λήξη της γιορτής της Άνοιξης του 2025, η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη αρχίσει να αναστατώνεται...

01 Η Παρούσα Κατάσταση της Βιομηχανίας Ηλεκτρικών Οχημάτων

Εξαιτίας της επίδρασης της μακροοικονομίας, η παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου παραμένει αδύναμη

Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι μια στρατηγικής σημασίας βιομηχανία για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και σημαντικός δείκτης του επιπέδου εξέλιξης της βιομηχανίας ενός έθνους. Χαρακτηρίζεται από υψηλή κεφαλαιακή ένταση, τεχνολογική ένταση και ένταση σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, διαθέτει μακρά αλυσίδα παραγωγής, σημαντικά ορατά οφέλη ως προς την ανάπτυξη της βιομηχανίας και ευρείες προοπτικές στην αγορά. Ωστόσο, επηρεασμένη από τη μακροοικονομική εξέλιξη, η παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου αναπτύσσεται αρκετά αργά στην τρέχουσα περίοδο.

Από το 2015 έως το 2024, οι συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων παγκόσμια αυξήθηκαν από μόλις 87,56 εκατομμύρια σε 89,8 εκατομμύρια, με συνολική αύξηση 2,6% και ετήσιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 0,3% κατά τη διαδοχική πενταετία. Την ίδια περίοδο, ο συνολικός όγκος πωλήσεων αυτοκινήτων στην αγορά της Κίνας αυξήθηκε από 24,6 εκατομμύρια σε 31,436 εκατομμύρια, με συνολική αύξηση 27% και ετήσιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 2,8% τα τελευταία δέκα χρόνια.

2. Οι πωλήσεις επιβατηγών αυτοκινήτων στην αγορά αυτοκινήτου της Κίνας συνέχισαν να αυξάνονται, ενώ οι συνολικές πωλήσεις εμπορικών οχημάτων μειώθηκαν

Σε ό,τι αφορά τα επιβατηγά αυτοκίνητα: το 2020 ήταν το έτος με τις χαμηλότερες πωλήσεις επιβατηγών αυτοκινήτων στην Κίνα της περασμένης δεκαετίας, φτάνοντας τις 20,18 εκατομμύρια μονάδες. Τα επόμενα πέντε χρόνια, οι πωλήσεις συνέχισαν να αυξάνονται. Μέχρι το 2024, οι πωλήσεις επιβατηγών αυτοκινήτων στην Κίνα έφτασαν τις 27,56 εκατομμύρια μονάδες.

Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά οχήματα: Επηρεασμένη από τη μακροοικονομική κατάσταση, η αγορά εμπορικών οχημάτων στην Κίνα παρέμεινε αδύναμη, υστερώντας από τις προσδοκίες. Την περασμένη δεκαετία, παρουσίασε την τάση αρχικής αύξησης και στη συνέχεια μείωσης. Το 2020 ήταν το έτος με τις υψηλότερες πωλήσεις εμπορικών οχημάτων στην Κίνα, φτάνοντας τις 5,13 εκατομμύρια μονάδες. Τα επόμενα πέντε χρόνια, οι πωλήσεις συνέχισαν να μειώνονται. Μέχρι το 2024, οι πωλήσεις εμπορικών οχημάτων στην Κίνα ήταν 3,873 εκατομμύρια μονάδες, χαμηλότερα από τις αναμενόμενες 4 εκατομμύρια μονάδες.

3. Οι εξαγωγές στο εξωτερικό είχαν εξαιρετική απόδοση, αυξανόμενες σχεδόν πενταπλάσια τα τελευταία πέντε χρόνια

Όσον αφορά τις εγχώριες πωλήσεις: Έχουν προχωρήσει αργά μέσα σε διακυμάνσεις, γενικά παρουσιάζοντας τάση αργής ανάπτυξης σε χαμηλό επίπεδο. Από το 2015 έως το 2024, οι εγχώριες πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα αυξήθηκαν από 23,87 εκατομμύρια μονάδες σε 25,58 εκατομμύρια μονάδες, με αθροιστική αύξηση 7% και ετήσιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 0,8% για τη δεκαετία.

Όσον αφορά τις εξαγωγές: Την τελευταία δεκαετία, οι εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας γενικά παρουσίασαν τάση γρήγορης ανάπτυξης. Ιδιαίτερα τα τελευταία πέντε χρόνια, ο όγκος των εξαγωγών αυτοκινήτων της Κίνας αυξήθηκε σχεδόν πενταπλάσια, από 994.900 μονάδες το 2020 σε 5,859 εκατομμύρια μονάδες το 2024, με ετήσιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 55,8% για τα πέντε χρόνια και 26% για τη δεκαετία.

4. Με τη συνεχή προώθηση τεχνολογιών όπως η ηλεκτροκίνηση, η εξυπνάδα και η διασύνδεση, τα οχήματα νέας ενέργειας έχουν γνωρίσει έκρηξη ανάπτυξης

Παγκόσμια αγορά: Από το 2015 έως το 2024, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων παγκόσμια αυξήθηκαν από 643.000 μονάδες σε 1.823 μονάδες το 2024. 60.000 μονάδες, δηλαδή αύξηση σχεδόν 27 φορές, με ετήσιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 45%.

Στην κινεζική αγορά, την τελευταία δεκαετία, οι πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων στην Κίνα αυξήθηκαν από 331.000 μονάδες σε 12,866 εκατομμύρια μονάδες το 2024, δηλαδή αύξηση σχεδόν 38 φορές, με ετήσιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 50%.

5. Στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, η αγορά των οχημάτων με καύσιμο συνεχίζει να μειώνεται, ενώ ο ρυθμός διείσδυσης των νέων ενεργειακών οχημάτων αυξάνεται γρήγορα

Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων και οχημάτων με καύσιμο στον τομέα των επιβατικών αυτοκινήτων στην Κίνα παρουσιάζουν έντονη αντίθεση. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των νέων ενεργειακών οχημάτων τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν 70%, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των πωλήσεων των παραδοσιακών οχημάτων με καύσιμο ήταν 9,8%.

Ο ρυθμός διείσδυσης των οχημάτων νέας ενέργειας στην Κίνα αυξήθηκε από 1,35% το 2015 σε 40,94% το 2024, δηλαδή κατά περισσότερο από 39 ποσοστιαίες μονάδες. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2025, ο ρυθμός διείσδυσης των οχημάτων νέας ενέργειας στην Κίνα θα ξεπεράσει το 50%.

6. Ο ρυθμός ανάπτυξης των μοντέλων πλήρους ηλεκτροκίνησης (BEV) έχει αποδυναμωθεί, ενώ το μερίδιο των υβριδικών με φορτιστή (PHEV) και των μοντέλων με επεκταμένη εμβέλεια (REEV) συνεχίζει να αυξάνεται

Από την άποψη των τάσεων ανάπτυξης, καθώς τα υβριδικά με φορτιστή (PHEV)/μοντέλα με επεκταμένη εμβέλεια (REEV) μπορούν σημαντικά να μειώσουν τον φόβο των καταναλωτών για την αυτονομία, να προσφέρουν πιο εύκαμπτη εμπειρία οδήγησης και επίσης να επωφεληθούν από την πρόοδο της τεχνολογίας των μπαταριών και τη μείωση του κόστους, έχουν μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, ιδιαίτερα στη μεσαία και χαμηλή πολυτελεία. Αυτό καθιστά τα υβριδικά με φορτιστή (PHEV)/μοντέλα με επεκταμένη εμβέλεια (REEV) την πρώτη επιλογή για τους καταναλωτές να "εισέλθουν" στην αγορά οχημάτων νέας ενέργειας. Ο φετινός όγκος πωλήσεων διατηρεί ακόμη υψηλό ρυθμό ανάπτυξης.

Προς το παρόν, τα καθαρά ηλεκτρικά μοντέλα εξακολουθούν να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, ενώ το μερίδιο αγοράς των υβριδικών μοντέλων plug-in και extended-range έχει αυξηθεί στο 40%.

7. Η βιομηχανία οχημάτων νέας ενέργειας βρίσκεται προς το παρόν σε στάδιο έντονου ανταγωνισμού, με τη συγκέντρωση της αγοράς να αυξάνεται διαρκώς

Προς το παρόν, τα οχήματα νέας ενέργειας της Κίνας βρίσκονται σε στάδιο εξαιρετικά έντονου ανταγωνισμού. Η κατανάλωση οχημάτων ΝΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ανθίζει, ο ανταγωνισμός έχει γίνει επίσης εξαιρετικά ανελέητος, δεκάδες ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ έχουν εκλείψει στην «αιματηρή αγορά», ο αριθμός των απολύσεων έχει φτάσει στις 100.000 και πάνω από 400 επιχειρήσεις έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία έξι χρόνια....

Το 2024, η συγκέντρωση της αγοράς των τριών κορυφαίων πωλήσεων οχημάτων νέας ενέργειας στην Κίνα έφτασε το 51,4%, αύξηση 11,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η συγκέντρωση της αγοράς των πέντε κορυφαίων έφτασε το 65,2, αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στο παρόν ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο είναι όλο και πιο ευνοϊκό για τους ηγέτες στην αυτοκινητοβιομηχανία, η συγκέντρωση της αγοράς αυξάνεται συνεχώς. Παράλληλα, η συγκέντρωση της αγοράς των δέκα κορυφαίων έφτασε το 85,5%, μειώθηκε κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2023. Σε σχέση με τα πέντε κορυφαία, οι μεσαίοι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανταγωνιστική πίεση.

02 Χαρακτηριστικά Μελλοντικής Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Οχημάτων Νέας Ενέργειας

Η αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται και ο ρυθμός διείσδυσης παραμένει αυξητικός. Σύμφωνα με πρόβλεψη της IDC, το μέγεθος της αγοράς των ενεργειακών οχημάτων για επιβάτες στην Κίνα θα ξεπεράσει τα 23 εκατομμύρια μονάδες έως το 2028, με ετήσιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 22,8%. Προβλέπεται ότι το 2025 ο ρυθμός διείσδυσης της αγοράς των νέων ενεργειακών οχημάτων για επιβάτες θα ξεπεράσει το 50%, φτάνοντας στο 56%.

2. Η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς και η εφαρμογή της γίνεται όλο και πιο εκτεταμένη. Η ενεργειακή πυκνότητα των μπαταριών αυξάνεται συνεχώς, το κόστος μειώνεται σταδιακά και η διάρκεια ζωής τους μεγαλώνει. Έχουν σημειωθεί νέα επιτεύγματα στην έρευνα και ανάπτυξη των αλληλόνομων μπαταριών ολικής στερεάς κατασκευής, τα οποία θα βελτιώσουν περαιτέρω την απόδοση και την ασφάλεια των οχημάτων νέας ενέργειας. Οι λειτουργίες αυτόνομης οδήγησης βελτιώνονται διαρκώς, ενώ οχήματα αποκτούν σταδιακά καλύτερες δυνατότητες αντίληψης, ανάλυσης, λήψης αποφάσεων και εκτέλεσης, καθώς προχωρούν προς ένα υψηλότερο επίπεδο αυτόνομης οδήγησης. Με τη μαζική εφαρμογή του urban NOA, το υψηλής ταχύτητας NOA και την υψηλής ποιότητας έξυπνης οδήγησης αναμένεται να γίνουν προτυποποιημένα χαρακτηριστικά για προϊόντα που κυμαίνονται στις τιμές 100.000-200.000 γουάν και για προϊόντα που ξεπερνούν τις 200.000 γουάν, αντίστοιχα.

3. Η επαναστάση των βιομηχανιών έχει επιταχυνθεί και η συγκέντρωση των βιομηχανιών έχει γίνει πιο εμφανής. Η αναβάθμιση των προϊόντων των επιβατικών οχημάτων νέας ενέργειας επιταχύνεται. Οι διάφοροι κατασκευαστές αυτοκινήτων λανσάρουν συνεχώς νέα μοντέλα, ενώ η ταχύτητα εναλλαγής των προϊόντων έχει μειωθεί σε περίπου έξι μήνες, ώστε να καλυφθούν οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών ως προς τα οχήματα νέας ενέργειας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στην αγορά. Η τάση συγκέντρωσης στη βιομηχανία οχημάτων νέας ενέργειας γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Για παράδειγμα, η επαρχία Ανχούι έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από τη διπλή σύνδεση των Χεφέι και Γουχού. Το Σεντζέν διαθέτει πυκνή κατανομή επιχειρήσεων της επόμενης και προηγούμενης αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της έξυπνης διασύνδεσης οχημάτων. Το Τσονγκκινγκ προσπαθεί να δημιουργήσει έναν επιχειρησιακό συμπλέκτη έξυπνων συνδεδεμένων οχημάτων νέας ενέργειας, με τζίρο ένα τρισεκατομμύριο γουάν.

4. Εντονότερος ανταγωνισμός στην αγορά και η άνοδος νέων εταιρειών. Οι παραδοσιακοί παραγωγοί αυτοκινήτων, όπως η BYD, η Geely και η Changan, έχουν προχωρήσει όλες σε σημαντικές επενδύσεις και παρουσιάζουν καλές επιδόσεις στον τομέα της νέας ενέργειας, με τα μερίδια της αγοράς τους να διευρύνονται συνεχώς. Παράλληλα, οι νέες εταιρείες, όπως η NIO, η XPeng και η Li Auto, ξεχωρίζουν στη μεσαία και υψηλή κατηγορία αγοράς, ώθηση της γρήγορης ανάπτυξης της αγοράς οχημάτων νέας ενέργειας. Επιπλέον, εταιρείες όπως η HarmonyOS και η Xiaomi έχουν αναδυθεί γρήγορα, εντείνοντας τον ανταγωνισμό στην αγορά.

5. Ποικίλες ανάγκες των καταναλωτών, με αύξηση των υψηλότερων απαιτήσεων. Οι πωλήσεις των υψηλής κατηγορίας αυτοκινήτων με τιμή άνω των 300.000 γουάν έχουν αυξηθεί με γρήγορους ρυθμούς. Οι καταναλωτές έχουν θέσει υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά στην εμφάνιση, το εσωτερικό και τον εξοπλισμό των επιβατικών αυτοκινήτων, ώθηση των εταιρειών αυτοκινήτων να καινοτομούν συνεχώς και να παρουσιάζουν νέα μοντέλα και διατάξεις που καλύπτουν καλύτερα τις προσδοκίες των καταναλωτών.

6. Με εντελωμένη στήριξη πολιτικής, το μέλλον φαίνεται υποσχόμενο. Οι υποστηρικτικές πολιτικές της κυβέρνησης για τη βιομηχανία οχημάτων νέας ενέργειας θα συνεχίσουν να προωθούν την ανάπτυξη της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων επιδοτήσεων, μειώσεων και απαλλαγών φόρων για την αγορά, καθώς και την κατασκευή φορτιστών.

7. Οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί ραγδαία και η διεθνής επιρροή έχει αυξηθεί. Η διεθνής επιρροή των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών αυξάνεται, και η αγορά εξαγωγών θα γίνει σημείο ανάπτυξης για τη βιομηχανία επιβατικών αυτοκινήτων.

8. Η ανεπαρκής αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας δημιουργεί ακόμα προκλήσεις. Κάποιοι κατασκευαστές αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αξιοποίηση της δυναμικότητάς τους και κινδυνεύουν να κλείσουν, να ενωθούν ή να υποστούν αναδιάρθρωση. Επίσης, η πίεση από τα αποθέματα είναι αρκετά μεγάλη κατά διαστήματα, γι’ αυτό το λόγο οι κατασκευαστές πρέπει να ελέγχουν με σύνεση τον ρυθμό παραγωγής και τα επίπεδα αποθεμάτων. Ο εξαγωγικός τομέας αντιμετωπίζει κινδύνους, όπως οι εμπορικές εντάσεις και οι δασμοί. Είναι απαραίτητο να παρακολουθείται η εξέλιξη της διεθνούς εμπορικής κατάστασης και η πολιτική, καθώς και να προσαρμόζονται εγκαίρως η στρατηγική εξαγωγών και η διεθνής αγορά.

Οι τρεις βασικές τάσεις ανάπτυξης της αγοράς οχημάτων νέας ενέργειας το 2025

Η οικονομική βάση που υποστήριζε την έκρηξη ανάπτυξης της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν υφίσταται πλέον. Η αργή ανάπτυξη και ο μακροχρόνιος ανταγωνισμός αποτελούν τους κύριους άξονες της αγοράς αυτοκινήτου. Οι κατασκευαστές πρέπει να ετοιμαστούν για μια "μακροχρόνια μάχη".

Η αργή ανάπτυξη και ο μακροχρόνιος ανταγωνισμός αποτελούν τους κύριους άξονες της αγοράς αυτοκινήτου

2. Η ζήτηση για πρώτη αγορά έχει περιοριστεί και μειωθεί. Η ενίσχυση της υπάρχουσας ζήτησης έχει γίνει νέος κινητήρας ανάπτυξης της αγοράς. Με την πολιτική στήριξη, η πώληση βραχυπρόθεσμα παραμένει σταθερή.

Μέχρι το 2025, το ποσοστό διείσδυσης των οχημάτων νέας ενέργειας θα παραμείνει πάνω από 50%. Το PHEV παραμένει ο μεγαλύτερος κινητήρας ανάπτυξης, με την προστιθέμενη συμβολή του να αναμένεται να ξεπεράσει το 60%.

Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού για την κεφαλαιοποίηση της υπάρχουσας αγοράς, η συνολική κερδοφορία της βιομηχανίας βρίσκεται υπό πίεση. Η επιτάχυνση της κατασκευής φραγμών εταιρικών χαρισμάτων, η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η κατάκτηση του μεριού της αγοράς αποτελούν τον κλειδί για τη νίκη στην αγορά.

5. Η τάση της αναβάθμισης της κατανάλωσης συνεχίζεται, καθώς η ζήτηση της αγοράς μετατοπίζεται προς την τιμολογιακή περιοχή των 150.000 έως 250.000 γουάν (με αύξηση τόσο της τιμής όσο και της εμπειρίας) και προσωποποιημένα μοντέλα (αναβάθμιση χωρίς αύξηση της τιμής).

6. Το υψηλής ποιότητας αυτόνομο καθεστώς βρίσκεται στη διαδικασία να ξεπεράσει το χάσμα καινοτομίας και σταδιακά να διεισδύσει στη μαζική κατανάλωση. Στο δεύτερο μισό, η βελτιστοποίηση της εμπειρίας και του κόστους της έξυπνης ηλεκτρικής τεχνολογίας θα αποτελέσει τον πυρήνα του ανταγωνισμού.