Six grandes tendances de développement du marché des véhicules à énergie nouvelle en 2025

Conseiller senior Xu Feng

Le 9 février, Dongfeng Motor et Changan Automobile ont simultanément annoncé que leurs actionnaires majoritaires prévoient une restructuration. Si Dongfeng et Changan fusionnaient, le plus grand groupe automobile de Chine et le cinquième constructeur automobile mondial naîtrait.

Presque simultanément, le soir du 10 février, BYD Auto a lancé le système de conduite intelligente "Tian Shen Eye", d'une grande importance, et a annoncé qu'il serait intégré dans tous les modèles coûtant plus de 100 000 yuans, marquant officiellement le début d'une nouvelle ère de la conduite intelligente pour tous.

Peu après la fin du Nouvel An chinois en 2025, l'industrie automobile a déjà commencé à s'agiter...

01 Situation actuelle de l'industrie des véhicules électriques

En raison de l'influence de l'économie mondiale, le marché automobile mondial est resté morose.

L'industrie automobile est un pilier stratégique pour le développement de l'économie nationale et un indicateur important du niveau d'industrialisation d'un pays. Elle se caractérise par un fort besoin en capitaux, en technologies et en talents. De plus, elle possède une longue chaîne industrielle, des effets de traction industrielle évidents et de vastes perspectives de marché. Cependant, influencée par l'économie mondiale, le marché automobile global connaît actuellement une croissance relativement molle.

De 2015 à 2024, les ventes mondiales totales de véhicules sont passées de seulement 87,56 millions à 89,8 millions, avec une croissance cumulée de 2,6 % et un taux de croissance annuel composé de 0,3 % sur la décennie. Pendant la même période, le volume total des ventes de voitures sur le marché chinois est passé de 24,6 millions à 31,436 millions, avec une croissance cumulée de 27 % et un taux de croissance annuel composé de 2,8 % au cours des dix dernières années.

les ventes de véhicules particuliers sur le marché automobile chinois ont continué d'augmenter, tandis que les ventes globales de véhicules commerciaux ont diminué.

En ce qui concerne les véhicules particuliers : 2020 a été l'année avec les ventes les plus basses de véhicules particuliers en Chine au cours de la dernière décennie, atteignant 20,18 millions d'unités. Au cours des cinq années suivantes, les ventes ont continué d'augmenter. En 2024, les ventes de véhicules particuliers en Chine ont atteint 27,56 millions d'unités.

En ce qui concerne les véhicules commerciaux : Influencé par l'économie macroéconomique, le marché des véhicules commerciaux en Chine est resté morose, ne répondant pas aux attentes. Au cours de la dernière décennie, il a montré une tendance de hausse initiale puis de baisse. En 2020, il s'agissait de l'année avec le volume de vente le plus élevé pour les véhicules commerciaux en Chine, atteignant 5,13 millions d'unités. Au cours des cinq années suivantes, les ventes ont continué de diminuer. En 2024, le volume de vente des véhicules commerciaux en Chine était de 3,873 millions d'unités, inférieur à l'objectif attendu de 4 millions d'unités.

les ventes à l'étranger se sont distinguées, augmentant presque cinq fois en cinq ans.

En ce qui concerne les ventes intérieures : elles ont progressé lentement au milieu de fluctuations, montrant globalement une tendance à une croissance lente à faible niveau. De 2015 à 2024, les ventes intérieures d'automobiles en Chine sont passées de 23,87 millions d'unités à 25,58 millions d'unités, avec un taux de croissance cumulé de 7 % et un taux de croissance annuel composé de 0,8 % sur dix ans.

En ce qui concerne les exportations : au cours des dix dernières années, les exportations automobiles de la Chine ont généralement affiché une tendance de développement rapide. En particulier au cours des cinq dernières années, le volume des exportations automobiles chinoises a augmenté presque cinq fois, passant de 994 900 unités en 2020 à 5,859 millions d'unités en 2024, avec un taux de croissance annuel composé de 55,8 % sur cinq ans et de 26 % sur dix ans.

avec l'avancée continue des technologies telles que l'électrification, l'intelligence et la connectivité, les véhicules à énergie nouvelle ont connu une croissance explosive.

Marché mondial : De 2015 à 2024, les ventes mondiales de véhicules à énergie nouvelle sont passées de 643 000 unités à 1 823 600 unités en 2024, une augmentation d'environ 27 fois, avec un taux de croissance annuel composé de 45 %.

Sur le marché chinois, au cours des dix dernières années, les ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine ont augmenté de 331 000 unités à 12,866 millions d'unités en 2024, une augmentation d'environ 38 fois, avec un taux de croissance annuel composé de 50 %.

5. Dans le marché des voitures particulières, le marché des véhicules à essence a continué de diminuer, tandis que la part de marché des véhicules à énergie nouvelle a rapidement augmenté.

Au cours des cinq dernières années, les ventes de véhicules à énergie nouvelle et de véhicules à essence dans le secteur des voitures particulières en Chine ont été contrastées. Le taux de croissance annuel moyen des véhicules à énergie nouvelle a été de 70 % au cours des cinq dernières années, tandis que la baisse moyenne annuelle des ventes des véhicules à moteur traditionnel a été de 9,8 %.

Le taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle en Chine est passé de 1,35 % en 2015 à 40,94 % en 2024, une augmentation de plus de 39 points de pourcentage. Il est prévu que d'ici 2025, le taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle en Chine dépassera 50 %.

6. Le taux de croissance des modèles électriques purs s'est affaibli, tandis que la part des modèles hybrides rechargeables et à autonomie étendue a continué d'augmenter

Du point de vue des tendances de développement, comme les modèles hybrides rechargeables/à autonomie étendue peuvent considérablement atténuer l'anxiété liée à l'autonomie chez les consommateurs, offrir une expérience de conduite plus flexible, et également bénéficier des progrès de la technologie des batteries et des réductions de coûts, ils ont un avantage compétitif plus important par rapport aux modèles électriques purs, en particulier dans la gamme de prix moyenne à basse. Cela fait des modèles hybrides rechargeables/à autonomie étendue le premier choix des consommateurs pour "entrer" sur le marché des véhicules à énergie nouvelle. Le volume de ventes cette année maintient encore une forte croissance.

Actuellement, les modèles 100 % électriques occupent encore la majorité du marché, tandis que la part de marché des modèles hybrides rechargeables et à autonomie étendue a augmenté pour atteindre 40 %.

7. L'industrie des véhicules à énergie nouvelle est actuellement dans une phase de concurrence intense, avec une concentration du marché en constante augmentation.

Actuellement, les véhicules à énergie nouvelle en Chine se trouvent dans une phase de concurrence extrêmement féroce. La consommation de VÉHICULES À ÉNERGIE NOUVELLE est en plein essor, la concurrence EST AUSSI DEVENUE extrêmement cruelle, des dizaines de CONSTRUCTEURS ont été éliminés dans la « mer de sang », le nombre de licenciements a atteint jusqu'à 100 000, plus de 400 entreprises ont disparu au cours des six dernières années....

En 2024, la concentration de marché des trois premiers fabricants de véhicules électriques en Chine a atteint 51,4 %, en augmentation de 11,4 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. La concentration de marché des cinq premiers s'est élevée à 65,2 %, en hausse de 3 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Dans le paysage concurrentiel actuel, de plus en plus favorable aux principaux constructeurs automobiles, la concentration du marché augmente également continuellement. Parallèlement, la concentration de marché des dix premiers s'est établie à 85,5 %, en baisse de 1,4 point de pourcentage par rapport à 2023. Comparé au top 5, ces constructeurs automobiles de taille intermédiaire subissent une pression compétitive accrue.

02 Caractéristiques du développement futur de l'industrie des véhicules électriques

Le marché continue de croître et le taux de pénétration augmente. Selon les prévisions d’IDC, la taille du marché des véhicules particuliers à énergie nouvelle en Chine dépassera 23 millions d'unités d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel composé de 22,8 %. Il est attendu que le taux de pénétration du marché des véhicules particuliers à énergie nouvelle dépasse 50 % d'ici 2025, atteignant 56 %.

la technologie évolue constamment et son application devient de plus en plus vaste. La densité d'énergie des batteries augmente continuellement, les coûts diminuent progressivement et la durée de vie s'allonge. De nouveaux progrès ont été réalisés dans la recherche et le développement des batteries à état solide, ce qui améliorera encore les performances et la sécurité des véhicules électriques. Les fonctions de conduite autonome sont en constante évolution, et les capacités de perception, d'analyse, de prise de décision et d'exécution des véhicules s'améliorent progressivement, tendant vers un niveau supérieur de conduite autonome. Avec la mise en œuvre à grande échelle de l'NOA urbain, il est attendu que la conduite assistée haut de gamme et l'NOA haute vitesse deviennent des fonctionnalités standard pour les produits compris entre 100 000 et 200 000 yuans, ainsi que pour ceux au-dessus de 200 000 yuans respectivement.

3. La modernisation des industries s'est accélérée, et la tendance à la concentration industrielle est devenue plus évidente. La mise à niveau des véhicules particuliers à énergie nouvelle s'accélère. Les différents constructeurs automobiles lancent continuellement de nouveaux modèles, et la vitesse d'itération des produits a été réduite à environ six mois pour répondre aux exigences changeantes des consommateurs en matière de véhicules à énergie nouvelle et renforcer la compétitivité sur le marché. La tendance à la concentration dans l'industrie des véhicules électriques devient de plus en plus marquée. Par exemple, la province d'Anhui a établi un modèle de développement intégré axé sur la double interaction entre Hefei et Wuhu. Shenzhen présente une forte densité d'entreprises amont et aval dans la chaîne de valeur des véhicules intelligents connectés. Chongqing s'efforce de créer un cluster industriel de véhicules intelligents connectés à énergie nouvelle d'une valeur de billions de yuans.

4. L'intensification de la concurrence sur le marché et l'émergence de nouvelles marques. Les constructeurs automobiles traditionnels tels que BYD, Geely et Changan ont tous investi massivement et obtenu d'excellents résultats dans le secteur des énergies nouvelles, avec une augmentation continue de leur part de marché. En parallèle, les nouvelles marques comme NIO, XPeng et Li Auto se sont distinguées sur le marché du milieu et haut de gamme, favorisant le développement rapide du marché des véhicules à énergie nouvelle. De plus, des acteurs comme HarmonyOS et Xiaomi ont rapidement émergé, renforçant ainsi la compétition sur le marché.

5. Une diversification des besoins des consommateurs, avec une augmentation des demandes haut de gamme. Les ventes de voitures haut de gamme dépassant 300 000 yuans ont connu une croissance rapide. Les consommateurs ont exprimé des exigences plus élevées concernant l'apparence, l'habitacle et l'équipement des véhicules particuliers, poussant ainsi différentes marques automobiles à innover constamment et à lancer des modèles et configurations répondant mieux aux attentes des consommateurs.

6. Avec un soutien politique accru, la croissance future est prometteuse. Les politiques de soutien du gouvernement pour l'industrie des véhicules à énergie nouvelle continueront de stimuler la croissance du marché, y compris les subventions, les réductions et exemptions fiscales pour l'achat, ainsi que la construction de bornes de recharge.

7. Les exportations ont connu une forte croissance et l'influence internationale s'est accrue. L'influence internationale des marques automobiles chinoises est en hausse, et le marché des exportations deviendra un point de croissance important pour l'industrie des voitures particulières.

8. L'utilisation insuffisante des capacités de production pose encore des défis. Certaines constructeurs automobiles ont une utilisation insuffisante de leur capacité et courent le risque d'être fermés, fusionnés ou restructurés. La pression des stocks est également relativement élevée à certaines périodes, et les constructeurs doivent raisonnablement contrôler leur rythme de production et leurs niveaux de stock. Le marché des exportations est confronté à des risques tels que les frictions commerciales internationales et les barrières tarifaires. Il est nécessaire de prêter attention aux changements dans la situation et les politiques du commerce international, et d'ajuster les stratégies d'exportation et les configurations de marché en temps opportun.

Les trois principales tendances de développement du marché des véhicules électriques en 2025

La base économique qui a soutenu la croissance explosive de l'industrie automobile n'existe plus. Une croissance lente et une concurrence à long terme sont les thèmes principaux du marché automobile. Les constructeurs automobiles doivent se préparer à un "combat de longue durée".

Une croissance lente et une concurrence à long terme sont les thèmes principaux du marché automobile.

la demande d'achat pour la première fois a été restreinte et a diminué. Relancer la demande existante est devenue une nouvelle motorisation pour la croissance du marché. Sous l'impulsion des politiques, le volume des ventes à court terme a toutefois continué d'augmenter régulièrement.

D'ici 2025, le taux de pénétration des véhicules électriques restera au-dessus de 50 %. Les VHE restent le principal moteur de croissance, avec une contribution incrémentielle attendue dépassant 60 %.

Dans le contexte de la concurrence pour la part de marché existante, la rentabilité globale de l'industrie est sous pression. Accélérer la construction de barrières de marque, développer une compétitivité clé et capter l'esprit des utilisateurs sont les clés pour remporter le marché.

la tendance à la montée en gamme se poursuit, et la demande du marché se déplace vers la fourchette de prix de 150 000 à 250 000 yuans (avec des améliorations tant en termes de prix qu'en expérience) et des modèles personnalisés (amélioration sans augmentation des prix).

6. L'autonomie de haut de gamme est sur le point de franchir l'écart d'innovation et de pénétrer progressivement dans la consommation de masse. Dans la seconde moitié, l'optimisation de l'expérience technologique et du coût des véhicules électriques intelligents deviendra la clé de la compétition.