Enam tren utama pengembangan pasar kendaraan energi baru pada tahun 2025

Konsultan Senior Xu Feng

Pada tanggal 9 Februari, Dongfeng Motor dan Changan Automobile secara bersamaan mengumumkan bahwa pemegang saham pengendali mereka sedang merencanakan restrukturisasi. Jika Dongfeng dan Changan berhasil bergabung, akan terbentuk grup otomotif terbesar di Tiongkok dan produsen mobil terbesar kelima di dunia.

Hampir bersamaan, pada malam tanggal 10 Februari, BYD Auto meluncurkan sistem berkendara otonom "Tian Shen Eye" yang bermakna penting, serta mengumumkan bahwa sistem ini akan dipasang secara lengkap pada seluruh model dengan harga di atas 100.000 yuan, secara resmi memasuki era baru berkendara otonom untuk semua kalangan.

Tidak lama setelah berakhirnya Festival Musim Semi 2025, industri otomotif mulai menunjukkan dinamika...

01 Situasi Industri Kendaraan Energi Baru

Karena pengaruh perekonomian makro, pasar otomotif global tetap lesu

Industri otomotif merupakan industri pilar strategis bagi perkembangan perekonomian nasional dan indikator penting tingkat industrialisasi suatu negara. Industri ini memiliki ciri khas sebagai industri yang padat modal, padat teknologi, serta padat tenaga ahli. Selain itu, industri ini memiliki rantai industri yang panjang, manfaat penggerak industri yang jelas, serta prospek pasar yang luas. Namun, terpengaruh oleh perekonomian makro, pasar otomotif global saat ini berkembang relatif lamban.

Dari tahun 2015 hingga 2024, total penjualan otomotif global meningkat dari hanya 87,56 juta menjadi 89,8 juta unit, dengan pertumbuhan kumulatif sebesar 2,6% dan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 0,3% selama dekade terakhir. Dalam periode yang sama, total volume penjualan otomotif di pasar Tiongkok meningkat dari 24,6 juta menjadi 31,436 juta unit, dengan pertumbuhan kumulatif mencapai 27% dan CAGR sebesar 2,8% dalam sepuluh tahun terakhir.

2. Penjualan kendaraan penumpang di pasar otomotif Tiongkok terus meningkat, sementara secara keseluruhan penjualan kendaraan komersial mengalami penurunan

Dalam hal kendaraan penumpang: 2020 merupakan tahun dengan penjualan kendaraan penumpang terendah di Tiongkok dalam satu dekade terakhir, mencapai 20,18 juta unit. Dalam lima tahun berikutnya, penjualan terus meningkat. Pada 2024, penjualan kendaraan penumpang di Tiongkok mencapai 27,56 juta unit.

Dalam hal kendaraan komersial: Dipengaruhi oleh perekonomian makro, pasar kendaraan komersial Tiongkok tetap lesu dan tidak memenuhi harapan. Dalam satu dekade terakhir, pasar tersebut menunjukkan tren awalnya naik lalu menurun. 2020 menjadi tahun dengan volume penjualan kendaraan komersial tertinggi di Tiongkok, mencapai 5,13 juta unit. Dalam lima tahun berikutnya, penjualan terus mengalami penurunan. Pada 2024, volume penjualan kendaraan komersial di Tiongkok mencapai 3,873 juta unit, belum mencapai target yang diharapkan sebesar 4 juta unit.

3. Penjualan di luar negeri menunjukkan kinerja yang luar biasa, meningkat hampir lima kali lipat dalam lima tahun terakhir

Dalam hal penjualan domestik: Perkembangannya berjalan lambat dengan fluktuasi, secara umum menunjukkan tren pertumbuhan lambat pada tingkat rendah. Dari 2015 hingga 2024, penjualan otomotif domestik Tiongkok naik dari 23,87 juta unit menjadi 25,58 juta unit, dengan tingkat pertumbuhan kumulatif sebesar 7%, serta tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 0,8% selama sepuluh tahun terakhir.

Dalam hal ekspor: Dalam satu dekade terakhir, ekspor otomotif Tiongkok pada umumnya memperlihatkan tren perkembangan pesat. Khususnya dalam lima tahun terakhir, volume ekspor otomotif Tiongkok telah meningkat hampir lima kali lipat, naik dari 994.900 unit pada tahun 2020 menjadi 5,859 juta unit pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 55,8% dalam lima tahun dan 26% dalam sepuluh tahun terakhir.

4. Dengan kemajuan terus-menerus dalam teknologi seperti elektrifikasi, kecerdasan buatan, dan konektivitas, kendaraan energi baru mengalami pertumbuhan yang sangat pesat

Pasar global: Dari 2015 hingga 2024, penjualan kendaraan energi baru secara global meningkat dari 643.000 unit menjadi 1.823 unit pada tahun 2024. 60.000 unit, peningkatan hampir 27 kali lipat, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 45%.

Di pasar Tiongkok, dalam satu dekade terakhir, penjualan kendaraan energi baru di Tiongkok tumbuh dari 331.000 unit menjadi 12,866 juta unit pada tahun 2024, peningkatan hampir 38 kali lipat, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 50%.

5. Di pasar kendaraan penumpang, pasar kendaraan bertenaga bahan bakar terus mengalami penurunan, sementara tingkat penetrasi kendaraan energi baru meningkat dengan cepat

Dalam lima tahun terakhir, penjualan kendaraan energi baru dan kendaraan bertenaga bahan bakar di sektor kendaraan penumpang Tiongkok menunjukkan kontras yang sangat tajam. Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata kendaraan energi baru mencapai 70% dalam lima tahun terakhir, sedangkan penjualan kendaraan bertenaga bahan bakar tradisional mengalami penurunan tahunan rata-rata sebesar 9,8%.

Tingkat penetrasi kendaraan energi baru di Tiongkok telah naik dari 1,35% pada tahun 2015 menjadi 40,94% pada tahun 2024, meningkat lebih dari 39 poin persentase. Diperkirakan bahwa pada tahun 2025, tingkat penetrasi kendaraan energi baru di Tiongkok akan melampaui 50%.

6. Pertumbuhan model listrik murni telah melambat, sementara pangsa model hybrid plug-in/extended-range terus meningkat

Dari sudut pandang tren perkembangan, karena model hybrid plug-in/extended-range dapat secara signifikan meredakan kecemasan konsumen terhadap jarak tempuh, menawarkan pengalaman berkendara yang lebih fleksibel, serta mendapat manfaat dari kemajuan teknologi baterai dan penurunan biaya, model ini memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar dibandingkan model listrik murni, khususnya di kisaran harga menengah hingga rendah. Hal ini membuat model hybrid plug-in/extended-range menjadi pilihan utama konsumen untuk "memasuki" pasar kendaraan energi baru. Volume penjualan tahun ini masih mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi.

Saat ini, model listrik murni masih mendominasi pangsa pasar, sementara pangsa pasar model hybrid plug-in dan extended-range telah meningkat menjadi 40%.

7. Industri kendaraan energi baru saat ini berada dalam tahap persaingan yang sangat ketat, dengan tingkat konsentrasi pasar yang terus meningkat

Saat ini, kendaraan energi baru di Tiongkok berada dalam tahap persaingan yang sangat sengit. Konsumsi kendaraan energi BARU sedang berkembang pesat, persaingan juga SEMAKIN ketat, puluhan merek otomotif telah tersingkir dalam "lautan darah", jumlah pemutusan hubungan kerja mencapai hingga 100.000 orang, lebih dari 400 perusahaan menghilang dalam enam tahun terakhir....

Pada 2024, konsentrasi pasar dari tiga penjualan kendaraan energi baru teratas di Tiongkok mencapai 51,4%, meningkat 11,4 poin persentase dibanding tahun sebelumnya. Konsentrasi pasar dari lima teratas mencapai 65,2, naik 3 poin persentase dibanding tahun sebelumnya. Dalam lanskap kompetitif saat ini yang semakin menguntungkan bagi produsen otomotif terkemuka, konsentrasi pasar juga terus meningkat. Sementara itu, konsentrasi pasar sepuluh teratas mencapai 85,5%, menurun 1,4 poin persentase dibanding tahun 2023. Dibandingkan dengan lima teratas, produsen otomotif menengah ini menghadapi tekanan kompetitif yang lebih besar.

02 Karakteristik Pengembangan Masa Deppan Industri Kendaraan Energi Baru

Pasar terus berkembang dan tingkat penetrasi terus meningkat. Menurut perkiraan IDC, ukuran pasar kendaraan penumpang energi baru di Tiongkok akan melampaui 23 juta unit pada tahun 2028, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 22,8%. Diperkirakan tingkat penetrasi pasar kendaraan penumpang energi baru akan melampaui 50% pada tahun 2025, mencapai 56%.

2. Teknologi terus berinovasi dan penerapannya semakin meluas. Kepadatan energi baterai terus meningkat, biaya secara bertahap menurun, dan usia pakai diperpanjang. Terobosan baru telah dicapai dalam penelitian dan pengembangan baterai all-solid-state, yang akan lebih meningkatkan kinerja dan keselamatan kendaraan energi baru. Fungsi berkendara otonom terus ditingkatkan, kemampuan persepsi, analisis, pengambilan keputusan, dan eksekusi kendaraan secara bertahap membaik, menuju tingkat otonomi yang lebih tinggi. Dengan implementasi skala besar NOA perkotaan, NOA kecepatan tinggi dan sistem berkendara pintar kelas atas diprediksi akan menjadi fitur standar untuk produk dengan harga antara 100.000 hingga 200.000 yuan serta di atas 200.000 yuan masing-masingnya.

3. Peningkatan industri telah mempercepat laju perkembangan, dan pengelompokan industri semakin jelas terlihat. Pengembangan produk kendaraan penumpang energi baru juga berlangsung lebih cepat. Berbagai produsen otomotif terus meluncurkan model-model baru, sehingga kecepatan pergantian produk kini berkurang menjadi sekitar enam bulan untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus berkembang terhadap kendaraan energi baru serta meningkatkan daya saing pasar. Tren pengelompokan dalam industri kendaraan energi baru pun semakin menonjol. Contohnya, Provinsi Anhui telah membentuk pola pengembangan terpadu dengan dual-core linkage antara Hefei dan Wuhu. Shenzhen memiliki distribusi yang padat dari perusahaan-perusahaan hulu dan hilir dalam rantai industri kendaraan cerdas terhubung. Sementara itu, Chongqing berupaya membangun kluster industri kendaraan energi baru cerdas terhubung bernilai satu triliun yuan.

4. Persaingan pasar yang semakin ketat dan munculnya merek-merek baru. Produsen otomotif tradisional seperti BYD, Geely, dan Changan telah melakukan investasi signifikan dan menunjukkan kinerja yang baik di sektor energi baru, dengan pangsa pasar terus meningkat. Di sisi lain, merek-merek pendatang baru seperti NIO, XPeng, dan Li Auto telah menonjol di pasar menengah hingga atas, mendorong perkembangan pesat pasar kendaraan energi baru. Selain itu, pemain seperti HarmonyOS dan Xiaomi juga berkembang pesat, memperketat persaingan pasar.

5. Permintaan konsumen yang beragam, dengan peningkatan permintaan segmen premium. Penjualan mobil-mobil premium dengan harga melebihi 300.000 yuan tumbuh secara cepat. Konsumen mengajukan persyaratan yang lebih tinggi terhadap desain eksterior, interior, serta fitur kendaraan penumpang, mendorong berbagai merek mobil untuk terus berinovasi dan meluncurkan model serta konfigurasi yang lebih sesuai dengan harapan konsumen.

6. Dengan dukungan kebijakan yang semakin diperkuat, pertumbuhan di masa depan terlihat menjanjikan. Kebijakan pemerintah yang mendukung industri kendaraan energi baru akan terus mendorong pertumbuhan pasar, termasuk subsidi, pengurangan dan pembebasan pajak pembelian, serta pembangunan stasiun pengisian daya.

7. Ekspor telah tumbuh dengan cepat dan pengaruh internasional meningkat. Pengaruh merek-merek otomotif Tiongkok di kancah internasional sedang meningkat, dan pasar ekspor akan menjadi titik pertumbuhan penting bagi industri mobil penumpang.

8. Pemanfaatan kapasitas produksi yang tidak memadai masih menjadi tantangan. Beberapa produsen otomotif mengalami pemanfaatan kapasitas yang rendah dan berisiko ditutup, digabungkan, atau direstrukturisasi. Tekanan inventaris juga tergolong tinggi pada periode tertentu, sehingga produsen perlu mengendalikan laju produksi dan tingkat inventaris secara wajar. Pasar ekspor menghadapi risiko seperti friksi perdagangan internasional dan hambatan tarif. Perlu diperhatikan perubahan situasi perdagangan internasional dan kebijakan-kebijakannya, serta menyesuaikan strategi ekspor dan tata letak pasar secara tepat waktu.

Tiga tren utama perkembangan pasar kendaraan energi baru pada tahun 2025

Landasan ekonomi yang mendukung pertumbuhan pesat industri otomotif sudah tidak ada lagi. Pertumbuhan lambat dan persaingan jangka panjang merupakan tema utama pasar otomotif. Produsen otomotif harus siap menghadapi "perang panjang".

Pertumbuhan lambat dan persaingan jangka panjang merupakan tema utama pasar otomotif

2. Permintaan untuk pembelian pertama kali telah dibatasi dan menurun. Menghidupkan kembali permintaan yang ada telah menjadi mesin baru bagi pertumbuhan pasar. Dengan stimulus kebijakan, volume penjualan jangka pendek masih terus meningkat secara stabil.

Pada tahun 2025, tingkat penetrasi kendaraan energi baru akan tetap berada di atas 50%. PHEV tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, dengan kontribusi tambahannya diperkirakan akan melampaui 60%.

Dalam konteks persaingan untuk pangsa pasar yang ada, profitabilitas keseluruhan industri menghadapi tekanan. Mempercepat pembangunan benteng merek, membangun daya saing inti, serta merebut perhatian pengguna merupakan kunci untuk memenangkan pasar.

5. Tren peningkatan konsumsi terus berlanjut, dan permintaan pasar beralih ke kisaran harga 150.000 hingga 250.000 yuan (dengan peningkatan harga sekaligus pengalaman) serta model-model personalisasi (peningkatan tanpa kenaikan harga).

6. Kendaraan otonom kelas atas akan segera melampaui jurang inovasi dan secara bertahap menembus pasar konsumsi massal. Di paruh kedua, optimasi pengalaman teknologi listrik pintar dan biaya akan menjadi kunci persaingan.